收评：指数集体收跌创指跌近1% 地产板块持续活跃

    5月15日消息，三大指数集体收跌，创指跌近1%。板块方面，地产股午后活跃，光大嘉宝、天地源、济南高新、云南城投等涨停；家居板块走强，亚振家居涨停封板，江山欧派等涨幅居前；通用航空板块上涨，新研股份（维权）20cm涨停。下跌方面，券商板块回落走低，浙商证券盘中跌停，国盛金控、方正证券等跌幅居前；电力板块持续调整，西昌电力跌停；医疗股集体走弱，CRO概念跌幅居前，泓博医药跌超10%领跌。总体来看，个股呈普跌态势，超3800只个股下跌。

    截至收盘，沪指报3119.90点，跌0.82%；深成指报9583.54点，跌0.88%；创指报1838.89点，跌0.90%。

    盘面上，厨卫电器、房地产开发、物业管理板块涨幅居前，证券、电力、CRO概念板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、地产

    光大嘉宝、天地源、信达地产、滨江集团等多股活跃。

    消息面上，政策端4月30日政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”后，近期多地限购政策陆续放松。如深圳本市户籍多子女居民家庭，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。西安、杭州全面解除限购政策，同时杭州购房可申请落户，西安公积金贷款首付比例降至20%，二套降至25%，或将有效刺激当地楼市。

    2、黄金

    中金黄金、山东黄金、湖南黄金、四川黄金等多股走强。

    消息面上，昨晚黄金下探2336美元后再次拉升，凌晨最高涨至2360关口；周三亚盘，金价回撤2355后继续走强，截至午后报价在2358.7美元/盎司。

    消息面：

    1、【北京首个高铁站自动驾驶测试正式开放】近日，北京市高级别自动驾驶工作办公室发布政策先行区自动驾驶车辆测试道路及测试区域有关通告，明确北京经济技术开发区往返北京南站自动驾驶测试范围。伴随着北京市高级别自动驾驶示范区3.0阶段扩区，又一新场景解锁，北京首个高铁站自动驾驶测试正式开放。

    2、【英特尔：到2028年约有八成PC出货都是AIPC】英特尔业务总监郑智成表示，这几年芯片算力会不断提高，可预期到明年又会是大幅度的跃升，而估计到2028年时，约有八成的PC出货都会是AIPC。

    3、【美国对中国太阳能电池征收50%关税影响几何多家头部企业：基本没有影响】美国白宫当地时间14日宣布对中国太阳能电池、电动汽车、计算机芯片和医疗产品等一系列商品加征关税。记者采访隆基绿能、晶澳科技、晶科能源等多家头部一体化光伏企业获悉，此次对太阳能电池加征关税对国内光伏企业基本没有影响。“从美国方面的内容来看，主要是针对从中国进口的光伏电池（组件），没提及从东南亚进口的产品。目前公司都是从东南亚出货到美国。”多家头部企业表示。某头部电池组件企业负责人回应称：“今年是大选年，也就是政策波动年，短期会有影响，但是中长期对公司海外业务的影响不大。美国也清楚，其国内光伏的本地产能远远不够，也永远不会够。”“此次宣布加征关税对中国光伏企业没有影响。”中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标表示，过去十二年来，中国产的光伏产品基本没有直接出口美国。

    4、【华为：鸿蒙生态设备数量超8亿台】华为终端发布消息，鸿蒙生态设备数量超8亿台，180款设备可陆续升级HarmonyOS4.2，覆盖手机、平板、手表、智慧屏等。短短1个月，升级用户已超2000万。

    机构观点：

    天风证券研报指出，自从4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”以后，市场对通过“政府收储存量房产以缓解市场压力”赋予期待。政府收购存量住房理论上可以降低库存水平，缓解房地产市场的下行压力，并通过更改用途为保障性住房来实现三大工程的部分目标。但是政策需要收储多少存量房才能起到托市的作用呢？回答是需要把住宅去化周期压降至18个月以内。据测算，如果政策收储将住房去化周期压缩至18个月以内，大约需要约7万亿元的资金（在空置二手房中仅有25%为有效供给的乐观假设下），相当于政府今年赤字规模的78%，或者PSL余额（3万亿）的两倍多。而这些资金大概率只能通过继续举债获得，即收储会直接提升地方政府或城投平台的资产负债率。所以，我们认为博弈政府收储存量房是一件“低胜率、高赔率”的事件。此类事件一旦发生，右侧的空间较大，因此更适合在右侧交易，而不是在左侧博弈，拐点的信号至少是中央政府明确释放信号将参与地产收储。