发行6.2亿股 科创板沪硅产业今申购

    4月9日（周四），沪硅产业将开放申购，拟公开发行股份数量不超过62006.82万股，是今年以来继京沪高铁之后发行数量第二的新股。公开资料显示，沪硅产业主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国内地规模最大的半导体硅片制造企业之一。沪硅产业本次拟登陆科创板，发行价格为3.89元/股，发行规模为24.12亿元，此价格对应的公司市值为96.48亿元。

    虽然说，科创板“打新”成功意味着新股上市可以赚个“盆满钵满”。不过需要注意的是，今年以来共有24只科创板新股上市，上市首日平均涨幅为185.50%，相较前期明显回落，新股上市后表现也有一定波动。因此，对于个人投资者来说要对打新收益保持合理预期，理性分享科创板的发展红利。

    当然，4月9日除了沪硅产业可申购外，可申购锦和商业（沪市主板）、锐新科技（创业板），10日可申购金田铜业（沪市主板）。如果若按6个涨停计算，锦和商业、锐新科技和金田铜业单签盈利均超万元。

    本次发行规模为24.12亿

    沪硅产业科创板上市发行公告显示，将在4月9日进行网上和网下申购，共计公开发行不超过62006.82万股。

    《每日经济新闻》记者注意到，以网上网下发行日期计算，沪硅产业是今年以来继京沪高铁之后发行数量第二的新股，若以招股日期计算，则是今年来发行数量第一新股（京沪高铁招股日期为2019年12月25日）。

    记者进一步了解到，沪硅产业发行总数6.2亿股，占发行后公司总股本的25%。其中，战略配售数量为1.42亿股。剩余的4.78亿股进行网下和网上申购，回拨机制启动前，网下发行数量为3.91亿股，网上发行数量为8680.95万股。

    沪硅产业公告显示，符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10000元以上的投资者方可参与网上申购。每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8.65万股，因而顶格申购需配市值86.5万元。

    发行价格上，沪硅产业本次以3.89元/股发行，本次发行规模为24.12亿元。另外，以此价格计算，沪硅产业上市时市值为96.48亿元。值得一提的是，申万宏源研究报告显示，沪硅产业PB估值较可比公司均值有8%~28%的折价。

    预计一季度营收同比增长

    公开资料显示，沪硅产业从事半导体硅片的研发、生产和销售，产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片，是中国内地规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。

    目前，沪硅产业已成为格罗方德、中芯国际、华虹宏力等主流半导体企业的供应商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等地区。

    2019年沪硅产业实现营业收入14.93亿元，同比增长47.71%，净利润-8991.45万元。另外，公司预计2020年一季度营业收入为4亿~4.42亿元，同比增长48.48%至64.10%，归母净利润-4720万元至-6520万元，较上年同期下降5849.41万元至7649.41万元。

    对于净亏损同比增加的原因，沪硅产业称，公司300mm半导体硅片业务受半导体行业景气度下降的影响在2020年一季度仍然持续，产品平均销售价格较上年同期仍有下降；同时由于300mm半导体硅片2019年逆周期经营策略，持续进行机器设备投入，使得2020年一季度营业成本中因机器设备折旧、维护以及间接人工、能源等带来的固定费用较上年同期提高，因此300mm半导体硅片业务的预计亏损较上年同期大幅增加。

    锦和商业是国内规模领先的文化创意产业园区运营商，也是国内较早从事创意产业园区经营的企业之一，公司以“越界”品牌为代表的创意产业园区已经逐步得到了政府、文化创意产业类客户等各方的认可。

    锐新科技是国内工业精密铝合金部件领域竞争优势企业，公司具有丰富的模具设计制造经验，自主打造了多条灵活的柔性生产线，满足了上千种产品及客户各种各样的产品生产的需求。

    金田铜业是国内铜加工行业龙头企业，2014年至2018年铜加工产品产量位居国内同类企业第一，同时，公司是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业之一，也是国内集再生铜冶炼、铜加工、铜深加工于一体的产业链最完整的企业之一，目前已积累了美的集团、海信集团、松下电器等海内外优质客户资源。