储能市场爆发 这些上市公司频获订单

    日前，江苏镇江电网储能电站工程正式并网投运，引起业内人士广泛关注，因为这是国内规模最大的电网储能电站项目，总功率10.1万千瓦，总容量20.2万千瓦时，多家上市公司参与该项目投资建设。

    除这个项目外，今年上市公司频获订单，国内储能市场爆发。分析指出，近期多项政策综合催化下，极大地激发了国内企业加大布局储能市场的动力，市场化电价机制的出台，为储能的发展带来质的飞跃。

    另外，全国社会用电激增、新能源的快速发展等因素在倒逼电网调节能力的提升，从而为储能市场打开更大的空间。

    多家上市公司参与投资建设

    据国网江苏省电力有限公司公告，2017年，江苏电网最高调度用电负荷已达到1.02亿千瓦，超过德国、韩国、澳大利亚等国最高用电负荷，今夏江苏电网总体平衡，不过用电高峰时镇江东部或存在电力缺口。

    国网江苏电力选取磷酸铁锂电池作为储能元件，利用8处退役变电站场地、在运变电站空余场地等紧急建设镇江储能电站工程。这是全国首个突破十万千瓦级的储能电站项目，包含8个储能电站。

    据测算，镇江储能项目建成后，就像一个超大容量的“充电宝”，总功率10.1万千瓦，总容量20.2万千瓦时，相当于一个20万千瓦的中型发电厂一小时发的电。每天充电两次，在一天的两个用电高峰期间提供电量40万千瓦时，满足17万居民的生活用电。

    之所以每天能提供两倍的电量，是因为新的源网荷储系统发挥作用，能瞬间从用电状态变为发电状态，用户变成了发电厂，而在传统的系统中，用户只能从用电状态变为停电状态。

    据高工锂电报道，8个储能电站中，由力信能源承建的北山和五峰山项目分别投资1.2亿元和1.8亿元，锂电池容量共计40MW/80MWh。按此比例计算，镇江储能电站总投资大概需要7.5亿元。

    这个项目只用两个月就建成了，多家上市公司参与投资建设。

    据报道，该项目中，位于丹阳市的飞达集团变电站智慧储能电站，由南都电源投资建设。电站占地6000平方米，建设规模为20MMV/160MWh，采用集装箱模块化形式建设。

    该电站并网在7月初已并网运行，年储能规模约5280万度电，将在不改变飞达集团用电总电量的前提下，发挥调峰调频的作用，将以商业化运营模式，利用工业用电峰谷差，让储能的价值真正变成企业的现金流，帮助企业优化电费管理。

    此外，也有报道称，宁德时代也有中标该储能项目旗下部分项目。

    国内电网储能项目爆发

    今年上市公司频获储能订单，主要涉及电网侧储能、配套火电站的辅助储能服务等方向。

    6月18日，宁德时代与福建省投资集团等签约，共同投资建设大型锂电池储能项目，将落地福建晋江。该项目计划总投资24亿元，拟分三期实施，一期拟建设规模为100MWh级锂电池储能电站，二期将扩建500MWh级锂电池储能设备，三期将扩建1000MWh级锂电池储能设备，同时还将配套建设移动储能设备，以及移动充电设施。

    5月底，科陆电子与深圳市能隙科技有限公司签订采购合同，公司将向能隙科技销售储能电池包，合同总金额约14亿元。科陆电子还与阿里云计算有限公司签署了合作框架协议，就共同推进“互联网+智慧能源”在微电网、能源交易等方面的业务深化和项目落地，达成战略合作框架协议。

    此外，7月初，由南都电源提供成套预装式储能设备的河南信阳龙山110kv变电站电池储能示范工程并网成功，该项目是由平高集团投资建设的。该工程共有8个集装箱式电池储能单元，从立项设计到验收交付，整个项目周期不到30天。

    平高集团是上市公司平高电气的控股股东。7月18日，平高电气公告称，平高集团系公司中标国家电网多个项目，预计中标金额合计约3.54亿元。

    除此之外，上市公司队列还有：中天科技控股子公司中天储能参与的投标联合体中标镇江东部多个储能示范项目EPC工程总承包项目；比亚迪再次进军海外市场，成功签约英国1.8万千瓦储能项目等等。

    参与上述镇江储能项目的南都电源，近两年在储能项目上订单颇丰。

    5月份，南都电源与中天钢铁集团有限公司签署储能电站项目运营管理服务合同，项目建设总功率为50MW，项目容量为400MWh，预计总投资6亿元，这是南都电源目前签署的最大金额单体项目。

