名创优品港交所双重主要上市 发行价每股13.80港元

    本报记者 肖伟 见习记者 李昱丞

    7月13日，生活家居综合零售商名创优品正式在港交所挂牌上市，股份代码为“9896.HK”，美银证券、海通国际及瑞银证券为联席保荐人。名创优品此次在港交所的上市形式为双重主要上市，上市发行价定为每股13.80港元，在全球发售4110万股，其中中国香港发售411万股，国际发售3699万股。

    名创优品集团董事会主席兼首席执行官叶国富、执行副总裁兼首席投资发展官李敏信、执行副总裁兼首席财务官张赛音、执行副总裁兼首席产品官窦娜、执行副总裁兼首席风控官杨云云等核心管理团队共同参与了上市仪式云敲锣现场。

    在上市仪式致辞环节，叶国富表示：“回归香港双重主要上市，对名创优品而言是又一个重要的里程碑，我们站在了一个更稳定的平台，一个更高的新起点。在这个新的起点上，我们将继续秉承创业者思维，去践行，去敬畏，坚持做难而有价值的事，为更多的平凡人创造更美好的生活。”

    拥有超5000家门店

    名创优品成立于2013年，是一家高速增长的全球化科技型零售企业，以提供丰富多样的创意居家生活产品著称。

    根据弗若斯特沙利文分别于2020年和2022年发布的报告，名创优品是全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。2021年，名创优品通过全球门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元（约28亿美元）。

    招股书显示，名创优品2019-2021财年经调整后净利润分别为人民币8.4亿元、9.3亿元和4.8亿元，3年累计净利润近23亿元，同期净利润率分别为9.0%、10.4%和5.3%，2022财年前三季度净利润为4.3亿元。

    截至2021年12月31日，名创优品已进入全球约100个国家和地区，在全球拥有超5000家门店，包括中国逾330个城市的3100多家门店，以及海外1900多家门店。就进入的国家和地区数量而言，名创优品在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络。

    基于对全球市场兴趣消费的需求洞察，名创优品结合自身产品开发能力和高效的供应链整合优势，实现全球化版图稳步扩张。区别于传统零售业，名创优品的商品品类一直保持快速迭代上新的节奏，以适应新消费市场对产品品质的更高要求。

    名创优品在招股书中披露，公司通过因地制宜的灵活模式完成国际业务扩张。在截至2019年及2020年6月30日止的财政年度，海外市场的收入占比分别为32.3%及32.7%。近期，随着海外疫情好转，名创优品海外收入占比持续提升。

    “三好”产品成全球化新引擎

    2020年，叶国富在业内首次提出“兴趣消费”，在聚焦年轻群体消费需求的目标下，名创优品成功孵化了潮玩品牌TOPTOY。截至2021年12月31日，TOPTOY共有89家门店，在中国潮流玩具市场的主要品牌中排名第三。2021年TOPTOY单店GMV为人民币710万元，同样排名中国潮流玩具市场第三。

    据市场消息，本次上市募集的资金净额约4.8亿港元，名创优品计划根据其发展战略使用这笔资金，包括用于中国和海外市场的门店扩张计划、提升供应链管理水平和产品开发能力、提升数字化零售能力、品牌推广和新品牌孵化等。

    值得注意的是，公司经营活动现金流较为强劲，2019-2021财年经营活动产生的现金流分别为人民币10.4亿元、8.3亿元和9.2亿元，2022财年前三季度为10.5亿元。

    2022年，是名创优品品牌战略升级的元年。名创优品表示，在继续保持高性价比的基础上，名创优品也将推出更多“好看、好玩、好用”的产品服务全球消费者，进一步向全球领先的科技型零售企业迈进。

    叶国富指出，名创优品的“三好”产品是部署全球化战略的强力引擎，未来也将坚定不移地加速推进全球化发展进程。同时依托自身强大的供应链整合能力，向全世界输出中国制造的美好生活用品，全面开启全球化美好零售新时代。

（编辑 张钰鹏 李波）