天齐锂业拟每10股配3股募资 控股股东承诺以现金全额认购

    本报记者 舒娅疆

    4月11日晚间，天齐锂业发布2019年度配股公开发行证券预案，为优化公司财务结构，降低公司财务风险，满足公司业务发展的资金需求，提升竞争能力，公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。若以公司截至预案出具日的总股本114205.29万股为基数测算，本次配售股份数量不超过34261.59万股。

    天齐锂业指出，此次配股募集资金总额不超过人民币70亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。根据公司测算，本次配股对每股收益的稀释幅度较小，主要原因在于募集资金用于偿还银行贷款，有助于提高公司净利润。

    根据SQM公告，其2018年全年（截至2018/12/31）净利润为4.398亿美元，折合人民币29.54亿元（按2019年4月10日汇率折算）。天齐锂业目前持有SQM25.86%股份，若2019年SQM业绩保持平稳，则2019年归属于天齐的收益为7.64亿元。按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算，公司并购贷款余额下降至165.06亿元，以天齐锂业年报中披露的长期借款贷款利率上限6.57%计算，财务费用为10.84亿元，与归属于天齐的投资收益进行对冲后，财务费用影响额大幅减少，离实现公司12-18个月内将负债降低至合理水平的目标更进一步。

    同时，天齐锂业还宣布收到了控股股东天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙出具的承诺函，上述公司和个人均承诺，将以现金方式全额认购天齐锂业此次配股方案确定的可配售的所有股份。根据粗略计算，他们总计将耗资约28.7亿元，彰显了控股股东对于公司、行业发展及购买SQM交易对公司的积极影响具有坚定信心。

    天齐锂业在此次配股募资使用必要性和可行性分析说明中指出，以2018年12月31日公司财务数据为基础，不考虑其他因素的影响，按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算，公司合并口径资产负债率将相应下降至57%。公司利用本次配股扣除发行费用后的全部募集资金偿还银行贷款，有利于控制总体负债规模，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司偿债能力，降低公司财务风险，保障公司的安全运营。

    值得一提的是，作为全球领先的锂产品供应商，天齐锂业近年来通过推动跨境战略逐步增强在全球产业链竞争力，当前已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。公司4月上旬曾公告披露，其与韩国三大电池企业之一的SKInnovation和EcoProBM签订了2019-2024年的长期供货协议，未来有望签署更多价格稳定的海外长单，有分析指出，公司业绩的稳定性将会逐步提升。

    公告显示，天齐锂业2019年配股公开发行证券预案已经获得公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。此次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。