一季度全球AMOLED智能手机面板出货量同比下滑11.4% 国内厂商“杀出血路”酝酿新机

    本报记者 贾丽

    5月10日消息，根据CINNO Research统计数据显示，2023年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货量约1.4亿片，同比下滑11.4%，环比下滑39.0%。在这一背景下，国内面板厂商出货量却逆势向上，今年一季度，国内厂商出货份额占比相比去年的22.6%增加15.2个百分点至37.8%，份额持续攀升。京东方、深天马等多家面板上市公司在国内市场持续抢占订单，出货量大幅上涨，外资份额再度受到挤压。

    “全球智能手机市场的低迷主要是受市场饱和度逐渐增加、消费者替换周期变长等因素影响。在此背景下，全球智能手机市场的增长速度逐渐放缓。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇接受《证券日报》记者采访时表示，纵观今年全年，国内厂商将为行业酝酿新机。

    国内厂商出货份额占比37.8%

    全球地位再度上升

    全球智能手机市场需求整体看来仍处于低谷。CINNO Research统计数据显示，2023年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货量同比下滑11.4%，环比下滑39.0%。其中，柔性AMOLED智能手机面板占比78.6%，同比上升14.8个百分点，刚性AMOLED智能手机面板份额由去年同期的36.2%缩窄至21.4%。

    “智能手机面板的出货量虽然出现收缩，但柔性面板占比有所提升，占据近八成市场份额，可见产业架构已发生调整，中高端手机市场需求快速提升，高端市场成为手机厂商竞技的主要领域。”迪显信息副总经理易贤兢对《证券日报》记者表示。

    在全球市场萎缩之际，国内AMOLED智能手机面板出货量却成为一大亮点，实现逆势增长。分地区来看，在第一季度面板出货量中，韩国地区份额占比62.2%，国内厂商出货份额占比37.8%，国内占比相比去年的22.6%增加15.2个百分点，份额持续攀升。

    就具体厂商而言，三星显示（SDC）AMOLED智能手机面板出货量约0.7亿片，同比下滑32.7%，市场份额由去年同期的70.2%缩窄至53.3%，份额下降近两成。CINNO Research首席分析师周华认为，三星显示份额的大幅缩减，主要因国内柔性AMOLED面板厂持续以激进的价格抢占订单，三星刚性和柔性面板的需求都遭受较大冲击，尤其在中国市场出货量锐减。

    反观国内企业，今年第一季度，京东方AMOLED智能手机面板出货量约0.3亿片，同比大幅增长68.4%，市场份额21.3%，首次超越20%，同比上升10.1个百分点，位居全球第二、国内第一，进一步缩小与三星的差距；深天马的AMOLED智能手机面板出货量约0.1亿片，同比大幅增长550.0%，市场份额5.8%，同比上升5.0个百分点，位居全球第四、国内第二，得益于主力客户订单量的持续增长；维信诺AMOLED智能手机面板出货量约0.1亿片，同比持平，市场份额5.0%，同比上升0.6个百分点。

    “随着国内AMOLED面板产能的不断释放和技术水平的不断提升，国内厂商在面板市场中的地位也逐渐提高。近年来，国内厂商在技术研发和产能建设方面不断加强，杀出一条‘血路’，不仅实现了对普通显示面板市场的占领，同时在AMOLED面板市场中也与国际品牌展开激烈角逐。”洪勇认为。

    国内面板巨头持续扩大规模

    产能进入释放期

    提前预判到市场走势，国内面板巨头也已转换思路和产品线，进行柔性和高世代面板的前瞻性布局。随着多家面板上市公司的积极扩产，今年内，相关企业产线产能会逐步进入释放期。

    5月9日消息，京东方于近日公开投资者关系活动记录表，内容显示，2023年，预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023年一季度，公司柔性AMOLED出货量接近3000万片，2023年全年公司柔性AMOLED出货量目标为超过1.2亿片。

    深天马在5年前就启动第6代柔性AMOLED生产线二期项目建设，将产线整体升级并扩大第6代AMOLED生产线柔性产能规模。根据深天马公告，公司称，武汉G6项目累计投入约291亿元，产线于2023年开始转固。

    维信诺方面表示，今年下半年开始，公司产能将加速释放，稼动率水平持续位居行业前列，市场份额持续提升。随着终端厂商对国产屏幕的认可度不断提高，国产屏幕的市场份额有望持续提高。目前与荣耀、小米等均保持紧密合作。

    CINNO Research数据显示，今年第一季度，深天马武汉G6柔性AMOLED产线稼动率持续上升，维信诺昆山G5.5产线维持80%以上稼动率水平。

    迪显信息资深分析师赵倩倩表示，近几年，中国FOLED面板厂良率稳步爬升，交付能力提高，进而在智能机面板市场的参与度越来越高。中国FOLED面板厂在智能机品牌FOLED面板的供应份额从2020年的17%增长到了2023年的42%。

    国内厂商亦成为全球AMOLED面板走出低迷期的一大“变量”。展望2023年，尽管智能手机市场需求依然没有明显利好因素，但随着国内AMOLED面板产能持续释放以及向低阶产品市场的渗透，AMOLED面板需求有机会开启增量通道。CINNO Research预测，2023年全球市场AMOLED智能机面板出货量或将同比增长8.5%至6.5亿片。

    赵倩倩认为，下半年风险和危机并存，机会是智能机对面板的需求还在增加，同时国产面板对品质的提升将进一步激发市场需求，并促进技术换代。国产厂商需要尽快提升自身综合实力。

    在洪勇看来，国内面板企业需要注重产品品质和品牌建设及管理，树立企业的形象和信誉，提高消费者对产品和品牌的认可度和忠诚度。

（编辑 上官梦露）