今年中签率最高的新股来了——备受瞩目的独角兽富士康本周四(5月24日)进行申购。其股票代码为601138.SH,股票简称并不是富士康,而是“工业富联”。公司计划募集272.53亿元,是本轮新股发行制度改革以来募集金额最高的新股。
工业富联是继药明康德之后登陆A股的第二只“独角兽”,从受理日至获批日用时92天,创下近两年IPO最快记录。
据招股书,本次工业富联拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%。单个账户网上申购的上限为41.3万股。不过,投资者们要想顶格申购,至少要在近20个交易日内持有413万市值的沪市股票。
从中签率上来看,较高的申购上限意味着顶格申购的投资者可以获得更多配号,从而提升中签率。
从2016年至今A股新股的网上申购上限来看,工业富联的申购上限排在第二。
排在第一的华能水电申购上限为54万股,网上中签率为0.51%。排在第三的江苏银行申购上限为346万股,网上中签率为0.47%。而工业富联网上中签率超过0.47%几成定局。
如果按照41.3万股的顶格进行申购,配号将达到413个。同时按照0.47%的中签率计算,必将中1签以上,即1000股。换句话说,工业互联有望成为今年网上中签率最高的新股,顶格申购必中签。
与近年来常见的“网下+网上”双渠道新股发行不同,此次富士康IPO的发行将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,其中初始战略配售股份约占发行总数量的30%。
在战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。部分投资者可以自愿延长锁定期不低于36个月。
此次网下发行中的70%将锁定1年,参与网下申购的投资者无权选择是否锁定,必须认可该条件。也就是说,网下发行9.65亿股,其中70%的股份(即9.65亿股*70%=6.76亿股)锁定12个月。
华泰证券认为,此次富士康创新的发行方式,或将为后续独角兽们发行新股或CDR提供借鉴,减少对市场资金的占有,利于股价稳定,也是减少市场冲击的有效方式,具有积极意义。
事实上,富士康并不是首只登陆A股的独角兽。在此之前,有着“医药界华为”之称的药明康德已经于5月8日正式在上交所挂牌上市,截至5月18日收盘,报66.66元/股,总市值695亿元,连续收获9个涨停。
据申万宏源预测,工业富联的发行价约为14.05元/股。如果参考药明康德的数据,按9个一字板计算,打中1000股的收益有望超过2万元。如果参照去年360回归A股收出18个涨停的表现来计算,单签收益有望超过7万元。