海川智能：民生证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    民生证券股份有限公司
    
    关于广东海川智能机器股份有限公司
    
    2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
    
    民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“发行人”或“海川智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，民生证券对海川智能 2017 年度首次公开发行股票并上市募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
    
    一、募集资金基本情况
    
    （一）募集资金到位情况
    
    根据中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的证监许[2017]1363号文《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广东海川智能机器股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每股发行价格为人民币11.74元，股款以人民币缴足，截止2017年11月1日，公司共募集资金人民币 211,320,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币29,117,924.53元，余额为人民币182,202,075.47元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,059,835.85 元，募集资金净额为人民币169,142,239.62元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZI10770号验资报告。
    
    （二）本年度使用金额及当前余额
    
                              项目                              金额（元）
     实际转入的募集资金                                           182,202,075.47
     减：中介机构费和其他发行费用                                  13,059,835.85
     募集资金净额                                                 169,142,239.62
     减：置换预先投入募投项目的自筹资金                            63,360,283.46
     减：募投项目支出                                                160,000.00
     减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金           100,000,000.00
     加：利息收入净额                                                 72,876.04
     截止2017年12月31日募集资金专户余额                             5,694,832.20
    
    
    二、募集资金管理情况
    
    （一）募集资金管理情况
    
    为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业
    
    板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
    
    法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司第二届董
    
    事会第十一次会议决议，公司与保荐机构及募集资金存放银行中国农业银行股
    
    份有限公司顺德新民支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行分别
    
    签署了《募集资金三方监管协议》；与中国银行股份有限公司长沙市松桂园支
    
    行签署了《募集资金四方监管协议》。
    
    截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
    
    （二）募集资金专户存储情况
    
    截至2017年12月31日，公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：
    
    单位：元
    
      序            银行名称                  账号          初始存放金额   截至2017年12
      号                                                                    月31日余额
      1     中国农业银行股份有限公司    44471801040005093    182,202,075.47      3,547,038.23
                  顺德新民支行
      2     广东顺德农村商业银行股份   801101000927776307                         8,909.99
                有限公司北滘支行
            中国银行股份有限公司长沙
      3    市松桂园支行（中国银行股份     587271099383                        2,138,883.98
           有限公司长沙市东风路支行）
                     （注）
                             合计                           182,202,075.47      5,694,832.20
    
    
    注：由于中国银行股份有限公司长沙市东风路支行无对外签署《募集资金四方监管协议》的
    
    资格，故与本公司签订《募集资金四方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司长
    
    沙市松桂园，实际开户行为中国银行股份有限公司长沙市东风路支行。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    本年度募集资金的实际使用情况如下：
    
    2017年度募集资金使用情况
    
    单位：人民币万元
    
                           募集资金总额                        16,914.22                                     本年度投入募集资金总额       6,352.03
     报告期内变更用途的募集资金总额                            0
     累计变更用途的募集资金总额                                0                                            已累计投入募集资金总额       6,352.03
     累计变更用途的募集资金总额比例                            0%
          承诺投资项目       是否已变更项目（含  募集资金承诺  调整后投资总   本年度投    截至期末累    截至期末投资    项目达到预定可    本年度实现   是否达到预   项目可行性是否
         和超募资金投向         部分变更）        投资总额        额(1)        入金额     计投入金额     进度（%）      使用状态日期       的效益       计效益      发生重大变化
                                                                             (2)        (3)＝(2)/(1)
          承诺投资项目
     1、2层智能组合秤及失    否                     10,303.22       10,303.22     4,354.89       4,354.89            42.27                 /             /            /               否
     重秤扩产项目
     2、定量智能称重技术研   否                      3,911.00        3,911.00     1,997.14       1,997.14            51.06                 /             /            /               否
     发中心扩建项目
     3、补充流动资金         否                      2,700.00        2,700.00                         -               -                 /             /            /               否
     承诺投资项目小计                               16,914.22       16,914.22     6,352.03       6,352.03            37.55                 /             /            /                 /
     超募资金投向
     超募资金投向小计        /                                                                                 不适用           不适用       不适用  不适用      不适用
              合计                                  16,914.22       16,914.22     6,352.03       6,352.03               /                 /             /       /              /
     未达到计划进度或预计    不适用
     收益的情况和原因
     项目可行性发生重大变    不适用
     化的情况说明
     超募资金的金额、用途及  不适用
     使用进展情况
     募集资金投资项目实施    不适用
     地点变更情况
     募集资金投资项目实施    不适用
     方式调整情况
     募集资金投资项目先期    2017年11月17日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以首次公开发行募集资金置
     投入及置换情况          换预先投入募投项目自筹资金6,336.03万元。置换工作已于2017年12月实施完毕。
     用闲置募集资金暂时补    不适用
     充流动资金情况
     项目实施出现募集资金    不适用
     结余的金额及原因
     尚未使用的募集资金用    公司于2017年12月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施和募集资
     途及去向                金使用的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，截至2017
                             年12月31日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10,000万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
     募集资金使用及披露中    无
     存在的问题或其他情况
    
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
    
    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
    
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海川智能《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10256号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，发表意见为：“认为海川智能公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海川智能公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。”
    
    七、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
    
    （一）保荐机构主要核查工作
    
    2017 年度，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对海川智能募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、募集资金使用的公告及支持文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流等。
    
    （二）保荐机构核查意见
    
    经核查，保荐机构认为：海川智能 2017 年度募集金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对海川智能 2017 年度募集资金使用情况无异议。
    
    （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东海川智能机器股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
    
    保荐代表人：_____________ _______________
    
    梁 军 秦荣庆
    
    民生证券股份有限公司
    
    2018年4月23日