天风证券首笔境外美元债成功发行

    本报记者 李万晨曦

    11月28日，天风证券首笔境外美元债完成簿记和定价。据悉，本次债券发行受英国法律管辖，将在中国香港联交所以及中国澳门交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银资本为全球协调人，超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展，增资天风国际，进一步在对外开放和资本市场深化过程当中发挥金融机构的价值。    

    发债属战略性布局坚定看好香港市场

    对于为何会选择在中国香港发行，天风证券董事长余磊解释说：“天风坚信中央政府对香港的支持不会变，香港国际金融中心的地位不变，香港有它更加美好的未来。在中国香港发海外债，显示了我们对香港发展坚定的决心。”

    此次发债在天风证券副总裁兼天风国际董事会主席翟晨曦看来是“战略性的布局”。翟晨曦表示：“天风非常看好海外业务发展，非常看好中国香港这样一个国际金融中心，作为连接中国内地和海外市场这样一个桥的作用。”众所周知，中国的投资人需要买海外资产配置资产，而海外投资人随着中国资本市场的开放，也非常希望能够进入到内地市场。“这次发债将用于我们的海外业务发展，用于增资天风国际，能够在下一轮的开对外开放和资本市场深化过程当中，能够跟大家一起发挥一些作用。”翟晨曦说。

    超额认购近6倍逆袭登陆国际市场

    天风证券首笔境外美元债11月28日一早宣布交易后仅仅1小时，即实现3倍认购，宣布交易后2小时，簿记规模高达10亿美元，最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购，最终以高达近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。

    在资产投资偏好分化的环境下，天风证券逆势登陆国际市场，境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的高度信任票。此次发行的项目名称为“StartPoint（起点）”，“天风证券将以此次发行为起点，不断拓宽各类境外融资渠道，不断加大加快国际布局步伐，不断加强与境外机构的深度合作，走出天风特色的国际化道路。”翟晨曦如是说。

    天风证券是全国性全牌照综合型券商，股权结构多元均衡，且已形成了以研究为核心，以投资和投行为抓手的“一体两翼”的布局。

    拥有创新思维的天风证券，在完成全牌照布局后，不断跟随中国资本市场开放“同频共振”，拿到细分行业的牌照，例如债券通，国债期货做市商等。金融科技领域也是高投入，形成完善的交易体系；并且有“董事会—执委会—风控合规委员会—各一级部门”全覆盖的合规体系。这都已成为了天风证券海外发债的亮点。

    余磊表示：“到我国香港地区来参加这次投资者见面会也是我们国际化的一个重要的时间节点。而中国的资本市场一定会涌现出有几个在国际上有重要影响力的国际一流投行，天风会朝着这个理想努力。”

（编辑 白宝玉）