中金公司拟申请A股发行并在上交所上市

    2月28日晚间，中金公司发布公告称，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上交所上市。相关议案已于2月28日召开的董事会会议通过。作为中国首家中外合资的券商，中金公司此次计划回归A股引发市场高度关注。对此公司表示，当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇，A股发行上市将有利于公司加速实现打造国际一流投行的战略目标，并为更好地服务实体经济、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。

    计划发行不超4.59亿股

    根据公告，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中金公司此次拟公开发行A股数量不超过4.59亿股，即不超过A股发行上市后总股本的9.50%。A股发行采取全部发行新股的方式，最终实际发行数量及配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

    在符合法律法规及监管要求的前提下，中金公司可根据业务合作和融资规模的需要，并结合公司实际情况，在A股发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司要求的投资者，具体配售比例届时根据法律法规要求及市场状况确定。

    根据A股发行上市计划，结合公司已在H股市场发行股票的实际情况，中金公司宣布还将申请将公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司。

    中金公司是中国首家中外合资投资银行，成立于1995年，目前在中国大陆28个省、直辖市拥有200多个营业网点，在纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有分支机构。早在2015年11月，中金公司便已登陆港交所主板。

    在完成此次上交所公开发行并上市后，中金公司或将成为第13家以“A+H”实现两地上市的证券公司，此前拥有此布局的证券公司包括申万宏源、广发证券、中信证券、招商证券、海通证券、东方证券、中原证券等。

    加速实现战略目标

    中金公司在公告中表示，当前，中国证券行业面临全方位历史性发展机遇。随着中国经济转型升级、金融供给侧结构性改革全面深化，资本市场将在金融运行中更好发挥“牵一发而动全身”的关键作用。在此背景下，传统证券业务规模有望稳中有进，同时，以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。

    通过二十余年的发展，中金公司在业务能力、网路布局以及品牌影响等方面形成了显著的竞争优势，尤其是在运用资产负债表、服务客户高端复杂的业务需求等方面积累了较强能力。

    中金公司表示，A股发行上市将有利于本公司进一步扩充资本金，增强资金实力，推动本公司发展进入新阶段、迈向新征程，为本公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间，加速实现打造国际一流投行的战略目标，以更好地服务实体经济，防范金融风险，为上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。