    据统计，截至2017年底，南都电源在建及投运项目容量约700MWh，排名全球前三。具体项目，华鑫证券研发部做了统计：

    多项因素催化

    近期国内电网储能项目爆发，其根本原因在于用电量激增，部分地区存在供电缺口，对电网调控需求激增。

    一个典型的数据是，今年2月份，全社会用电量累计同比增长13.25%，实现两位数增长，这是2011年以来，单月社会用电量增长首次突破两位数，之后月同比均在9%以上。

    财富证券研究报告做的这张图可见一斑：

    也有分析指出，近期关于峰谷电价的改革政策指导，也起到助推储能发展的作用。

    去年，《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》出台，这是首个国家级储能政策。各地相关政策也陆续发布，包括《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细则》、江苏省《2017年度风电开发建设方案的通知》等等，政策自上而下齐发力，激发了国内储能市场的活力。

    今年7月初，国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，部署污水处理收费、固废处理收费、供水价格及电价等政策。

    其中，完善峰谷电价形成机制的内容为：加大峰谷电价实施力度，运用价格信号引导电力削峰填谷；建立峰谷电价动态调整机制；利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制，促进储能发展等等。此外，意见指明电动汽车提供储能服务、推行居民峰谷电价的方向，也为产业投资指明了方向。

    太平洋证券研究报告指出，意见表明在用户侧将“峰谷价差”作为撬动储能应用的一个重要支点，同时将主导权和灵活性交予地方政府，各地峰谷价差有望迎来大范围的修订与调整，储能利用峰谷价差套利的可行区域将逐渐增加。随着储能技术进步与成本下降，“储能+”应用领域打开，储能商业化有望提前进入爆发期。

    近期，在峰谷价差较明显的江苏等地方，用户侧储能应用已落地不少案例。在辅助服务市场化推动下，储能电站也在多地落地。福建地区今年年初已启动电力辅助服务（调峰）市场，甘肃、湖南、山东、宁夏、东北三省等地也已陆续启动电力辅助服务市场。分析指出，电力辅助服务市场在为电网提供更多调节资源的同时，也为储能打开了新的商业模式。

    除此之外，新能源发电的波动性、随机性都在越来越大地冲击电网平衡，对电网平衡提出了更高要求，也对电力辅助和新能源发电的并网提出了更高要求。

    据华创证券援引美国市场研究机构数据，2018年全球电网及辅助服务队储能需求将达到1220.7兆瓦，到2027年这一数字将达到29.3GW。亚太、北美、西欧三个地区的市场在接下来的10年市场累计需求将达到92GW，约占全球市场的82%。

    新能源发电的配套储能需求不断提升，倒逼电网调节能力的提升，从而为市场打开更大的空间，助推储能项目爆发。

    此外，业内分析指出，近两年国内电网储能项目爆发与动力电池企业去产能有关。随着新能源汽车政策的调整及补贴退坡，一些未能满足最新政策要求的磷酸铁锂电池急需去产能，这种情况下，助推了“储能热”的兴起。

    （本文不构成投资建议，据此投资风险自担

    小贴士：

    储能技术主要可分为物理储能和化学储能两大类。物理储能技术主要有抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能、超导储能及超级电容器。化学储能技术主要有锂离子电池，铅酸电池、液流电池、钠硫电池、铅炭电池、金属空气电池等。

    国内目前用于电网侧大规模储能以物理储能中的抽水储能为主，规模一般在百兆瓦级，储能时长从几小时到几天，适用于电力系统的削峰填谷、紧急事故备用容量等应用。

    化学储能中的锂离子电池目前被广泛应用于便携式电子设备，例如我们常见的手机等3C产品；也作为动力电池应用于电动交通工具，例如特斯拉等新能源车。它的优势是重量轻、比能量高、自放电率低、工作范围适温宽，绿色环保等等。但也存在安全性及高成本等问题。

    另外一种化学储能电池是液流电池，适用于大规模储能（蓄电）的装备，优势是蓄电容量大，可达百兆瓦时；容量和功率相互独立，系统设计灵活；充放电相应速度快、电池使用寿命长、建设周期短、系统运行和维护费用低等等。

    近几年储能技术改革升级变化快。在近期江苏、河南、青海、广东等地的储能项目中，涉及的电池包括三元锂电池、磷酸铁锂电池、铅炭电池、全钒液流电池、锌溴液流电池等。