百亿元级私募一季度调仓路径曝光 电子、基础化工等行业受青睐

    本报记者 邢萌 见习记者 方凌晨

    随着上市公司陆续披露一季报，多家百亿元级私募机构的最新调仓情况曝光。从百亿元级私募机构的加仓情况来看，电子、基础化工等行业更受青睐。

    据私募排排网数据不完全统计，截至4月24日，共有22家百亿元级私募机构旗下产品出现在53家上市公司2024年一季报披露的前十大流通股股东名单中，持股市值合计达389.20亿元。

    从目前披露的信息来看，22家百亿元级私募机构旗下产品主要对电子、基础化工等行业的上市公司进行了加仓。

    其中，包括睿郡资产、宁泉资产、聚鸣投资等在内的机构对电子行业上市公司进行了加仓。

    例如，截至一季度末，睿郡资产合伙人董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金、睿郡有孚2号私募证券投资基金3只产品现身乐鑫科技前十大流通股股东名单。其中，前两只产品在2023年年报中就位列乐鑫科技前十大流通股股东，此次进一步增持了乐鑫科技，最后一只产品则是在今年一季度进入乐鑫科技前十大流通股股东。截至一季度末，睿郡资产旗下3只产品合计持有乐鑫科技股份276.77万股，期末持股市值约2.57亿元。

    宁泉资产旗下宁泉致远39号私募证券投资基金在一季度增持了洲明科技，另一只产品宁泉致远56号私募证券投资基金此次进入洲明科技前十大流通股股东。截至一季度末，宁泉资产旗下2只产品合计持有该公司股份1424.99万股，期末持股市值约0.92亿元。

    此外，聚鸣投资旗下聚鸣瑞仪私募证券投资基金进入胜宏科技前十大流通股股东，截至一季度末，聚鸣瑞仪私募证券投资基金持有该公司股份488.97万股，期末持股市值约1.18亿元。

    基础化工行业方面，云天化、华峰化学、元力股份等公司获百亿元级私募机构加仓。

    例如，高毅资产旗下产品现身11家上市公司的一季度前十大流通股股东名单。其中，高毅资产旗下高毅利伟精选唯实基金进入云天化前十大流通股股东，截至一季度末，高毅利伟精选唯实基金持有该公司股份812.05万股，期末持股市值约1.54亿元。同时，高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划均对华峰化学进行了增持。

    医药生物、石油石化、食品饮料等行业也有公司受到机构关注。如冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度增持安琪酵母股份35万股，截至一季度末，该基金持有安琪酵母股份850万股，期末持股市值约2.44亿元。

    也有部分私募机构选择“割爱”。例如，紫金矿业是高毅资产此前“偏爱”的上市公司之一。高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划近年来一直是紫金矿业前十大流通股股东名单中的“常客”，不过，从紫金矿业2023年年报以及2024年一季报来看，高毅资产连续减持紫金矿业。

    截至一季度末，高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业股份34577.75万股，期末持股市值约58.16亿元；高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有紫金矿业股份26500.01万股，期末持股市值约44.57亿元。一季度合计减持紫金矿业股份8805.66万股。

    此外，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金也减少了对中炬高新的持股数量。截至一季度末，高毅邻山1号远望基金持有中炬高新股份1500万股，期末持股市值约3.96亿元。此外，通怡投资一季度减少了对苏交科的持股数量，慎知资产对巴比食品的持股数量有所减少。

    不过，从目前披露的信息来看，私募机构“按兵不动”的情况更为常见。例如，迎水投资旗下产品现身智飞生物、苏交科、亿帆医药、信质集团、华民股份等5家上市公司的前十大流通股股东名单，迎水投资对这几家公司的持股均未发生变化。