快递业再迎洗牌：龙头业绩分化 竞争格局生变

    近期，难免会有国内快递从业者感叹，行业真的瞬息万变。

    10月底，当业内一方面回顾三季度的行业经营发展，另一方面筹备即将到来的快递旺季时，极兔将百世国内快递业务一举收购的消息，“炸”了场。

    一时间，气氛更加紧张：“价格战”阴云使得国内快递企业尚未完全摆脱短期“增收不增利”的压力，极兔的“疯狂”是否还会挑起新的残酷战争？

    的确，快递企业三季度的经营数据显示，它们离“满血复活”还有一定的差距。但竞争格局已经生变，是不争的事实。

    业绩分化

    在展望未来前，一个问题不可回避：第三季度，国内快递业“跑”得怎么样？

    增收不增利，是A股四家快递公司的“通病”。

    三季报显示，顺丰、圆通、韵达、申通的前三季度分别实现营收1358.61亿元、305.42亿元、286.01亿元、169.1亿元，分别同比增长23.97%、30.41%、23.88%、14.95%。从营收情况来看，四家企业均较去年同期有所增长。其中，圆通增速超行业平均水平，而申通有所掉队。

    表现分化的还有各家公司快递主业的盈利能力。尽管各家净利润均较去年同期下滑，但“受损”程度不一。

    今年前三季度，顺丰、圆通、韵达的扣非后归母净利润分别为3.33亿元、8.87亿元、7.05亿元，申通则亏损3.12亿元。这其中，圆通成为四家快递公司中，主业最赚钱的快递企业。

    今年前三季度，圆通表现出了相对稳健的发展势头，前三季度业务量完成116.41亿件，同比增速40%，高于行业水平。受此影响，该公司的市场份额也提升至15.16%，稍稍落后于韵达。

    近些年来，韵达虽然在市场份额方面“志在保二”，但在净利润方面，面临圆通的猛烈追赶。自疫情以来，圆通的净利润实现对韵达的反超。

    而“通达系”中，坠落速度最快的当属申通。今年以来，申通始终没有扭转亏损。且在第三季度，该公司的亏损金额环比继续扩大。财务数据显示，今年第三季度，申通三季度亏损0.93亿元。这也是该公司自上市以来，最大单季度亏损。

    不过，对于大部分“通达系”企业而言，第三季度也有值得高兴的事。

    过去一年电商快递行业竞争加剧，极兔等“搅局者”掀起的“价格战”，让“通达系”市场份额承压。然而，随着非理性竞争得到遏制，“通达系”市场份额在今年第二季度首现回升，第三季度继续稳中有升。其中，韵达和圆通已高于2020年全年累计水平。

    但也有例外，申通的市场空间持续受到挤压——前三季度，该公司完成量为76.2亿件，市占率9.92%，较上年同期下降0.68个百分点。

    主动调价

    “价格战”何时迎来拐点？头部快递企业正在期盼答案尽快到来。

    10月29日，国家邮政局发布了《关于2021年前三季度邮政行业经济运行情况》的通报。数据显示，前三季度，国内快递业务量和业务收入同比分别增长36.7%和21.8%，相比上年同期分别提高8.8个和6.1个百分点。其中，第三季度行业业务量同比增长23%，较二季度29%的增速，有所放缓。

    第三季度业务量增速回落的主要原因是，受外部环境、国内疫情汛情以及上年同期基数抬升的影响。但快递价格在第三季度呈现出积极的信号：行业平均单价为9.46元，同比下降7.4%，跌幅相比二季度有所收窄。

    三季度以来，受末端派费上涨和成本上升等因素影响，快递单价呈现环比上升。上述通报所披露的数据显示，同城快递从7月的每票5.4元上升至9月的5.7元，异地快递则从7月的每票5.5元上升至9月的5.6元。分地区来看，浙江、广东、河北、福建、河南均出现上涨，其中浙江的快递价格连续三个月上涨。

    快递企业公布的三季度单票价格，同样证明了向好的势头。顺丰在第三季度的单票收入为16.53元，同比下滑7.4%，但环比增长4.7%。圆通单票收入2.15元，同比下滑0.15%，环比增长2.87%。申通三季度单票收入2.02元，同比下降5.3%。值得一提的是，此前该公司单月单票收入一度跌破2元，所幸的是，其9月的单票收入为2.11元，较8月环比增长8.21%，重回2元上方。

    值得注意的是，9月亦是“通达系”集体派费上涨的首个月份。因此，受派费上涨和快递行业政策影响，“通达系”9月单票价格环明显改善，则在意料之中。

    但上调派费后，业内更关注的是，一线快递员能否最终受益。

    21世纪经济报道记者还注意到，中通浙江省区近期发布通知，将取消今年第四季度的任务指标考核。即便是在快递企业集体给快递员涨派费，制造“每件涨一毛”的福利，但不同品牌的网点仍处于观望状态，迟迟无法为一线快递员兑现承诺。

    业内人士分析称，导致这一现象出现的主要原因就是，在快递业务量的主要“产粮区”，网点迫于总部任务量的指标考核压力不敢轻易涨价，件量流失会影响考核导致罚款，“涨价”与“件量”的博弈迫使网点在夹缝中生存。

    酣战旺季

    旺季第一天，即11月1日，首份电商快递战报迅速出炉。

    国家邮政局监测数据显示，11月1日，全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54%。广东省和浙江省快递揽收量双双破1亿件。

    当消费者惊叹快递业务量奇高之时，“今年快递变快了”也成为热议的话题。

    尽管各家快递企业在第三季度依然面临着价格、成本的压力，但旺季的到来，短期可以帮其减轻“痛苦”。

    去年“双十一”期间，国内快递日均包裹量为3.64亿件。11月11日当天，则共处理快件6.75亿件，创下历史新高。而今年的“双十一”，战线拉长，快递企业由此享受着红利。

    近日，国家邮政局发文要求，在快递旺季，希望电商平台要按照“错峰发货”原则，必要时坚决采取限流措施面对如此庞大的业务量。

    不过，日均件量再创新高或将成现实，这会极大考验快递网点运营与快递小哥的末端稳定性。

    面对今年的“双十一”，快递企业不约而同地加大了数字化的投入。

    10月29日，菜鸟联合达摩院宣布，菜鸟无人车小蛮驴已总计完成350辆投放，覆盖全国70多个城市超过200多所高校。

    10月上旬，德邦介绍，今年“双十一”将投入使用自动辅助驾驶货车、无人叉车、华为云AI防暴力分拣等“黑科技”。

    中通快递方面则向21世纪经济报道记者介绍，其大数据团队通过亿万数据处理和数据产品能力，研发出移动端“双十一”大促看板，提供给集团、管区和中心，包含全链路数据分析和监控（订单揽收、网点交件、中心转运、网点派件、末端入库出库、收件人签收），同时把大促积压的高危网点同步给管区，保证全网服务质量。同时，仅9月至今，中通的上海浦东孙桥、福建龙岩漳平、江苏徐州、湖北黄石阳新等二十余家一线网点纷纷增设自动化分拣设备，积极迎战旺季高峰，以保障快递效率。

    一面是全副武装，另一面则是招兵买马。

    10月27日，人力资源和社会保障部发布三季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行，其中，快递员位于该排行第五。

    在快递旺季的招聘市场上，网点抛出高价“抢人”。58同城招聘研究院数据显示，2021年8月，快递员平均月薪处于较高水平，为10246元，招聘薪资排行第二。而自10月起，网点给出的招聘条件更为诱人，如德邦每月薪资待遇为8000-12000元，顺丰为7000-15000元，京东物流的招聘薪资最高更达到20000元。