A股强势反弹 北上资金“戒酒吃肉”

    周五，国家统计局发布多项重要宏观经济数据，普遍温和向好，刺激A股全线上扬，创业板指盘中一度大涨逾4%，收复2400点整数关；科创50指数亦上涨超3%。两市成交量急剧放大至8618亿元，较国庆节前的低点增加逾3000亿元。

    数据显示，中国9月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.8%，环比上涨0.3%。9月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.9%，环比下降0.1%。

    多家机构表示，短期来看，猪价上行周期将继续推动CPI上涨，但由于需求偏弱，未来几个月核心通胀仍将保持低位。虽然在基数效应影响下，CPI同比可能会在个别月份触及3%，但整体并无通胀压力。

    在A股走强带动下，亚洲市场全线上扬。香港恒生指数终结此前连续6个交易日的下跌，盘中一度涨近4%，恒生科技指数盘中更是一度飙升逾5%；日经225指数结束连续4日的下跌，周五收涨3.25%；韩国综合指数也大涨超2%。

    亚洲市场的乐观情绪也传到欧洲市场，欧洲主要股市周五开市均高开走强。截至发稿，英国富时100、法国CAC40、德国DAX等指数均涨超1%。

    由于本周前半周，美股持续下挫，道琼斯等主要股指均创出2年来新低，导致市场避险情绪上升，北上资金一度连续净卖出A股。不过随着A股的强势反弹，周五北上资金大幅净买入74.71亿元，全周合计净卖出62.53亿元。

    从行业方面看，通信、传媒、电子、农林牧渔等行业本周获得北上资金逆势净买入超亿元。因白酒股被大幅净卖出，及海天味业添加剂事件影响，食品饮料行业本周被巨额净卖出63.48亿元；银行、汽车、化工3行业则被净卖出超10亿元。

    新能源所在的电气设备行业，北上资金本周继续出现巨大分歧。净买入前4位中有3家为电气设备行业公司，分别是宁德时代（净买入7.82亿元）、锦浪科技（净买入5.91亿元）、TCL中环（净买入4.97亿元）。隆基绿能、通威股份等则被大幅净卖出，全周电气设备行业合计被净卖出8.78亿元。

    猪肉价格在国庆期间连续上涨，节后生猪期货主力合约一举突破2.4万元/吨，创一年半来新高。这促使猪肉概念股再次站上风口，受到北上资金的青睐。

    天邦食品是中国产业链齐全的农牧企业之一，拥有饲料、生猪养殖、生鲜食品等业务。本周，北上资金斥资2.51亿元，加仓天邦食品逾3421万股，持股由国庆节前2735万股，增至6156万股，增仓幅度逾125%，增持股份占到流通股本15.4亿股的2.22%，为本周北上资金增持股份占流通股本比例最高的个股。

    唐人神本周也获得北上资金增持1239万股，超过流通股本的1%，总持仓增加逾75%，创历史新高。牧原股份则获得3.35亿元的净买入，新希望、海大集团、大北农等本周也获得北上资金巨额净买入。

    贵州茅台本周发布三季报预告，2022年1至9月预计实现营业收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；净利润约443.99亿元，同比增长约19.1%。但良好的业绩并没能挽留住北上资金去意已决的心。

    本周，北上资金巨额净卖出贵州茅台41.38亿元，远远超过其他个股，总持仓再度跌破9000万股，贵州茅台股价一度连续大跌。减持叠加股价下跌，北上资金持有贵州茅台市值由国庆节前的约1720亿元，连续降至目前1520亿元，减少200亿元。

    五粮液本周则被北上资金净卖出逾14亿元，位居净卖出榜第2位。另外受添加剂事件影响，处于风口浪尖的海天味业被净卖出4.58亿元，而被认为受益的竞争对手，股价一度涨停的千禾味业则被北上资金乘机逢高减持，净卖出1.91亿元。