2023年首周 北上资金净买入逾200亿元

    证券时报记者 毛军

    本周是2023年第一个交易周，北上资金净买入逾200亿元，连续第9周净买入。分市场看，沪股通净买入逾83亿元，深股通净买入117亿元。

    低估值的金融股成为北上资金新年最爱，净买入银行股逾25亿元，为首周加仓最多的行业，非银金融业获得逾18亿元的净买入，位居第三名。新能源所处的电气设备行业获得近23亿元净买入，食品饮料、医药生物获得超10亿元加仓。交通运输则被净卖出超11亿元，农林牧渔、通信、机械设备等行业被净卖出超亿元。

    锂电行业现分歧

    在去年底短暂减持后，今年北上资金再度加仓宁德时代，净买入逾19亿元，增持495万股，持股市值重上700亿元。

    宁德时代去年12月以来动作频频，先是入股奇瑞汽车母公司，成为其第七大股东，随后又和华为签署备忘录，深度合作“智选车”。紧接着又与长安汽车成立全新合资子公司。同时，还和阿维塔签署深化战略合作协议，称将为其打造业内领先的电池供应体系。

    在年末的供应商大会上，宁德时代董事长曾毓群“豪言”，未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。

    不过，随着行业基数的增大，新能源车超高速增长可能降速。根据中汽协预测，2023年新能源车市场销量有望达到900万辆，同比增长35%；而根据乘联会预测，2023年中国新能源乘用车批发销量可达到840万辆，同比增幅达30%。

    另外，随着产能的大规模建设，锂电行业竞争越来越激烈是不争的事实。在大买宁德时代的同时，北上资金首周大幅减持先导智能、天赐材料、亿纬锂能等锂电相关个股，占据净卖出前三位。

    百川盈孚表示，新能源汽车补贴政策去年底结束，现阶段市场不确定性较多，电池厂及车企备货谨慎。2023年一季度新建石墨化产能再次集中投产，石墨化产能供应将出现明显过剩的现象，价格或将再次走低，间接影响负极材料成本，加之下游电池企业议价能力较强，因此预计短期内负极材料市场价格有下行趋势，幅度在1000元/吨~3000元/吨。

    华福证券则认为，隔膜为锂电产业链供需格局最优环节，据测算，2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位，优质产能供不应求，为锂电材料售价最为坚挺环节，头部隔膜企业盈利提升仍有空间。

    北上资金撤离赛腾股份

    “果链”巨头赛腾股份实控人离婚案终究还是影响到北上资金的投资决策。

    北上资金本周大幅净卖出赛腾股份1.19亿元，减持逾368万股，占到流通股本1.82亿股的逾2%，为本周减持股占流通股比例最高的个股，总持仓由上周末的710万股，降至342万股，减仓幅度超过50%。

    去年12月，赛腾股份公告，针对公司实控人曾慧及孙丰的离婚财产分割一案，法院一审判决孙丰于判决生效后30日内将其名下的3776.24万股权变更登记至原告曾慧名下。

    虽然，赛腾股份强调，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，由于上述诉讼判决为一审判决，目前无法预计原被告是否上诉及后续诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。但自公告离婚案后，赛腾股份股价一度连续调整。

    由于离婚财产分割，对上市公司经营存在潜在的不确定性，这往往导致部分风险厌恶型资金撤离。如2020年1月，东尼电子实控人之一的沈晓宇因离婚股权分割，北上资金当时几乎清空了东尼电子的持股，至今未再买入。