荣昌生物-B（09995.HK）拟全球发售7653.7万股 引入高瓴等多家基石

    格隆汇 10月28日丨荣昌生物-B（09995.HK）发布公告，公司拟全球发售7653.7万股股份，其中香港发售股份765.4万股，国际发售股份6888.3万股，另有15%超额配股权；2020年10月28日至11月2日招股，预期定价日为11月2日；发售价每股发售股份50.30港元-52.10港元，每手买卖单位500股，入场费约26312.5港元；摩根士丹利、华泰国际及摩根大通为联席保荐人，预期股份将于2020年11月9日于联交所主板挂牌上市。

    公司是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司，致力于发现、开发和商业化创新的、有特色的生物药，用于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。公司的愿景是成为全球生物制药行业的领军企业。

    自2008年成立以来，公司一直致力于研发针对新的靶点、具有创新设计及具有突破性潜力的生物药，以应对全球未被满足的临床需求。经过十多年的不懈努力，公司已建立了全面一体化、端到端的药物开发能力，涵盖了所有关键的生物药开发功能，包括发现、临床前药理学、工艺及质量开发、临床开发及符合全球药品生产质量管理规范（GMP）的生产。

    依托于公司强大的研究及开发（研发）平台，公司开发了拥有超过十种候选药物的完善产品线。公司的候选药物中，有五种处于临床开发阶段，正在针对17种适应症进行临床开发，另外还有五种以上候选药物已提交试验性新药（IND）申请或处于IND申请提交筹备阶段。

    公司的两种临床阶段候选药物泰它西普（RC18）和disitamabvedotin（RC48）已于中国及美国开展针对六种适应症的注册性临床试验。公司的泰它西普在中国用于治疗系统性红斑狼疮（SLE）的新药申请（NDA）已于2019年11月被国家药品监督管理局（中国药监局）接纳，并于次月被纳入优先审评。公司已在中国提交disitamabvedotin用于治疗胃癌（GC）的NDA，于2020年8月获中国药监局接纳并纳入优先审评。公司预计将于2020年第四季度及2021年第二季度分别获得中国药监局批准后，在中国市场商业化推广泰它西普用于治疗SLE及disitamabvedotin用于治疗GC。

    公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2.275亿美元（约17.63亿港元）可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为51.20港元（即发售价范围的中位数），则基石投资者将予认购的发售股份总数将为3443.2万股发售股份，约占（i）发售股份的44.99%（假设超额配股权并无获行使），（ii）紧随全球发售完成后已发行H股的32.22%（假设超额配股权并无获行使）及（iii）紧随全球发售完成后已发行股份的7.20%（假设超额配股权并无获行使）。

    基石投资者包括1.FidelityInternational、2.Blackrock基金、3.LAVAmberLimited、4.LakeBleuPrimeHealthcareMasterFundLimited、5.OrbiMed基金、6.JanchorPartnersPan-AsianMasterFund、7.HudsonBayMasterFundLTD、8.VivoCapitalFundIX，L.P.、9.HillhouseCapital、10.Matthews基金、11.CormorantAssetManagement，LP、12.GICPrivateLimited、13.OctagonInvestmentsMasterFundLP、14.RBCGlobalAssetManagement（Asia）Limited、15.CPEGreaterChinaEnterprisesGrowthFund、16.中国生物制药（01177.HK）、17.易方达基金管理有限公司、18.CherryTomatoesInternationalLimited及19.新华资本管理有限公司。

    公司估计，公司自全球发售获得的所得款项净额总额（假设超额配股权并无获行使，而发售价为发售价范围的中位数）将约为4.7876亿美元（37.105亿港元）。其中，所得款项净额约15.0%将用于拨付正在进行中以及计划开展的泰它西普（RC18）临床试验；约15.0%将用于拨付disitamabvedotin（RC48）的正在进行中以及计划开展临床试验；约5.0%将用于拨付RC28在中国治疗湿性AMD、DME及DR的正在进行中以及计划开展的临床试验；约15.0%将用于拨付开发RC88及RC98，以及早期药物发现及开发；约25.0%将用于拨付建设新生产设施以扩大商业生产产能；约15.0%将用于偿还荣昌制药借款；及约10.0%将用作一般企业及营运资金用途。如超额配股权获悉数行使，全球发售所得款项净额将增加至约5.5157亿美元（42.747亿港元）（根据发售价中位数每股H股51.20港元计算）。公司拟按上述比例将额外所得款项净额应用于上述用途。