海外疫情“蔓”无边际 消费品市场国潮奔涌

    海外工厂停产、跨境航班中止……在海外疫情依然“蔓”无边际的严峻形势下，“买全球，卖全球”的步伐也不得不被迫减缓。

    证券时报·e公司记者近期多方采访了解到，疫情之下，国内跨境贸易不同程度受到冲击，此前备受国人推崇的洋奶粉、进口日化品等商品，也出现部分断货或供应延迟的情况。

    行业分析人士认为，随着国产商品近年来在产品质量、营销手段方面的不断提升，国货越来越受到消费者，尤其是年轻人群的推崇。在全球市场竞争日趋激烈的当下，海外疫情造成的进口商品受限，或将在一定程度上给国货带来弯道超车机遇。

    被迫延迟的需求

    “喜欢的七喜、爆珠（外烟）居然没货了”、“自己不能过关带奶粉了，只能找代购，时间也要提前三到四周预订”、“上次去香港采购的化妆品也快用完了”……虽然身在深圳，一个曾经被视为买港货、外国货最为方便的地方，但证券时报·e公司记者却发现，疫情之下，曾经一衣带水的港深，已成为最遥远的存在。

    香港和深圳虽然只隔着100米宽的河，但往返却要14天。2月3日以来，福田、罗湖、蛇口三个主要通关口岸全部关闭，只留下深圳湾口岸通行。在福田口岸记者看到，通道楼梯已用挡板阻隔，商家关门或无人问津，行人寥寥，往日大清早就繁忙排队的场景不复存在，曾经拎着旅行箱的专业水客、拎着大包奶粉的代购人群均已难寻。关口封闭阻隔的不仅是人流，两地物流同时受到很大影响。

    对于习惯去香港买化妆品和奶粉等日用品的深圳人，疫情期间只能止了脚步。深圳一代购人士对证券时报·e公司记者表示，“最近有港货，是香港那边朋友物流发过来的，两边的物流没有完全阻断，只是时间较之前慢了，大概会比之前慢4天左右。”

    海外疫情的蔓延与不确定性下，疫情阻隔对流通领域造成的影响体现在方方面面。

    深圳一习惯抽外烟的消费者对证券时报·e公司记者说，由于疫情，他和身边的烟友已经很久买不到常抽的七星和爱喜这些外烟了，“曾经连续跑4家店都断货，从春节到现在抽的都是国产烟。”

    郑州奶爸张远（化名）也反映，自家孩子此前一直用的是新西兰进口a2奶粉，但在疫情发生后，中大门免税店（郑州中大门保税直购体验中心）停止营业，直到今年2月底，才在孩子面临“断粮”的最后关口买到了两箱。最近由于担心国外疫情影响，又赶紧囤了一箱备货，并且有货的话还想再囤点。“我们也在担心因为疫情影响，会不会常吃的进口奶粉涨价，或者出现货源保证不了的情况。等孩子再长大点，如果进口货源还不好买的话，我们就会考虑换国产品牌的。”

    深圳宝妈李女士也向证券时报·e公司记者反映，疫情影响代购后，现在她所在的宝妈群，不少人选择在超市买国外奶粉的国行版，或者提前在自己常联系代购那里订货囤货，同时也会在一些电商渠道购买。

    据她反映，目前一些港货店、代购还是可以拿到进口货源，但周期比之前慢，要提早预订。“一般奶粉清关都是三到四周，现在会再晚一两周。宝妈们也都比较关注海外疫情进展，虽然现在还没完全断货，但确实很多人在囤奶粉。”

    在同样国外产品占比较高的化妆品领域，消费者也存在担心与物流周期拉长现状。深圳陈女士对记者表示，“目前代购途径还有，只是物流会慢一些，以前自己和代购都可以直接去香港人肉，现在听说都是通过香港的柜姐联系打包清关进来内地。”

    深圳跨境电商从业人员黄药师（网名）介绍，代购进口商品中主要以母婴用品、化妆品、保健品等为主，其中母婴用品是大头，受疫情影响，原来大批的人肉代购停止，现在港货商那边非常看重物流，寄希望于电商来解决向内地的销售，“香港直邮现在非常快，只是疫情在通关等方面还是有一些影响。”她也表示，目前的状况很难完全满足内地原本的进口货需求，会给国产品牌一定的机会空间，“母婴产品承接较难，化妆品中的美妆依托于电商近两年国内一直发展得不错。”

