盘面热点快速轮动 三大股指震荡蓄势

    周五，A股三大指数全天高开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。盘面上，热点呈现快速轮动态势，元宇宙板块震荡走强，消费电子、电力等板块也有所活跃，但前一日大涨的赛道股则分化调整，储能、汽车零部件板块内部分个股大跌。

    元宇宙概念股闻“利好”上涨

    昨日元宇宙概念异动拉升，国光电器涨停，平治信息、海信视像、中青宝等涨幅居前。消息面上，7月8日，上海市人民政府办公厅发布关于印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。

    通知提到，到2025年，元宇宙相关产业规模达到3500亿元，将带动上海市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

    近两年，国内外科技企业纷纷布局元宇宙领域，我国上海、武汉、合肥、无锡、杭州、南昌、厦门等地政府先后提出重点发展元宇宙相关产业，元宇宙成为各界关注热点，新模式、新业态不断涌现。

    民生证券通信首席分析师马天诣认为，在元宇宙各项核心技术中，虚拟人是迈向元宇宙的第一步。根据艾媒咨询统计预测，2022年我国虚拟人市场规模将达到120亿元，并有望带动1866亿元的相关市场。上海是全国“双千兆宽带第一城”，在应用场景及数据资源上有丰富的积累，能够为打造虚拟人产业提供良好“土壤”。

    “果链”领涨消费电子板块

    除了元宇宙概念，昨日消费电子板块也逆势走强，“果链”龙头立讯精密大涨逾7%，蓝思科技、精研科技等个股跟涨。

    按照往年的习惯，苹果将在秋季新品发布会上推出iPhone14系列手机。而每年在苹果秋季发布会之前，相关供应商会启动备货，资本市场往往也会迎来一波行情。

    “即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产持续推进、政策帮扶等因素，消费电子需求有望逐步回暖。”中航证券科技电子行业分析师刘牧野表示，在消费电子需求有望局部复苏的背景下，建议关注确定性较高的“果链”上下游公司。

    华鑫证券表示，需求端电动车渗透率提升和光伏风电等绿色电力快速发展，带来大量电力电子芯片需求，将贯穿整个碳中和周期，功率半导体需求将长期保持稳步增长。长期来看，AR/VR（增强现实/虚拟现实）的生态正在逐步建立，元宇宙会带动AR/VR成为未来消费电子的主流赛道。

    指数在关键点位拉锯或为蓄势

    近日A股出现震荡回调走势，多家机构对回调原因进行了解读，其中，资金是否大幅离场、市场人气是否消散等成为讨论的关键。

    中欧基金表示，在经历4月底以来的反弹后，股指在关键点位反复拉锯但成交并未大幅萎缩，说明资金并未大幅离场，市场人气依然较旺，目前震荡或更多是对诸多不确定性下前期涨幅的一种调整。

    国盛证券分析称，沪指近期持续围绕3400点震荡，对于年线这个关键点位一直围而不攻，在日成交额持续维持万亿元的情况下，震荡或为蓄势，为后续突破做准备。

    山西证券则认为，A股市场中长期有结构性行情的基础，但短期沪指3400点附近向上动力并不足。从中长期看，经济复苏与企业盈利改善将为A股反转行情提供“源头活水”：一方面，我国经济已出现边际改善信号，中国资产的吸引力未来有望逐步走升；另一方面，伴随疫情防控形势持续向好，企业盈利改善这个分子端的变化将利好A股。