华宝证券举办财富与资管行业研讨会 聚焦服务化转型之道

    本报记者 李文 见习记者 方凌晨 

    5月10日，华宝证券举办财富与资管行业发展研讨会暨2024金融产品年度报告发布会，围绕金融行业深度变革下，财富管理与资管领域向服务化的转型模式、发展格局以及新兴机遇等主题进行探讨，来自商业银行、保险公司、理财公司、基金公司、券商、信托及私募等多家资管机构的业内人士参加该会议。

    华宝证券党委书记、董事长刘加海表示，2023年是中国金融史上具有里程碑意义的一年。行业从监管、政策、行业生态、业务模式等多个维度实现了革新蝶变，重塑中国财富与资管领域的内在发展逻辑。

    “华宝证券连续第13年发布金融产品年度报告，基于其在研究、资管、财富以及金融科技等领域的长期积累，提出了行业迈向服务化发展的明确方向与思路方案。未来，华宝证券将继续以金融科技为重要支撑，推动研究业务的迭代升级，为资管与财富生态提供常态化、特色化、定制化的服务，全方位助力财富与资管领域的升级发展，为客户持续创造价值。”刘加海表示。

    会上，华宝证券联合华宝信托、华宝基金共同发布《2024金融产品年度报告：迈向服务化》（业内简称“红宝书”）。华宝证券研究创新部负责人张青对该报告进行解读，并分析了2023年银行理财、公募基金、私募基金、信托等细分资管行业的发展态势。

    “监管体系改革、资管产品降费让利、ETF迅猛发展，私募相关政策法规密集出台、信托行业新三分类落地实施等一系列行业变化影响深远，并由此催生金融机构转型诉求。转型变革的关键点在于连接资产与资金的桥梁——财富管理服务，即行业真正迈向服务化发展之道。其核心在于打破财富与资管行业以产品为中心的传统运营模式，转向以服务为中心的商业模式。这一转变不仅仅是金融产品创设差异化，更是思维理念上的深刻转变。机构要站在客户视角，构建‘千人千面’的财富管理服务体系，满足客户深层次需求，追寻长效价值，这是中国式买方投顾模式的构建方向，是行业变革的最终指向。”张青分析称。

（编辑 张伟）