紫金矿业逾70亿收购大陆黄金 海外布局再下一城

    紫金矿业（02899）（601899）境外项目并购再下一城。

    公司12月2日晚间公告，将通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司设立子公司，以每股5.50加元的价格，以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。扣除有关权益类工具的行权价后，公司实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3亿加元，约合人民币70.3亿元。本次收购价格较大陆黄金截至2019年12月2日多伦多证券交易所挂牌股票前20天加权均价溢价29%。

    在收购的同时，紫金矿业将认购大陆黄金5000万美元的可转换债券，主要用于矿山建设。公司表示，本次收购的资金来源以公司自筹为主，将引入财务投资人共同投资。

    大陆黄金是哥伦比亚领先的大型金矿公司，总部设在加拿大，在加拿大多伦多交易所（股票代码“CNL”）和美国OTCQX国际市场（股票代码“CGOOF”）上市，主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。

    财务数据显示，大陆黄金2018年度经审计净利润为-3045万美元，总资产为7.17亿美元，净资产为3.44亿美元；调整后净利润为-2544万美元，总资产为4.99亿美元，净资产为1.55亿美元。

    据介绍，大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。矿权面积为617k㎡，采矿权有效期至2041年（到期后还可延续30年）。

    武里蒂卡金矿是世界级高品位大型金矿，探明+控制级别的金资源量165.47吨、银653.17吨，另有推断的资源量黄金187.24吨、银815.53吨，资源禀赋好，增储潜力大。

    该项目按日处理3000吨规模设计建设，设计的第一期服务年限为14年，年均产金7.8吨，产银14.5吨，全维持成本约为492美元/盎司。

    目前，大陆黄金已取得项目建设所需的证照，包括采矿许可、环境许可及地面使用许可等，截至2019年10月底，武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成88%，预计2020年第一季度建成投产，建成投产后将成为哥伦比亚最大的独立金矿。

    紫金矿业作为我国拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一，坚持矿产资源优先，持续推行国际化战略，频繁推出大手笔境外并购矿产项目，向国际大型金属矿业公司迈进。2012年，收购澳大利亚矿产公司诺顿金田；2014年收购刚果科卢韦齐铜矿项目；2015年收购刚果Kamoa-Kakula铜矿项目；2018年成功并购塞尔维亚RTBBOR集团、加拿大上市公司NEVSUN；2019年并购加拿大矿产公司NevsunResourcesLtd.、塞尔维亚Timok铜金矿项目。

    目前，公司已在巴布亚新几内亚、塔吉克斯坦、澳大利亚、吉尔吉斯斯坦等国际化市场布局金矿项目，2018年公司黄金业务销售收入占报告期内营业收入的50.82%，贡献集团毛利21.40%。

    公司表示，本次收购完成后公司黄金资源储量将超过2000吨，增加矿山黄金产量约20%（达产后）。该项目符合公司发展战略，较大幅度提高公司黄金板块业务比重和盈利能力，显著提升公司在黄金行业地位。