中债增进公司增信支持 民营房企旭辉集团完成12亿元中票发行

    本报记者 刘琪

    9月21日，旭辉集团宣布完成2022年度第二期中期票据簿记建档工作，发行规模12亿元，此次中票发行由中债增进公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    在中债增进公司增信的支持下，全场认购倍数达2.64倍，得到了包括国有商业银行、股份制银行、证券、基金等多类型投资者的积极参与和踊跃认购，票面利率低至3.22%，创旭辉集团公开市场融资利率历史新低。

    据统计，这是8月份以来，中债增进公司第5笔通过全额担保方式支持民营房企发行的债券。在首批民营房企龙湖、美的置业成功发行的示范带动下，碧桂园、旭辉集团等民营房企积极跟进。

    通过担保增信支持民营房企发债，对债券投资人而言是最强的保障措施。当被担保对象发生违约后，中债增进公司要履行担保方的义务，包括承担债券发行人未能够支付的债券本金和利息等，实际上是为债券发行人和投资者之间增加了一道保险。

    “中债增进公司的担保发债模式对民营房企发行债券来说至关重要，让投资人从不敢投变得敢投。担保发债项目连续成功落地，起到了修复市场信心的作用，以实际行动体现了融资端政策持续修复，我们对市场也更加乐观。”一位债券投资人告诉记者。

    在不少业内人士看来，中债增进公司为民营房企发行债券提供全额担保，不仅解决了债券发不出的问题，还帮助企业降低了融资成本；从已经发行成功的债券来看，各家房企增信债券利率在3.2%-3.33%之间，融资成本较低，对于民营房企而言无疑是雪中送炭。据了解，除已经完成发行的民营房企外，目前还有多家民营房企在与中债增进公司沟通增信发债情况。

    在增信支持民营房企发债的带动下，房地产行业融资端也呈现边际改善的趋势。除了民营房企发债取得一定进展，不少央国企也在积极发债，例如，铁建房地产、上海陆家嘴等近期完成了中期票据的发行，华润置地、首开股份等房企也正在发行中票。

    业内人士表示，随着促进房地产市场平稳健康发展的众多政策举措落地见效，房地产市场筑底企稳值得期待。

（编辑 何帆）