风电设备行业早盘飙升3.66% 三大指数震荡分化 机构预测三季度稳增长力度或超预期

    本报记者 赵子强

    7月15日，三大股指震荡分化，沪指表现最弱，出现小幅下跌。截至上午11：30，上证指数跌0.24%，报3273.87点；深证成指和创业板指涨幅分别为0.20%和0.01%；沪深两市合计成交额6798亿元；总体来看，A股市场涨少跌多，4826只交易的个股中，上涨股为1611只。

    从资金面来看，7月15日上午，北向资金净买入金额达-0.17亿元。

    两融方面，截至7月14日，沪深两市两融余额为16231.94亿元，较前一交易日增加31.81亿元。其中，融资余额为15264.26亿元，较前一交易日增加17.91亿元；融券余额为967.68亿元，较前一交易日增加13.9亿元。

    表：7月14日申万一级行业两融交易情况：

制表：赵子强

    东方财富行业方面，截至7月15日11：30，86类行业中有25类上涨，占比29.07%。风电设备行业居涨幅榜首，涨幅达3.66%，此外，汽车零部件行业涨幅也超2%；跌幅居首的行业是房地产开发，下跌3.42%。

    从领涨的风电设备行业看，截至7月15日11：30，行业交易中的20只个股，有19只上涨，有6只个股涨幅超5%。从资金流向看，风电设备行业上午大单资金净流入额达6.44亿元，居各行业第5位。

    消息面，6月份，火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速加快由降转增，核电由增转降。其中，火电同比下降6.0%，降幅比上月收窄4.9个百分点；水电增长29.0%，增速比上月加快2.3个百分点；核电下降9.0%，上月为增长1.3%；风电增长16.7%，上月为下降0.7%；太阳能发电增长9.9%，比上月加快1.6个百分点。

    中银证券，风电零部件企业上半年业绩下行压力释放，下半年装机需求释放叠加成本低位运行量利预期边际大幅改善。7月11日晚，日月股份发布2022年半年度业绩预告，2022年上半年预计实现归母净利润0.92-1.03亿元，同比下降78%-80%，主要原因是原材料价格居高不下、行业装机需求下滑以及产品销售单价下降，这些因素也是整个风电产业链在2022年上半年中普遍面临的情况，因此预计大部分风电产业链上市公司中报也将面临较大的下行压力，公司的半年度业绩预告使得市场对于风电零部件企业较为悲观的半年度业绩预期落地。如果按照上述全年潜在并网需求60GW估计，70%以上装机有望于下半年进行，随着下半年装机需求的持续释放以及原材料价格的低位运行，零部件企业量利环比预期将大幅改善。

    标的方面，中银证券推荐海力风电、恒润股份、大金重工、润邦股份、泰胜风能，建议关注东方电缆、新强联、日月股份、金雷股份、天顺风能、天能重工等。

    对于A股市场的走势，天风证券表示，预计三季度的稳增长力度可能会超预期。一方面，存量政策将加速执行，另一方面，增量政策将加速落地。

    东莞证券表示，市场环境方面，财政部表示随着国内疫情防控形势总体向好，加快推动稳经济一揽子政策措施落地见效，6月份全国一般公共预算收入企稳回升。与上年同期相比，扣除留抵退税因素后，6月份全国一般公共预算收入增长5.3%，增幅由负转正；按未扣除留抵退税因素的自然口径，下降10.5%，降幅明显收窄。此外，美国6月CPI同比上涨9.1%，美联储7月再次大幅加息几成定局，后续需关注外围环境变化对中国跨境资本的异常流动等冲击。

    网信证券表示，今日股指或面临方向选择，关注沪指半年线得失。操作上，保持适当谨慎，回避结构性风险，合理调控仓位，把握板块轮动节奏。

（编辑 才山丹）