红利资产成投资新宠 工银红利优享混合近一年业绩排名同类基金前1/4

    本报讯 （记者 昌校宇）回顾2023年，红利策略凭借“高股息、低估值、低波动”的优势逆袭。今年以来面对不确定性持续提升的市场环境，高股息风格继续走出强势上涨之势。市场资金正加速流向高股息高分红的红利资产，红利主题基金的净值也随之水涨船高，据基金定期报告显示，截至2024年一季度末，工银红利优享混合A/C成立以来收益率分别为14.31%、11.59%，同期业绩基准为12.35%，各阶段业绩表现也排名同类产品前列，为持有人布局红利资产提供了工具。

    公开资料显示，工银红利优享混合由尤宏业担纲管理，他拥有16年证券从业经验、8年投资管理经验，现任工银瑞信基金养老金投资中心能力四中心混合投资团队负责人、投资总监，在管产品包括公募基金、专户、养老金、年金产品。

    基于尤宏业一贯稳健的投资策略，工银红利优享混合在投资策略上综合考察上市公司历史分红记录、分红率、分红预期等指标，对A股和港股通投资标的进行筛选，精选其中具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。从一季报公布的信息来看，工银红利优享混合当前主要投资方向为基础设施行业。这些行业都有类公用事业的属性，具有盈利相对稳定的特征，并且在当下估值相对偏低，分红收益率较高。

    凭借对红利策略的深刻洞悉与精准把握，工银红利优享混合即使在同类产品中也表现卓越。中国银河证券数据显示，截至2024年5月10日，工银红利优享混合A/C近一年、近两年业绩均排名同类基金前1/4，其中近一年排名分别为34/477、21/250，近两年排名分别为35/477、11/192。

    除了基金本身的业绩表现、同类产品排名，机构认可度也是评判优质基金的重要标准。根据2023年年报数据显示，工银红利优享混合持有人户数共计1632户（A/C份额合计，下同），户均持有35.31万份，其中机构投资者持有工银红利优享混合共计5.58亿份（A/C份额合计），持基比例超过96.88%，且没有单一投资者持基比例过高的情况，进一步凸显出机构投资者对该基金的认可与青睐。

    此外，未来港股通红利税若落实，或将进一步刺激港股红利标的上涨。据中金公司分析，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。

（编辑 何帆）