智能手机“阴霾”未散头部企业砍单 电子制造企业寻多样化发展“出路”

    本报记者 贾丽

    电子行业“阴霾”未散，作为基石的制造业环节也受到波及。5月12日消息，根据Counterpoint Research最新全球智能手机ODM追踪报告，智能手机ODM/IDH（设计与制造）出货量在2022年同比下降了5%。2022年ODM/IDH公司的出货量同比下降是由OPPO、传音和荣耀订单削减导致的。虽然智能手机ODM出货量增加，但主要智能手机OEM（代工制造）受到经济低迷的影响，也直接影响了其ODM合作伙伴。

    而智能手机市场整体萎缩情况在今年第一季度仍在持续，上述机构发布的全球智能手机市场调查数据显示，全球智能手机市场在2023年第一季度出货量同比下降14%，环比下降7%至2.802亿部。

    有接近传音及realme等厂商人士告诉记者，受整体市场影响，今年对内销市场判断保持谨慎，在OEM上收紧订单，海外市场今年以来订单量有所起色。

    “消费电子行业‘主力’支撑智能手机今年以来出货量依旧表现低迷，价格下降趋势显著，今年市场整体回暖有难度，企业依旧以去库存为主，开拓海外市场，产业链半导体及OEM公司持续承压。”咨询机构纳弗斯分析李怀斌接受《证券日报》记者采访时坦言：“不过，预计今年国内产能有望逐步恢复，OEM、ODM企业也正在零部件、汽车和VR等领域寻找新的空间。”

    手机砍单“寒意”穿透OEM产业链

    从整体数据来看，市场大盘依旧严峻。Counterpoint Research数据显示，三星和苹果这两个品牌在今年第一季度出货量同比都出现下滑，分别至6060万台和5800万台，国内几大厂商vivo等也均出现了两位数的下滑。全球智能手机市场在节日旺季后的第一季度面临进一步收缩。

    国内市场方面，调研机构TechInsights发布报告称，2023年第一季度中国智能手机出货量达6250万台，同比下降13.1%，环比下降12.1%。这是中国市场连续第五个季度出现两位数的下跌。

    在过去两年大环境的影响下，全球一线手机品牌集体砍单，持续传导产业上下游，芯片、OEM也感受到“寒意”，产业链多个环节订单量收缩，也对ODM/IDH直接带来影响。

    “近两年里，三星最高砍单量一度达到了50%，苹果同样超过30%，国产手机品牌中OPPO、华为的砍单也一度达到40%。去年OEM的下滑就是手机厂商砍单‘后遗症’。终端厂商的订单减少传递到上游通常需要数月时间，而今年第一季度市场需求并未明显转暖，预计2023年全球半导体市场缩减超4%，手机OEM订单量也将持续出现小幅下降。”中国电子工业标准化技术协会部长王连升接受《证券日报》记者采访时如是称。

    目前，全球智能手机行业下降态势已经开始趋于平缓。业内预计，未来几个季度内，中国市场将摆脱这一下滑趋势。调研机构Canalys预测，2023年中期全球智能手机出货量将稳定在2022年的水平，下降速度将很快开始改善，预计智能手机市场将在今年下半年或有所回升。上述手机厂商向记者透露，2023年整体手机目标订单量将比去年有所增加，但数量有限，且会根据下半年市场需求情况及时调整。

    记者多方了解到，除了终端，手机原厂、渠道商的价格也仍处在去库存状态，OEM代工价格也跌至冰点，在产业链话语权处于弱势的代工厂商纷纷开始“另寻出路”。

    “在‘换机需求’减少之下，加之全球通货膨胀等诸多因素的影响，市场需求受到抑制。苹果以及国内的各大安卓手机品牌纷纷削减今年的出货目标，也并不令人意外。厂商集体砍单对OEM、芯片等供应链企业均是一大打击，三星、台积电、中芯等大厂近期利润大减即是明证，行业纷纷去库存、价格腰斩、减产，门槛相对较低的OEM环节更是首当其冲。同时这也倒逼相关厂商进行产线及技术转型。”周爰咨询合伙人杨思亮对《证券日报》记者称。

    电子行业制造向多样化发展

    随着智能手机逐渐从单纯增量市场向存量市场竞争领域过渡，厂商对擅长微创新的ODM需求增加。相较OEM，ODM模式对技术有一定要求，且规模效应与技术复用也更具空间，越来越受到品牌厂商青睐。中金企信预计，2025年智能手机ODM/IDH模式出货量将达6.5亿台，渗透率将达到40%。但在全球需求不振、厂商砍单背景之下，加之ODM厂商部分订单也来自OEM，致使ODM企业整体出货量在过去一年里也受到影响。

    作为与OEM息息相关的ODM领域，相关企业目前也在不断开拓新市场。据了解，目前，华勤技术、闻泰科技、龙旗科技形成了智能手机ODM领域的龙头阵营，主导全球智能手机格局，其余市场参与者还包括中诺、天珑等公司，其中囊括多家上市公司。行业市场度还在不断集中。

    Counterpoint Research数据显示，三大巨头在2022年占据了全球智能手机ODM/IDH市场份额的76%，而2021年这一比例为70%。

    对于头部ODM厂商表现，Counterpoint Research高级研究分析师IvanLam表示，龙旗的出货量在2022年激增，因为其接到了来自小米和三星的大笔订单，华勤多元化的客户组合让其仍然保持了地位。在市场环境整体严峻之下，头部企业的增长，也在一定程度上挤压了中小厂商的空间。

    达睿管理咨询有限公司创始人马继华对《证券日报》记者表示，目前手机市场仍然内卷严重，部分厂商生产成本和库存增加，不得不压缩产能，产业链各个环节均不可避免受到影响。ODM玩家也需尽快寻找新的空间，头部厂商已在新兴领域的智能终端中进行拓展，并探索服务器、零部件、半导体、汽车和VR及XR产品等领域。未来，全球电子行业制造将呈现更多样化的发展。

    “ODM上市公司，需注意摆脱对大客户的单一依赖，掌握多面技术工艺，丰富产线及策略，应对行业动荡，并尽量避免大客户大幅砍单的风险，向OBM（自有品牌）创新发展。”马继华如是说。

（编辑 上官梦露）