    跨境渠道受限

    郑州跨境电子商务综合试验区获批后，长年从事外贸生意的李建（化名）便看中了背后的商机，在综合保税区经营了一家进口商品店，也一直维持了不错的销售和客源。然而，近两个月来在海外持续蔓延的新冠肺炎疫情，严重影响了他正常的进口货源，门店生意随之受冲击明显。

    “公司目前对接进货的企业要么仅留两个人值班，要么就已直接关闭，几乎所有产品供应都停止了。现在公司手里还有两票订单，钱已经付出，但客户找不到，货也没收到，后面还能不能收回来都是未知数。”如今，李建的进口商品店虽仍开门营业，但货架上商品不多。除了几大箱年前就已订货的德国巧克力、牛奶等商品外，店内此前热卖的进口橄榄油、肉类产品等均已断货。

    他告诉记者，进口商品多数来自欧美国家。目前这些地区疫情都非常严重，当地很多工厂已停工，对整个供应链的影响非常大。一方面这些海外生产企业停工，造成无货可发，没有货源。另一方面，进口公司对于海外疫情的发展也没有把握，唯恐有支付货款后无法联络供应商的风险，不敢贸然订货，因此整个进口链条基本处于停滞状态，也不知该如何应对。

    “现在如果订货的话，交货期会被拖得非常长。目前公司还有几票在运输途中，都是春节前的订货，但速度很慢。”他告诉记者，此前从欧洲通过海运运输的货品仅需56天即可送抵郑州，但现在3个月都到不了。“目前国内有防止输入型病例的需求，所以运输过程中出现拖班、甩货的现象都正常。当然在货物抵达境内后，运送还是很快的，不像春节前后国内疫情严重时，会出现压关的情况，现在都已经顺畅了。”

    面对疫情，李建这样的小规模跨境采购商户一筹莫展，而针对全球客运航线大量停航造成的国际运力供给严重不足问题，河南保税集团已索性改变原来运输模式，针对欧线、美线开通包机运输。

    河南保税集团相关人士对证券时报·e公司记者表示，5月6日，旗下中大门国际物流服务有限公司首条美线跨境电商出口全货运包机航线正式开通，该包机将每周3班往返定班常态化运行。而此前，河南跨境电商欧线包机已平稳运行一个月，累计飞行8班次，产品覆盖欧洲20余国，实现进出口额2.72亿元。至5月底，河南跨境电商专线包机有望快速增至每周18班次。

    2015年转型涉足跨境电商业务的跨境通（002640），目前电商业务范围已覆盖到包括美国、加拿大、英国、德国、俄罗斯、法国、西班牙等全球多个国家与地区。

    对于新冠肺炎疫情发生以来公司的影响，跨境通相关负责人对证券时报·e公司记者表示，目前公司跨境出口电商业务仍一定程度受疫情影响，主要体现在供应链端。疫情对供应链在不同时间点影响的范畴不一样，2月份主要受国内供应商不能如期复工的影响，供货方面面临巨大不确定性。随着国内疫情逐渐受控，复工复产稳步推进，采购供应方面基本在3月份逐步步入正轨。但接蹱而来的全球疫情爆发，国际航班的锐减以及海关清关的效率降低，第三方电商平台收货及上架速度的缓慢和部分受限亦对公司的正常操作造成了极大的困扰。不过，公司业务受疫情影响正随着国内疫情得到有效控制而逐步减弱，目前几乎恢复了正常的运营状态。

    该负责人还表示，目前公司跨境进口电商业务品类供应较为正常。公司加强与供应商的沟通互动，与合作伙伴达成一致，随时根据热销产品情况以及FBA仓、海外仓收货状况及时调整生产和物流的优先级，确保公司大部分热销品能够及时生产、发货、入仓。针对销售降低的产品及时与工厂协调双方暂停生产，以避免双方的成品库存资金占用损失。同时，公司也将依托过往开发的多种物流运输产品组合以及海外仓的灵活调动配合，打通物流及海外发货方面的瓶颈，确保产品的正常供销。公司产品经理也正在积极研究由疫情带来的产品机会，加快产品开发的节奏以迎接下半年的新机遇。

    国产日化品热卖

    伴随海淘、代购渠道便利程度提升，以及近年来出境游逐步普及，采购国际品牌商品似乎成为国人追求品质生活的代名词，这也使得海外日化产品在国内市场占有率连年增长。然而，在海外疫情形势不容乐观，出境游全面暂停的当下，高消耗率的日化产品海外采购渠道被明显缩窄，这也为国产日化品牌带来市场抢占机遇。

