49家公司半年报业绩超预期 集中分布在四大行业

    7月12日，药明康德发布2022年半年度业绩预告，公司预计上半年营业收入约177.56亿元，同比增长约68.52%，预计上半年净利润约46.36亿元，同比增长73.29%。公司表示，第二季度营收增速超出公司此前公告的63%~65%的增速区间。

    按照净利润预告值计算，药明康德上半年盈利金额已创同期历史最高水平。与第一季度相比，公司第二季度净利润环比增速达到182%。在公司半年报预告发出后，多家券商机构给出积极评级，其中华西证券、安信证券、中信建投证券、国金证券、信达证券等均认为公司上半年业绩超预期。

    49家公司业绩超预期

    证券时报·数据宝统计，截至7月12日，已公布半年报预告的347家公司中，业绩预增公司占比七成。在疫情的冲击下，业绩大幅增长已然难得，而业绩超预期的公司则更少。数据宝统计，根据半年报预告，券商研报认为业绩超预期的公司有49家。

    从净利润增速来看，上述公司半年报预增均值达到109%，超四成公司净利润预计同比翻番，包括大全能源、通威股份、丰元股份、万泰生物、星源材质等。大全能源预增幅度最高，公司预计上半年净利润为94亿元~96亿元，同比增长335%~344%。大全能源业绩预增与下游光伏市场高景气相关，2022年光伏市场整体持续增长，高纯多晶硅料仍为产业链供应最紧缺的环节之一，公司主要产品多晶硅价格持续上涨。

    分行业看，业绩超预期公司主要聚集在基础化工、医药生物、电力设备、电子等四大行业。新能源赛道相关的公司也较多，包括特变电工、大全能源、当升科技、星源材质、远兴能源、卓越新能等。

    传统行业如交通运输有3股入围，分别是中远海控、招商轮船、嘉友国际，其中中远海控上半年预计盈利647.16亿元，创公司历史同期最佳业绩。银行业有两股入围，分别是无锡银行、杭州银行。

    从市值规模来看，业绩超预期公司近八成市值超过百亿元。8家市值超千亿的行业龙头公司在列，包括通威股份、陕西煤业、中远海控、万泰生物、大全能源等。市值最低的是昇兴股份，最新收盘市值不足50亿元，公司预计上半年净利润1亿元~1.2亿元，同比增长38.76%~66.51%。对于预增原因，昇兴股份表示上半年订单持续保持增长，使得公司制罐与灌装的产能都得到充分释放，产能利用率持续提升，规模效应拉动公司利润增长。

    北上资金和融资客

    共同加仓9股超亿元

    从北上资金和融资客动向来看，部分业绩超预期股近期获大幅加仓。数据宝统计，按照6月以来成交均价计算，北上资金增持超亿元的有18股。通威股份、药明康德、特变电工获北上资金增持均超10亿元。在此期间，融资客加仓超亿元的有16股，包括北方华创、特变电工、通威股份、攀钢钒钛、兴发集团等。

    数据宝统计，6月以来同时获北上资金和融资客加仓超亿元的有9股。截至最新收盘，三七互娱、特变电工、通威股份滚动市盈率低于30倍。这9股6月以来平均涨幅超15%，跑赢同期沪深300指数10个百分点以上。与年内高点相比，三七互娱、北方华创、中微公司、药明康德等7股回撤幅度超10%。