午评：创业板指上午盘跌1.15% 汽车及低空经济概念股走高

    金融界7月29日消息，周一上午盘，三大股指早盘窄幅震荡，沪指涨0.04%报2892.1点，深成指跌0.69%报8537.72点，创业板指跌1.15%报1640.45点，科创50指数跌0.46%报716.59点，上证收益指数上涨0.04%报3201.19点，沪深两市合计成交额3660.51亿元，个股涨多跌少上涨个股超2700只。

    盘面上，智能网约车概念拉升，锦江在线15天9板，大众交通、交运股份、大众公用、南京公用涨停；低空经济概念拉升，中信海直涨停，洪都航空此前封板；VR/AR概念股走强，亿道信息、博士眼镜、亚世光电、达瑞电子涨停；钢铁板块走高，沙钢股份涨停；财税数字化概念走强，宏景科技涨超15%；数字货币概念再度走强，旗天科技20CM涨停，御银股份直线封板。

    游戏传媒板块回升，慈文传媒触及涨停；物流板块异动，长久物流拉升涨停，天顺股份涨超4%，ETC概念拉升，铭智能、金溢科技涨停；券商股低开高走，锦龙股份涨近6%，东方证券涨3%；数字货币概念再度走强，御银股份直线封板；银行板块震荡拉升，齐鲁银行、杭州银行、浦发银行涨超2%；光伏概念股走低，福莱特跌超5%，固德威跌超4%；芯片股冲高回落，纳芯微跌5%；中药板块下挫，康缘药业逼近跌停；猪肉股震荡下跌，巨星农牧跌近5%；减肥药概念股盘初持续走低，一品红跌超18%；地产股走低，招商蛇口跌超5%。

    热门板块

    1、商业航天概念延续强势

    商业航天概念延续上周强势，腾达科技6连板，航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科、霍莱沃高开超5%。

    点评：消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。国泰君安研报称，政策支持有望推动商业航天快速发展，参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。商业航天（02GN2306）

    2、智能驾驶概念反复活跃

    智能驾驶概念反复活跃，启明信息5天4板，金龙汽车逼近涨停，中通客车、大众交通、宇通重工、动力新科等涨幅靠前。

    点评：消息面上，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶。海通证券表示，无人驾驶车辆增长迅速商业化运营已成为事实。

    3、VR/AR概念股走强

    VR/AR概念股走强，亿道信息、博士眼镜、亚世光电、达瑞电子涨停，金龙机电、天键股份、隆利科技、维信诺等跟涨。

    点评：消息面上，魅族第二代AR眼镜于近日曝光，新品有几大特点，包括近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Appleintelligence引入Visionpro。

    机构观点

    中金公司：A股估值已具备较强吸引力中期而言机会整体大于风险

    展望后市，下半年完成全年预定增长目标可能仍需宏观政策进一步发力，上周货币及财政政策思路均开始出现积极调整，未来稳增长举措仍有望进一步加码，叠加前期三中全会明确中长期改革方向，资本市场改革有序落地，分析师认为有望逐步助力投资者信心再修复。从估值维度，上周10年期国债利率跌破2.2%关口，沪深300股息率进一步上升至3.15%，相比10年期国债收益率已超出0.95个百分点，反映A股估值已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。

    中信建投：当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择

    中信建投研报指出，预计“扩内需”交易将逐步生长，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业（汽车、家电胜率较高）;二是风偏提振下具备产业逻辑的成长板块（军工、计算机、电子胜率较高）以及顺周期。

    国泰君安：商业航天发展加速将迎万亿级市场

    国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。