    作为旅行社出境游领队，日韩等周边国家是王丽（化名）带队出行的“主战场”。近年来，相比旅行社工作，王丽趁带队便利搞起的代购生意似乎更赚钱。不过，由于疫情影响，春节以来旅行社出境游全线中止，她和同行的代购货源采购也被迫暂停。

    “现在在卖的很多都是过去的囤货，有一些热销品类都断货了。代购圈里说有手握大量货源的，基本可以判断是假货居多。”王丽表示，疫情下和她一样的人肉代购根本没有渠道可以从海外进货，如今一些大牌化妆品多从海南免税店采购，但其他日韩本土品牌的日化商品近期基本买不到。“现在很多国货化妆品很火，如果疫情没有好转迹象，我就得考虑找渠道去卖国货了。”

    “疫情对全球化妆品市场是有直接影响的，主要在消费端需求减弱，这从前几天雅诗兰黛一季报就已经可以看出，不过中国市场是其中受影响最小的。”某化妆品行业人士告诉证券时报·e公司记者，从市场来看，护肤品高端领域还是国外品牌垄断，但在一些中低档领域，特别是彩妆条线，近两年国产品牌发展较为迅猛，占比提升明显。部分国产品牌，如完美日记、御家汇等在新营销领域（线上渠道和网红带货等）做的不错，出现爆款和部分产品供不应求的现象。疫情下，化妆品高端产品线还是以国外产品为主，但中低档产品，特别是彩妆产品等，国产品牌受到一定催化作用。

    作为一家依托互联网创立，以自主品牌为核心的“互联网+美妆”企业，御家汇是A股首家IPO电商上市公司，旗下拥有御泥坊、小迷糊、薇风、花瑶花等多个自主护肤品牌。2020年一季度，在国内外日化行业上市公司业绩均不同程度遭受疫情冲击的背景下，御家汇期内净利润同比增长达到489.81%。

    “公司近期在品牌建设上做了大量工作，一些品牌打造出了爆款产品，销售实现增长，另一方面公司持续在新媒体平台进行营销投入，通过短视频植入、网上直播等方式来加强品牌推广。”谈及疫情期间公司销售情况同比提升的原因，御家汇相关负责人对证券时报·e公司记者表示，由于疫情对于线上消费有明显的促进作用，公司抓住机遇，希望能够在这种市场新风向下提高占有率。据介绍，近期公司对“小迷糊”品牌进行了全面升级，并推出全新IP形象与消费者进行情感链接，受到年轻用户喜爱，实现业绩增长。另外，公司积极拥抱新媒体、新营销，通过短视频植入、网红直播等方式加强品牌推广，打造销售爆款，在一季度网络促销节日实现销售额快速增长。薇风品牌在天猫38女神节活动、云集38超级爆款活动销售同比增长分别达42%、62%；KIKO品牌第一季度推出新品PP哑光雾面口红，整体销售超出预期，38女神节品牌整体销售额同比增长46.6%。

    御家汇一季度的优异表现不是个例。据京东相关人士提供的数据，今年第一季度，国产美妆工具成交额同比增幅超过90%，国产眼影成交额同比增幅达85%，国产假睫毛产品成交额同比增幅超200%，国产美甲产品成交额同比增幅达215%。面部护肤类的国产商品上，男士相关产品增幅高，如男士T区护理、男士润唇膏等商品成交额同比增幅分别超过100%和90%，另外面部精华、眼膜、眼霜等国产商品的成交额也都取得较高增幅，分别达85%、72%和63%。

    小红书对证券时报·e公司记者提供的数据也显示，疫情前后相比，用户搜索珀莱雅的数据增长了1.45倍。

    对于目前国产日化产品面临的市场新环境，太平洋证券纺服行业首席分析师郭彬在接受证券时报·e公司记者采访时表示，此次疫情确实给国产日化品牌带来了机会。

    “当然，海淘需求还是很饱满的，主要是母婴等一些必需品为主。由于今年出国购物消费减少，一定程度上增大了海淘商品的需求。但是国产品牌在品牌、营销、渠道和产品方面，近几年有了比较好的升级，像丸美、珀莱雅、上海家化等，逐步受到了消费者，特别是年轻消费者的认可，如果海外品牌在供应链上有所懈怠的话，确实很容易给这些已经有相当实力的国产品牌更好的弯道超车机会。”郭彬认为，当前国内外日化市场竞争激励，品牌面临的是不进则退的问题。近年来，国产品牌运用口碑营销、社交营销、网红直播等适应消费者理解力和交流情景的方式，在一些细分领域上取得了很好的成绩。一季度由于疫情影响，几家龙头公司业绩确实有所下滑，但预计二季度大概率将呈现回暖态势。

