平安银行一季度净利润同比增12.9% 拟发行500亿元永续债

    23日晚间，平安银行公布了该行2019年一季度业绩报告。2019年一季度，该行实现营业收入324.76亿元，同比增长15.9%；其中，利息净收入207.74亿元，同比增长11.2%；非利息净收入117.02亿元，同比增长25.3%。净利润74.46亿元，同比增长12.9%；2019年一季度净息差2.53%，同比上升28个基点、环比上升3个基点，非利息净收入占比36.0%，同比上升2.7个百分点。

    2019年一季度，平安银行紧跟国家战略，顺应经济金融形势，坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为目标，持续深化“科技引领、零售突破、对公做精”十二字方针，推进“金融+科技”“金融+生态”融合，建设全方位AI Bank体系；坚定智能化零售业务转型，重点发力“基础零售、消费金融、私行财富”三大业务模块，提升“风险和成本控制”两大核心能力；对公持续做精，聚焦重点行业、重点客户和重点产品，不断加大对民营企业、小微企业的支持力度；严控各类金融风险，各项业务稳健发展，资产质量持续改善，战略转型成效进一步显现。

    零售业务持续稳健增长，推行全面AI化

    2019年一季度，平安银行继续贯彻“零售突破”的策略，深化综合金融优势，重点发力“基础零售、消费金融、私行财富”三大业务模块，提升“风险和成本控制”两大核心能力，充分发挥科技赋能作用，优化业务流程与服务体验，转型工作向纵深推进。

    报告显示，平安银行持续聚焦基础零售客户获客及经营，通过场景化、科技化手段，利用不同的互联网场景打造多种获客路径，坚持科技赋能和大数据驱动客户分析及经营策略的制定，促进获客及客户经营效率与产能提升。在获客方面，该行依托平安集团生态圈，深挖场景价值，持续优化口袋银行APP功能体验，构建银行线上生态圈，实现从用户到客户的转化；在经营方面，搭建智能运营平台，围绕客户生命周期，构造“客群-渠道”智能化产品推荐体系，并结合内外部资源构建KYC（充分了解客户）体系，实现大数据赋能客群经营，提升客户经营能力及管理效率。

    平安银行表示，该行自2017年底开始提前进行风险政策调整，重点防范共债风险，有效控制并降低了高风险客户占比，新发放业务的资产质量较好，预计这些管制措施的优化效应将会在2019年下半年逐渐展现，零售主要贷款的不良率下半年将呈现稳中向好的趋势。

    值得关注的是，2019年，平安银行零售推行全面AI化，通过科技手段将零售业务在经营、服务、管理方面所需的能力标准化、系统化、智能化，并赋能给客户、员工以及第三方合作伙伴，打造全方位的AIBank。目前已孵化出AI客服、AI营销和AI风控等项目成果，其中，2019年3月末AI客服非人工占比已达82.2%，较上年末提升2.2个百分点；AI营销已普遍应用于各业务场景中，销售转化效果较常规手段提升最高达3倍，并已全面赋能一线队伍，使其具备随时随地为客户提供专业服务的能力；AI风控已搭建了统一风控平台，实现了信用风险、欺诈风险的统一管控，并进一步提升了零售信贷产品的自动化审核能力，2019年一季度，“AI+风控”欺诈防堵金额为1.41亿元。

    精品公司银行成效初显，成为集团团体综合金融的发动机

    平安银行公司业务按照“对公做精”的战略要求，借助科技手段持续打造智能化精品公司银行，努力实现在行业、客户、科技、协同四个方面的突破。具体来说，公司业务聚焦行业，以行业化、场景化模式推进集成营销；聚焦客户，在目标行业内精选客群，为客户提供系统的、智能的管理平台；聚焦科技，将智能与科技的基因融入业务的每个细胞，运用区块链、物联网等技术成果，实现业务升级；聚焦协同，利用集团综合金融优势，成为集团团体综合金融的发动机。

    2019年一季度，对公精品业务打造成效初显，截至3月末企业存款余额17，654.03亿元，较上年末增长5.9%。存款增长得益于支付结算及供应链金融平台的打造，稳定了对公的基础客群。

    值得关注的是，2019年，依托平安集团“金融+科技”优势，平安银行全力打造特殊资产智慧经营平台，平台借鉴行业领先的互联网企业“AI大脑”设计，以大数据为内驱动力，聚焦智能清收、智慧管理、生态经营三大能力建设，推动特殊资产清收向智慧模式转型，不良资产清收业绩大幅提升。2019年一季度，该行收回不良资产总额95.22亿元，同比增长26.8%，其中信贷资产88.88亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款55.34亿元，未核销不良贷款33.54亿元。

    科技引领全行转型升级，全方位AIBank正加快形成

    平安银行将“科技引领”作为全行转型升级的驱动力，实行精益和敏捷的双模研发体系，进一步完善数据治理体系，加快技术架构向分布式架构转型，围绕产品创新、客户体验、风险管理，积极探索前沿技术的研究创新和实际应用，大力推动人工智能、大数据、区块链等新技术嵌入各项业务场景，助推银行在产品、服务、平台等方面转型升级。

    报告显示，2019年一季度，在零售条线，该行持续加大科技投入，在线上进一步升级迭代，嵌入口袋银行APP和口袋银行家APP；在线下持续复制推广“轻型化、社区化、智能化、多元化”的零售新门店，截至2019年3月末，全国已开业177家新门店。同时，该行整合打造智能化OMO（OnlineMergeOffline，线上线下相融合）服务体系，通过综合化、场景化、个性化让客户能在线上线下无缝切换，为客户带来了更好的金融生活体验。此外，全面启动AI中台的建设，通过打造知识库平台、生物特征识别平台、业务中台等系统平台赋能前端业务场景，目前已在信用卡、投顾、客服、移动柜面、远程运营等40多项业务场景中进行探索或实践。

