部分东南亚订单回流 企业产能紧张接单谨慎

    证券时报记者阮润生

    作为国内电子产业转移的重要聚集地，越南、印度、马来西亚等新兴市场国家由于近期出现新冠肺炎疫情反弹，导致部分地区工厂暂停运营，传出行业订单回流国内的消息。证券时报记者采访发现，当前回流国内的电子订单体量有限，且受产能、分工等因素制约，国内相应企业承接能力有限。

    “是有一些海外订单回流国内，但是我们接单很谨慎。”作为国内头部某手机代工厂商，这家公司在印尼、印度均有设厂。公司高管向记者表示，这些回流订单既有自己的海外客户，也有其他厂商转来的，但问题是国内的产能现在已满载。

    “现在内存等芯片还是很缺。”上述高管向记者表示。由于上游晶圆厂产能有限、业内囤货等因素，加上全球缺芯问题尚未得到根本缓解，公司接单能力受到一定程度影响。根据市场研究机构TrendForce调查，近期graphicsDRAM合约市场货况仍相当短缺，部分中小型客户的订单满足率也仅约三成，预期此供需紧张的态势将延续至第三季度。

    在半导体行业，马来西亚和菲律宾聚集着封装测试生产环节，英特尔、德州仪器、日月光以及A股通富微电、华天科技等均在当地设厂。近期这些国家出现疫情反弹，马来西亚甚至从6月1日起实行全面行动管制。但记者了解到，半导体产业并未受到防疫管制限制，马来西亚当地封测企业、产线仍维持运行；当前国内封测厂商普遍满载扩产中，承接订单大规模回流的能力有限。

    “我们国内订单都接不过来。”华天科技董秘办工作人员向记者表示，公司海外工厂运作正常，并未受疫情影响。在今年的工作部署中，华天科技将加快新增产能置于首位，确保公司以及马来西亚Unisem等子公司设备到位，尽快形成产能，以满足客户需要，有效扩大市场份额。公司已计划定增募资51亿元，用于集成电路多芯片封装扩大规模项目等。

    国内头部电子元器件代销厂商也向记者表示，“疫情导致恐慌情绪扩大了，据我们了解，电子元器件领域回流的订单也不多，外界说得太夸张了。”

    面对疫情对生产的影响，企业内部会考虑在不同地区调整订单。近期台湾封测厂京元电子被曝出，受疫情影响，人员和运转进度调整会导致公司6月份产量减少30%～35%，业内人士预计不排除京元电子将部分订单转移到公司苏州工厂。

    作为苹果供应商之一，蓝思科技在越南设有工厂。就越南疫情影响情况，公司高管向记者表示，当地疫情发生后，蓝思科技与客户就重新调整生产安排进行沟通并达成一致，相关产品已安排在湖南相关园区衔接，相关园区产能充足，预计不会对客户产品交付带来负面影响。

    另外，朝阳科技从事耳机和电声产品配件生产，公司在回复投资者提问时表示，此次越南疫情对公司影响相对有限。据介绍，朝阳科技在越南设立了两家全资子公司，此次越南升级疫情防控措施涉及的子公司越南律笙属于北江地区，目前正积极配合当地政府防疫要求，严格执行防疫政策；公司一直统筹着越南两个子公司的运营情况，已将部分产能及生产任务调整至另一家越南朝阳实业有限公司。

    “据我们从产业链了解，当前回流的电子订单主要还是小家电、手持类产品比较多，对于苹果、三星这类客户订单影响并不大。”远川研究所所长董世敏向记者表示。