中东资本“真金白银”配置中国资产

    本报记者 侯捷宁

    见习记者 毛艺融

    中东资本布局中国市场的步伐加大。5月29日，联想集团宣布获得沙特主权财富基金20亿美金的战略投资。此前包括沙特主权财富基金在内的中东财团，已频频出手重仓中国资产，覆盖新能源、消费、医药等多个领域。

    A股方面，截至一季度末，阿布扎比投资局、科威特政府投资局在57家上市公司的前十大流通股名单中现身，合计持仓市值超158亿元；港股方面，今年以来，联想集团、极兔速递等公司均获中东资本投资。

    积极布局中国市场

    近年来，中东资本在多个领域积极布局，在中国市场的“存在感”越来越强。

    A股方面，沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称“沙特阿美”）在中国下游炼化领域动作频频。继去年沙特阿美对荣盛石化、东方盛虹等A股公司进行小部分股权收购后，今年再次与荣盛石化达成新合作，4月份沙特阿美又“牵手”民营炼化龙头恒力石化。

    从二级市场看，以阿布扎比投资局、科威特政府投资局为代表的中东国家主权财富基金，通过QFII渠道大量持有A股上市公司。Wind数据显示，截至今年一季度末，阿布扎比投资局现身27家公司股东名单，持仓市值112.9亿元。科威特投资局现身30家公司股东名单，持仓市值45.2亿元。

    从行业偏好来看，阿布扎比投资局、科威特政府投资局既关注石化、能源、材料等传统产业，也关注医药生物、消费、教育等新兴行业。

    除了真金白银投入A股市场外，中东主权基金还加大了对A股的调研力度。Wind数据显示，今年以来，阿布扎比投资局、科威特政府投资局对8家上市公司进行调研，涉及医药生物、计算机、新能源等领域。

    港股方面，去年蔚来获得阿布扎比投资局超30亿美元投资、药明合联在上市前取得卡塔尔投资局的基石投资、金蝶国际则获得卡塔尔投资局约2亿美元的战略投资入股；今年以来，极兔速递、联想集团均获得中东资本的投资。

    促进资本双向流动

    随着高水平开放持续推进，我国资本市场正加速与国际资本市场互联互通。

    5月20日，中国证监会主席吴清在京会见了沙特财政大臣杰德安（Mohammed Al-Jadaan）。双方就加强中沙资本市场合作、共同推动经济绿色转型等议题进行了交流。

    同时，香港证监会和港交所也积极加强与中东地区的互联互通，包括鼓励沙特交易所上市的企业申请在香港第二上市、筹备在中东推出港股指数ETF，促进双方资本流动。

    港交所行政总裁陈翊庭近期在“香港－沙特资本市场论坛”上也提到，相信港交所将迎来第一家沙特上市公司，中国企业赴沙特上市将指日可待。

    中国企业与中东资本双向奔赴，相关合作将进入“快车道”。在中东资本主动来中国市场布局的同时，中资企业出海也瞄准中东市场，积极寻求在当地资本市场上市的机会。

    例如，今年5月8日，港股公司极兔速递宣布，由易达资本携手中东财团的数千万美元增资已顺利完成，为极兔速递在中东持续扩张再注强劲动能。据极兔速递方面介绍，本轮资金将进一步提升极兔速递在中东地区的竞争力，夯实国际版图。此外，极兔方面表示，极兔中东本地化战略升级除了引入中东财团外，还将在沙特交易所上市作为下阶段的战略规划重点。

    另外，此次联想集团与沙特主权财富基金的合作中，联想集团表示将在沙特阿拉伯设立中东和非洲市场地区总部。

    “近年来，沙特阿拉伯、阿联酋等中东国家逐渐接受以人民币进行交易，行业偏好从传统的石油、天然气领域扩展至零售、电动汽车、光伏等领域。”富而德律师事务所合伙人王庆表示，中资企业出海后也会参与当地资本市场运作，比如让子公司谋求在沙特交易所上市的机会，这将是未来中资企业出海的发展方向之一。