工业富联最终中签率0.3421%

    网上冻结资金4.05万亿元

    ■本报记者 赵子强

    工业富联今日发布《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》。公告显示，本次发行价格为13.77元/股，网上初始发行数量为4.14亿股，回拨机制启动前的初步中签率约为0.1406%。据此计算，工业富联此次网上冻结资金约为4.05万亿元。公告宣布将启动回拨机制，实施后的网上最终发行10.06亿股，中签率为0.3421%。

    根据公告，工业富联本次发行的网下、网上申购已于5月24日结束。发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司协商确定本次发行股份数量为19.70亿股。初始战略配售发行数量为5.91亿股，约占发行总数量的30%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，完成战略投资者初始承诺认购。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为4.14亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%，本次发行价格为人民币13.77元/股。

    发行人于2018年5月24日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“工业富联”A股4.14亿股。根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14，327，345户，有效申购股数为2941.09亿股，网上发行初步中签率为0.1406%，网上冻结资金约为4.05万亿元。

    根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为711.06倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将5.92亿股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为1.12亿股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为2.61亿股，网上发行最终发行股票数量为10.06亿股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.3421%。