    在对公条线，持续完善产品库和案例库建设，综合运用视觉、语音、文本、图像识别等人工智能技术建设对公客户360°画像平台，持续提升精准营销、自动审批、智慧风控等能力；运用深度学习技术，支持对支票、汇票、本票在内的数十种票据快速、准确识别，实现票据信息录入和处理的集中化、自动化和便捷化。科技与业务的融合更加紧密，全方位的AIBank体系正加快形成。

    风险管理措施有序有力，资产质量持续改善

    2019年第一季度，平安银行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款更多地投放到资产质量较好的零售业务。对公持续做精，新发放贷款聚焦重点行业、重点客户和重点产品，同时继续做好存量资产结构调整，加大问题资产清收处置力度，资产质量持续改善。

    今年3月末，该行逾期贷款占比、逾期90天以上贷款占比、关注率和不良率较上年末均有下降，偏离度低于1。其中：逾期贷款占比2.45%，较上年末下降0.03个百分点；逾期90天以上贷款占比1.66%，较上年末下降0.04个百分点；关注率2.58%，较上年末下降0.15个百分点；不良贷款率1.73%，较上年末下降0.02个百分点。不良贷款偏离度96%，较上年末下降1个百分点。

    此外，该行持续推动精细化资本管理，全面实施经济资本管理，建立以经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）为核心的综合绩效考核机制，通过调配业务、向低风险业务引导，加大税务核销力度，加大抵债资产处置力度、减少无效资本占用，提升资本水平。2019年3月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.75%，9.59%及11.50%，均满足监管达标要求。其中，核心一级资本充足率及一级资本充足率较上年末分别提高0.21个百分点、0.20个百分点，由于2019年3月7日全额赎回了90亿元二级资本债券，资本充足率与上年末持平。

    平安银行表示，该行已于2019年1月25日完成发行260亿元A股可转换公司债券，转股后将有效补充核心一级资本。同时，该行正积极推进300亿元合格二级资本债券的发行工作，募集资金将依据适用法律，全部用于补充二级资本，进一步提高资本充足水平。

    拟发行500亿元永续债用于补充其他一级资本

    近期，银行间债券市场无固定期限资本债券永续债持续升温，继今年1月中国银行成功发行首单400亿元永续债，已有8家上市银行发布公告宣布拟发行永续债，发行规模合计不超过4400亿元。4月23日，平安银行发布公告称，董事会决议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》，决议有效期为三年，将在取得股东大会、相关监管机构批准后，在银行间债券市场择期发行总规模不超过500亿元永续债，首期发行不超过200亿元。

    2018年12月25日，国务院金融稳定发展委员会办公室召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，支持商业银行多渠道补充资本，推动尽快启动永续债发行。至此，继今年1月份中行成功发行首单400亿元永续债后，共有包括工行、农行、中行、交行、光大、中信、华夏、民生等8家银行披露了拟发行合计不超过4400亿元的永续债再融资计划。其中，农行以不超过1200亿元永续债发行金额居首位。

    平安银行紧随其后，发布公告称拟在未来3年择机发行总规模不超过500亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本，首期发行金额将不超过200亿元。

    分析师指出，平安银行现在推出永续债是顺势而为，其一，永续债是监管鼓励和大力推行的一级资本创新工具，作为债务融资工具可补充一级资本且不影响股权结构，不摊薄ROE；其二，永续债无需证监会审批，而是在银行间市场发行，不是发行股票，不会对股价产生冲击；其三，当前银行间市场利率处于近两年来的历史低位，为永续债发行提供了良好的市场环境。当前，永续债既有监管政策的支持，也处在市场环境的有利期，已然成为各家商业银行不想错过的香饽饽。

    除外部有利条件之外，此次拟发行的500亿永续债在平安银行内部的资本补充上也将起到未雨绸缪主动应对的作用。平安银行相关负责人介绍，2019至2021年，平安银行将有301亿元二级资本工具和200亿元优先股面临赎回，须用同等级或更高级别资本替代。其中，平安银行在2016年非公开发行的5年期200亿元优先股，于2021年在得到银保监会批准的前提下，有权赎回全部或部分本次优先股。若赎回200亿元优先股后，将没有其他一级资本工具用以填补资本缺口，而发行无固定期限资本工具能够帮助平安银行储备其他一级资本，缓解优先股赎回后资本消耗压力。通过本次无固定期限资本债券的发行，可以未雨绸缪解决优先股赎回后的资本补充问题。

    同时，为响应国家政策，支持实体经济，平安银行按照“科技引领、零售突破、对公做精”的战略转型方针，已相继推出了中小企业网上信贷平台（KYB）、供应链金融应收账款服务平台（SAS）促进解决中小企业融资难、融资贵问题。此次永续债的发行将在资本层面上增强平安银行信贷投放能力，使平安银行得以继续增强资本实力，优化资本结构，从而更好地服务实体经济，服务国家经济发展和社会民生建设。

    此外，该负责人表示，今年该行拟出资成立理财子公司，需要消耗50亿元乃至更多的资本。500亿元额度可以根据需要择机发行，通过补充其他一级资本的方式有效应对成立理财子公司造成的资本缺口。