A股半导体板块大涨 北向资金继续净流入

    1月10日，A股三大指数全天走势分化，沪指窄幅震荡，止步6连阳；创业板指在权重股助力下，午后冲高。截至收盘，上证指数报3169.51点，跌0.21%；深证成指报11506.79点，涨0.49%；创业板指报2474.01点，涨1.38%。沪深两市全天成交额为7472亿元，较上一个交易日缩量600亿元。

    汽车及产业链个股午后走强，半导体板块全天强势，数据要素概念股尾盘异动；教育、航运、抗病毒面料、旅游等板块跌幅居前。此外，北向资金昨日净流入58.01亿元，连续5个交易日累计加仓超340亿元。

    半导体板块表现强势

    昨日，半导体板块全天表现强势。截至收盘，东尼电子、亿晶光电涨停，英集芯、天岳先进、敏芯股份上涨逾10%，创耀科技、芯朋微、宏微科技、唯捷创芯、卓胜微等涨幅居前。

    1月10日晚间，东尼电子发布股票交易异常波动公告称，公司近3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。东尼电子表示，经自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营活动未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。

    东尼电子9日晚间披露年度业绩预增公告，预计2022年全年盈利1亿元至1.1亿元，同比上年增199.28%至229.2%。

    银河证券此前预计，2027年三代半导体市场空间将超过60亿美元，仅碳化硅器件中的功率器件的市场规模将从2021年的10.90亿美元增长至2027年的62.97亿美元，复合年增长率达到34%，从细分行业需求来看，新能源产业链和充电基础设施将为增长最快领域。

    汽车产业链走势活跃

    受多重利好因素影响，汽车产业链昨日午后走强。截至收盘，北汽蓝谷、特力A、嵘泰股份、合力科技、苏常柴A等多只个股涨停，苏奥传感涨超15%。

    港股汽车板块同样表现亮眼，理想汽车、蔚来、吉利汽车上涨逾6%，五菱汽车、小鹏汽车涨超4%，长城汽车、广汽集团等跟涨。

    权重股宁德时代午后大幅拉升，带动创业板指午后冲高。截至收盘，宁德时代上涨3.70%，报432元/股，最新总市值为10551亿元。

    资金面上，宁德时代昨日获北向资金大幅净流入14.50亿元，净买入额位居第一。进入2023年以来，宁德时代备受北向资金青睐，近5个交易日，累计获净买入36.38亿元，居两市榜首。

    乘用车市场信息联席会发布数据显示，2022年12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。当月新能源车国内零售渗透率29.5%，较2021年12月提升7个百分点。

    中信证券分析，汽车板块的底部特征已经逐渐明显，配置行业的胜率正在逐渐增大。当前汽车政策经历空窗期，政策预期低；特斯拉降价，市场对竞争加剧的认识较为充分。叠加疫情达峰进程可能快于预期，底部特征已经明显，春节后行业需求有望逐步修复。

    “春季躁动”行情或已启动

    华西证券分析认为，防疫政策持续优化后的经济（消费）弱复苏是助力1月A股指数小幅上行的因素之一。1至2月，由于国内迎来春节假期和经济数据的真空期，市场将聚焦居民出行、消费等数据的“填坑”复苏。同时，海外加息放缓、国内“扩内需”政策落地、房地产和平台经济等领域释放偏暖信号等，均是促使市场风险偏好再抬升的驱动力，A股“春季躁动”行情有望延续。

    中金公司认为，随着疫情影响逐渐减弱，高频数据显示经济活动正在修复，叠加当前市场在反弹后整体估值仍不高，当前A股仍处于较好的布局期。当前市场对于年报业绩整体不佳的预期可能已充分计入，关键在于结构性可能超预期的领域。

    在2022年业绩预告和快报披露阶段，中金公司建议关注以下三条主线：一是受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；二是年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；三是基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。