储能电池企业扩产出海忙 大容量化正成升级主要方向

    证券时报记者 张一帆

    12月12日，证券时报记者从高工储能年会获悉，2022年全球储能电池出货量将达到约125GWh，较上年度的48GWh大幅增长超160%。业内人士将2022年称为电化学储能的“真元年”。

    展望未来三至五年，业内普遍预期行业整体规模将保持50%以上的年均复合增长率。安全与成本是行业关注的核心要素，扩产、出海和电池大容量化是企业经营的明显趋势。

    电化学储能高速增长

    2022年，储能电池行业继续高增长，比亚迪储能销售中心常务总裁尤国表示，“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年”。

    一方面，储能电池总出货量高增长。高工储能董事长张小飞介绍，预计2022年全球储能电池出货量约为125GWh，估算较2020年的16.2GWh、2021年的48GWh，分别大幅增长约670%、160%。

    从市场结构来看，电力储能仍然是行业最大下游，户用储能和便携储能表现亮眼。今年上半年储能锂电池出货量44.5GWh，前述三大下游出货量分别为30GWh、6GWh和2.5GWh；作为对比，2021年全年，三大下游出货量分别为29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。通信储能因运营商招标情况变动，预计全年出货规模将出现负增长。

    另一方面，国内企业加速出海，进入百兆级别订单时代。尤国在2022高工储能年会透露，公司产品覆盖全球六大洲、70多个国家和地区、400多个城市，在英国和美国的储能市场占有率达80%和30%。宁德时代在年中也曾披露，将为美国Gemini光伏项目独家供应电池、为美国FlexGen供应储能产品，两项目供应量将分别达到1.42GWh、10GWh。

    高工储能发布的《中国储能锂电行业蓝皮书》（下文简称“《蓝皮书》”）分析，一方面，俄乌冲突、海外能源通胀危机等外部因素共同促成了储能市场的高速增长；另一方面，2022年以前占据海外市场主流地位的日韩电池品牌以三元储能电池产品为主，采用这一技术路线的储能电站爆炸起火事件屡禁不止，国内以磷酸铁锂为主的电池路线，逐渐获得了海外集成商、业主的关注及认可。

    最后，行业已经按下扩产快进键。据《蓝皮书》统计，2022年储能电池相关扩产项目已达26个，投资额超过3000亿元，产能合计820GWh。大规模的跨界投资出现，2022年，包括永泰能源、美的集团、三一重工等企业，通过合作、收购以及自主建设等方式，进入储能行业。

    不过，在未来几年内，储能电池产能仍显短缺。据GGII调研，部分储能锂电电池供应商2023年释放的产能已经在2022年第二季度就被下游客户锁定，许多中小型企业主和系统集成商，明年均面临不同程度的电池断供风险。《蓝皮书》预计，扩产大概率仍是未来2-3年电力储能电池企业必选的经营策略。

    高速增长维持可期

    展望未来，企业普遍看好在未来数年内，储能行业继续维持50%以上的高速增长。

    海辰储能总经理王鹏程表示，至2027年，全球新增储能出货规模预计达到678GWh，2022年至2027年年均复合增长率为54%。亿纬储能总裁陈翔同样认可年均复合增长率约50%的增速判断，并预期全球储能需求将在2030年前后进入TWh时代。最为乐观的是锂电设备企业思客琦，该公司董事长付文辉预计，2025年储能出货量将达到600GWh，在2026年就或将进入TWh时代。

    各家企业预计，五年后，中国、美国以及欧洲仍是最大的增量市场，大致均分全球约八成的市场份额。陈翔提示，可以关注新兴市场需求的快速增长，澳大利亚、印度、中东及非洲等或将实现更高的增长速度。

    细分结构方面，《蓝皮书》预计“十四五”期间，电力储能（发电侧+电网侧+工商业用户侧）仍将是国内储能电池最大的需求下游，单项目装机规模大，基建属性强是该领域最显著的特征；户用储能在未来2～3年仍有望维持高速增长态势，并在“十四五”期间替代通信储能成为第二大应用下游。

    降成本是关键

    虽然储能电池与动力电池均采用锂电池，两者的主材、辅材、产线设备和电池产能均可共享使用，不过两者逻辑不尽相同。

    王鹏程解释，动力电池作为新消费，消费者更关注体验感；储能电池作为新基建，其初始投资成本高的特性，使投资者对度电成本、回本周期更为关注。二者有明显不同定位，储能行业应该，也必然是一条独立发展的赛道。陈翔亦指出，安全性与经济性是储能发展的关键，安全性是天然属性，经济性是发展动力。

    目前，国内储能业主对储能电池的初始投资成本关注度较高。

    根据亿纬储能统计，截至2022年12月初，储能中标项目累计274个，规模约52.7GWh，中标单价约1.29元/Wh至1.75元/Wh，且普遍价格低于1.5元/Wh，业主关注投资成本，价格竞争激烈。而在另一端，碳酸锂等上游原材料持续涨价，《蓝皮书》统计截至2022年三季度，国内储能锂电池均价已经达到0.95元/Wh，甚至1元/Wh以上。

    陈翔介绍，相比之下，海外业主更关心储能产品的度电成本，并综合考虑安全、经济的循环发展，经济效率相对合理。《蓝皮书》也显示，目前国内储能电池产品毛利和海外相比，存在10%至20%的较大差距。

    为了实现安全性的提升和成本的降低，电池大容量化正在成为电力储能领域产品升级的主要方向之一。目前，280Ah已经成为集中式储能和工商业储能项目的主流电池，《蓝皮书》透露，部分企业已推出升级版本，新一代主流电池容量将向350Ah以上进发，将推动叠片工艺渗透率提升。

    目前，抽水储能在度电成本0.4元/Wh以下的情况下，使用寿命达到30年～60年，储能电池距离这一水平仍有一定差距。部分头部企业预期，大容量电池的主流水平将在未来数年内达到560Ah，在5年后储能电池成本将降至目前的一半，技术的升级迭代将推动储能电池行业的进一步发展。