三泰控股拟以36.75亿元收购龙蟒大地 切入现代农业实现业务双轮驱动

    本报记者 舒娅疆

    6月3日晚间，三泰控股披露了涉及重大资产收购的多项公告，公司拟以支付现金的方式购买李家权、龙蟒集团所持有的龙蟒大地100%股权，该笔交易作价36.75亿元，交易完成后，龙蟒大地将成为三泰控股的全资子公司。

    《证券日报》记者注意到，本次交易前，三泰控股主营业务为金融服务外包业务，而龙蟒大地主营磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的产销业务。三泰控股指出，近年来龙蟒大地的主营业务规模持续扩大，盈利能力不断提升，通过本次收购，上市公司将进入现代农业行业，实现双轮驱动发展，从而进一步提升公司综合竞争力，并助力公司整体业绩的提升。

    据悉，此次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易，也不会导致控股股东和实际控制人发生变更。

    助力产业转型和业绩提升

    从收购的标的情况来看，在当前国家政策鼓励现代农业发展的背景下，龙蟒大地的经营保持着良好发展态势。该公司采用“肥盐结合”的梯级开发模式，并嫁接复合肥生产装置，主要生产肥料级磷酸一铵、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙等磷酸盐产品和各种复合肥产品，实现磷酸盐与复合肥的效益最大化。同时，龙蟒大地成立了以“农技小院”为核心的农业全产业链技术服务体系，率先为种植户提供全过程的精准农业技术服务。

    2017年、2018年度，龙蟒大地公司实现营业收入25.49亿元和33.17亿元，净利润分别为5720.71万元和2.86亿元。

    另一方面，主营金融外包业务的三泰控股当前正面临着行业转型、竞争加剧、市场需求多样化的多重背景。

    “为保证广大股东利益，促使上市公司盈利能力持续健康发展，公司近年来积极谋求产业转型，寻找战略发展的突破点，以实现未来业绩的持续、稳定增长和股东回报的稳步提升。”三泰控股表示道。

    公司指出，此次交易将有效解决上市公司主营业务盈利能力不够突出的经营现状，提升上市公司持续经营能力，推进上市公司转型发展；同时，交易将充分发挥上市公司与标的公司在主营业务、销售体系、融资渠道、资源平台和内部管理等方面的协同效应，进一步提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。

    涉及三年11.58亿元的业绩承诺

    值得一提的是，此次三泰控股收购龙蟒大地公司股权交易方案涉及到11.58亿元的业绩承诺。李家权、龙蟒集团承诺，龙蟒大地2019年、2020年、2021年实现的扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于3亿元、3.78亿元和4.8亿元。根据专项审计报告，利润承诺期内龙蟒大地年一年度累计实现的实际净利润数少于承诺净利润数的，其差额部分将由承诺方以现金方式进行补偿。

    此外，如龙蟒大地在利润承诺期内资产减值额大于已确认的利润补偿总额的，李家权、龙蟒集团还将向上市公司承担资产减值补偿责任。

    根据《股权收购协议》的相关约定，三泰控股将以现金方式分六期向交易对方支付股权转让价款。三泰控股表示，为了确保本次交易完成后上市公司对标的公司实现有效的管理，也便于给标的公司提供足够的支持，上市公司已制定了对标的公司完备的整合计划以及未来整体经营发展计划。

    据悉，上市公司董事会目前已全票通过此次收购的相关议案，上述议案尚需通过股东大会审议表决。

（编辑 孙倩 策划 舒娅疆）