北上资金连续加仓A股 左手“囤药”右手买家电

    证券时报记者 毛军

    本周，北上资金先抑后扬，合计净买入56.65亿元，连续第6周加仓A股。分市场看，加仓重点仍在深市，深股通获得52.96亿元净买入，沪股通则只净买入3.69亿元。

    医药生物行业本周获得25.84亿元净买入，一枝独秀；家用电器行业获得14.81亿元加仓，电气设备、汽车、通信、传媒等行业也获得超亿元净买入。化工、机械设备两个行业被大幅净卖出逾20亿元，采掘、有色金属、建筑装饰等行业则被净卖出超亿元。

    北上资金积极“囤药”

    近段时间，国家调整疫情防控相关措施后，一股“囤药潮”席卷而来，部分退烧药、感冒药、抗病毒药等品种市场出现脱销现象。相关医药股频频走强，北上资金也斥巨资大幅加仓。

    华润三九是中国老牌制药企业，“999感冒灵”是广大居民常备的感冒药之一。本周，华润三九在互动平台上表示，进入四季度以后，感冒高发季叠加疫情影响，感冒类药物需求量较大、订单充足，公司“999感冒灵”已在满产生产。

    另外，针对目前市场抢购的退烧药，华润三九表示，公司“布洛芬混悬液”已获得国家药品监督管理局批准上市，进一步丰富了公司儿科领域产品线，公司正在加快产品上市进程。

    本周，北上资金再度耗资4.53亿元，加仓华润三九逾909万股，接近总股本的1%，持股由上周末4166万股增至5075万股，创4个多月来新高。近来，北上资金已连续10个交易日增持华润三九。迈瑞医疗、康龙化成、大参林、一心堂等逾10只医药生物股本周也获得北上资金超亿元加仓。

    不过，在追逐医药股的同时，部分涨幅巨大的个股，北上资金已开始逢高减持。布洛芬龙头新华制药近10个交易日8涨停，股价连创历史新高。北上资金本周减持新华制药逾194万股，套现7287万元。英科医疗、复星医药、东方生物等也被大幅减持。

    开源证券表示，从疫情数据看，各地疫情散发，全国单日新增感染者人数仍处于快速爬坡阶段。抗原检测市场需求旺盛，产能快速攀升助力新冠肺炎疫情防控需求端，相关厂家短期营收有望快速增长。

    连续加仓家电股

    家电股本周依然是北上资金加仓重点，美的集团本周获得15.79亿元净买入，再度位居周净买入榜首。此前，北上资金已连续7周加仓美的集团。由于北上资金的连续加仓，根据深交所15日数据，外资合计持有美的集团19.55亿股，占总股本的27.94%，已无限接近28%的外资持股警戒线。

    三花智控、老板电器亦连续7周获得北上资金加仓；苏泊尔、创维数字则连续2周获得加仓；德业股份、盾安环境等本周亦获得北上资金巨资加仓。

    北上资金连续加仓家电股有多方面原因。首先，为刺激消费，发放消费券的地区不断扩容，深圳福田区2000万元惠民消费券12月16日正式开领；重庆、株洲、宁波等地本周亦发放巨额消费券。

    其次，本周刚结束的“双十二”购物节，除菌消毒、健康类家电销售火爆。苏宁易购数据显示，消毒柜、洗碗机、干衣机等带除菌功能家电产品，整体销售环比“双十一”提升127%，净水器、空气净化器、家用呼吸机、制氧机等健康类小家电，销售同比增长均超200%。

    另外，在世界杯带动下，大屏电视销量呈现上升趋势。据奥维云网数据显示，自世界杯开赛以来，国内80英寸以上电视机线上销量连续两周实现环比增幅超10%。

    兴业证券指出，目前家电板块持仓、估值均处于历史底部，向下空间有限，向上弹性充足，大家电白马股与小家电成长股长期配置性价比突出。