收评：A股三大指数探底回升均涨超1% 消费电子概念爆发、市场超4200股上涨

    7月9日各股指探底回升，截至收盘，沪指涨1.26%，报2959.37点，深成指涨1.68%，报8705.94点，创业板指涨1.43%，报1652.12点，科创50指数涨2.51%，报709.89点。沪深两市合计成交额7244.54亿元，市场超4200股上涨。

    热点板块

    智能驾驶概念股走高，天迈科技20cm涨停、大众交通、锦江在线、星网宇达，华铭智能、中海达、兴民智通跟涨。

    中报预增概念股走高，鲁北化工、中孚实业竞价涨停，富瑞特装、西陇科学、中光学、金鹰股份、红塔证券、金正大、三峡水利跟涨。

    铜高速连接器概念拉升，神宇股份、胜蓝股份涨停，鼎通科技、兆龙互连、华丰科技、凯旺科技等跟涨。

    消费电子概念爆发，国光电器、欧菲光、闻泰科技、光阳股份、兆驰股份等多股涨停。

    苹果概念股拉升，朝阳科技2连板，信维通信、东山精密、蓝思科技、安洁科技、依顿电子、共达电声、立讯精密等跟涨。

    有机硅板块拉升，新亚强4连板，远翔新材20cm涨停，晨光新材、晨化股份、东岳硅材、润禾材料等跟涨。

    飞行汽车股上扬，光洋股份拉升涨停，建新股份、金盾股份、万丰奥威、中信海直等跟涨。

    芯片股反弹，晶方科技涨停，台基股份、富满微、士兰微、上海贝岭、全志科技、国科微、富乐德等跟涨。

    CXO概念下挫，普利制药一度跌停，谱尼测试、德展健康、阳光诺和、药石科技等跌幅居前。

    机构观点

    长江证券：造船板块长周期景气向上，逐步迎来利润释放阶段。造船行业尚处于结构性复苏阶段，集装箱船、LNG船先行复苏，后续主力船型的油船、干散货船有望接力，行业景气上行趋势明确，且供给瓶颈下船价有望继续走高。随着高价优质新船订单进入集中交付期，未来2-3年业绩快速释放将对板块提供有力支撑。同时，中国造船业份额的迅速提升有望进一步提高上行期龙头业绩弹性。外部突发冲击导致运价上涨有望驱动船东盈利修复，利好造船和集装箱订单继续修复。

    海通证券：医药当前处于历史低位，医药是需求向好、供给稳定的新质生产力，重点关注：1）创新药方面，伴随2017年国家食药监总局加入ICH同步国际标准，2018年港股18A开放未商业化生物科技公司上市，加上各地对创新药产业链的系列政策支持，中国创新产业逐渐升级。2）器械出海方面，依托于中国器械工程师红利、珠三角电子产业链优势、强大的本土市场等优势等，设备、IVD等出海初见成效，并将有望持续较快增长。3）国企改革方面，2023年新一轮国企改革开启，改革进入深水区，过去5年医药国企毛利率水平持续改善，大多数公司坚持高分红政策，医药国企有望迎来投资机会。

    中银证券：当前A股已基本磨平了4月末以来地产政策预期带来的上行幅度，往后看，下半年随着地产政策效用显现以及财政发力节奏加快，基本面有望逐步兑现弱复苏的趋势。当前A股下行空间有限，但短期增量资金匮乏，市场上行动力略显不足。随着三中全会临近，市场对于改革预期有所升温，未来一段时间预计市场大概率维持窄幅震荡格局但或存在政策预期的阶段性发酵。结构上，虽然上半年超额收益显著，但我们认为当前环境下，红利资产仍是底仓重要选择。