广发银行回应IPO辅导终止：不影响后续上市计划

    证券时报记者 马传茂

    十年兜兜转转，因为一次上市辅导状态变更，广发银行IPO进展又上圈内热搜。

    广东证监局近期披露辖区拟上市公司辅导工作进度显示，广发银行最新辅导状态为“辅导备案终止”，进度时间为2021年5月28日。这也被外界认为是该行IPO已经按下“终止键”。

    对此，广发银行公开回应称，前期辅导机构将该行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响后续发行上市的目标与计划。“后续我行将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。”

    广发银行年报披露，截至2020年末，该行资产规模已突破3万亿大关，达3.03万亿元。

    否认IPO按下“终止键”

    2016年中国人寿入主后，广发银行上市辅导状态在2017年4月底由“持续辅导”变为“暂时中止”。

    彼时，广发银行对外解释称，该行是根据有关法律法规和监管指导意见，为了保障股权变更过渡期的经营管理稳定，导致上市辅导工作暂时中止。

    而此番由“暂时中止”进一步变更为“暂时终止”，一字之差，是否意味着广发银行IPO项目已经按下“终止键”？

    对此，广发银行官网公告回应称，该行早在2011年5月就向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请，后因发生重大股权变更，同时综合考虑当时外部市场走势等各方面因素，事实上已经停止了上市辅导工作。

    根据广发银行的公告，近日前期辅导机构将该行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响该行后续发行上市的目标与计划。

    据了解，2017年4月暂时中止上市辅导工作的同时，广发银行还推出多项改革措施，对公司治理、发展战略、组织架构和业务经营进行一系列优化调整。这一年，该行净利润增速创5年新高，2018年上半年营收增幅达两位数，存贷款业务增速均跑赢大市。

    2019年初，随着酝酿了近两年的增资扩股最终落地，获得300亿元资金补给的广发银行又被认为是该行为谋求新一轮IPO所做的准备。

    当时广发银行也对外表示，实现公开上市是该行进一步完善公司治理机制，建立长效资本补充机制、夯实持续发展基础的必由之路，“广发银行一直高度重视和积极推进各项准备工作，总体接近可申报状态。”

    在广发银行2019年上半年工作会议上，时任国寿集团董事长的王滨也要求，广发银行要加快推进“三步走”战略深化，围绕“三至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。

    2021年4月披露的年度报告中，广发银行重提“上市”，表示要“持续做好上市准备基础工作，推进上市差距分析落实”。

    同时，该行又启动新一轮股份增发工作，拟募集资金不超过400亿元。其中，作为大股东的中国人寿随后公告，豪掷不超过174亿元参与增资，维持持股比例不变。至此，如果不算近年分红所得，国寿在广发银行上的投入已超过400亿。

    筹备上市十余年

    截至目前，12家全国性股份行中，只有广发银行、恒丰银行尚未登陆资本市场。

    作为唯一一家总部位于广州的全国性股份制银行，广发银行的上市进展向来备受资本市场关注。而在寻求上市的路上，广发银行已经筹备了十多年。

    早在2009年，广发银行便开始准备上市事宜，据该行2009年年报，年内“积极推动本行公开发行上市，成立上市工作领导小组，加快推进各项准备工作”。

    2011年，广发银行全面推进上市各项准备工作，当年5月就在广东证监局完成上市辅导备案，启动“A+H”股IPO。

    据媒体报道，彼时广发银行希望通过“A+H”融资350亿元左右，并选定了高盛、德银、中信等10家中外投行作为承销商。该行还在年报中表示，“争取尽快上市符合股东和银行的共同利益”。

    此后该行继续推进IPO相关工作，2012年基本完成不合规股东的清理。不过到2013年底，因A股市场环境变化，广发银行又决定暂时搁置A股上市计划，全力发力H股，希望在2014年6月至8月完成在港挂牌。

    然而，随后数年，该行年报虽然年年都有“推进上市工作”的表述，辅导状态也长期保持为“持续辅导”，并不断报送辅导中期报告，但无论是A股还是H股，其上市计划都没有实质性进展。

    2016年，随着中国人寿的入主，广发银行的上市进程暂停：在2016年、2017年年报中，广发银行再未提及上市计划；同时，该行上市辅导状态也在2017年4月底变更为“暂时中止”。

    不过在2018年年报中，该行又在发展战略中提到，“三到五年内打好基础，择机上市”。2019年年报则未出现“上市”字样。