    国产奶粉“影响偏正面”

    受疫情带来的国际物流运输近乎中断影响，近段时间来，包括欧美在内的世界多个产奶国均相继传出“倒奶”消息，产业链相关企业受影响明显。

    从近期国内乳企发布的一季报情况来看，由于消费缩减，受影响较大的伊利股份、燕塘乳业、新乳业、庄园牧场等公司期内收入与利润都出现不同程度的下跌，但婴幼儿奶粉细分公司则表现趋强。在接受证券时报·e公司记者采访时，贝因美工作人员谈及疫情影响，直言“偏正面”。

    “液态奶是我国的主项，进口占比不大，因此现在市场供应充足，对于消费者几乎没有影响。但海外疫情下，婴幼儿配方奶粉和保健品的主要原料的进口将受到明显冲击。”著名奶业专家王丁棉对证券时报·e公司记者表示，婴配粉是配方奶粉，一半是奶粉，一半是辅料，近年来国内奶粉生产主要依靠进口辅料，占比在70%-80%以上，其中乳清粉、乳糖进口占比更达到90%。

    贝因美工作人员表示，公司相关进口辅料已经做好调配，近期在辅料进口方面没有受到影响。她还说，从近几年情况来看，国产奶粉和外资奶粉的对比趋势中，国产奶粉上升很快，且呈逐年增加趋势，增速也比较大。而对于疫情下的特点，该工作人员介绍，从投资者打电话情况，以及自己身边情况和部分消费者反馈等综合情况，在疫情期间采购国产奶粉的情况比之前有增长。“每天都有挺多人打电话反映或咨询相关情况（奶粉替代），产品的进口替代肯定是有的，但这个数据太细分，也没办法具体统计，最终还是看公司的销售结果。公司一季度的业绩情况也已有一定程度体现。”

    根据贝因美一季报，2020年一季度，贝因美实现营业收入7.14亿元，同比增长13%；净利润1295.36万元，同比增长45.24%。对于增长原因，贝因美解释主要得益于公司积极拥抱新零售，为渠道赋能所致。

    据介绍，今年2月份，贝因美共开展了47场直播活动，覆盖30万用户。3月份，贝因美在全国增设3000多家分销门店，并通过动员电商渠道、客户热线、实体母婴店等全渠道，实现线上线下互相导流。

    另外，港股上市的市场份额排名第一的国产奶粉巨头飞鹤，一季度情况也同样乐观。根据飞鹤之前的预估，2020年第一季度的收入增速不低于30%，飞鹤还表示，由于婴幼儿奶粉产品属于消费者刚性需求的产品，因此对2020年的业务发展“充满信心”。

    国海证券余春生指出，受海外疫情的影响，对进口奶粉在中国市场的供销产生较大的负面影响。一方面，随着疫情的爆发，海外奶粉等乳制品主要生产国停工停产增加，产量大幅减少；另一方面，随着疫情国家的边境封锁，跨国海运和空运减少，运输物流受到很大影响；再次，消费者在心理上对疫情地区的乳制品的担忧也有很大负面影响。由此，对国产乳制品企业，尤其是婴幼儿奶粉企业来说，有两大利好，一是国外乳制品尤其是奶粉的市场份额或将会被国产品牌抢去；二是中国目前整个疫情管控做的最好，对于中国的品牌奶粉走出国门和国际化也是一个非常好的契机。

    万联证券陈雯也指出，我国婴幼儿奶粉对外依赖度仍较高，此次海外疫情的爆发将对进口奶粉的流通、产量以及形象造成一定程度的影响，但婴幼儿奶粉的消费需求具有较强的刚性，近年来强势崛起的国产奶粉迎来机遇，有望承接部分流出需求。她认为，品牌建设能力强、供应链布局较全且管理能力较强，供应链对外依赖度较低以及渠道管控能力较强的国产奶粉企业有望乘势而起。