延长化建重组方案正式出炉 陕建股份整体上市步伐加快

    本报记者 殷高峰

    近日，陕建控股旗下上市公司延长化建正式发布重大资产重组方案。该重组方案目前已经通过董事会审议，6月22日，延长化建将召开股东大会进行审议。

    根据最新的重组方案，延长化建以发行股份方式向陕建控股和陕建实业购买陕建股份全部股份并吸收合并陕建股份，其中，向陕建控股购买陕建股份99%股份，交易价84.34亿元；向陕建实业购买陕建股份1%股份，交易价8519万元，合计85.19亿元。此外，延长化建拟定增募集配套资金不超21.3亿元。吸收合并陕建股份后，公司作为存续主体，主营业务将变更为建筑工程施工和建筑安装等。

    “陕西省建筑业龙头国企整体上市，优质建筑主业资产打包注入上市公司，可以说是陕西省属国企混改的一个大动作，对陕西乃至全国的国企改革具有标杆影响。”西安朝华管理科学研究院院长单元庄对《证券日报》记者表示。

    建筑龙头整体上市

    陕建股份是陕西省首批获得建筑工程施工总承包特级资质并享有对外经济技术合作与进出口业务经营权的国有大型企业集团。

    目前，陕建控股直接持有陕建股份99%股权，并通过陕建实业间接持有陕建股份1%股权。天眼查显示，陕建控股成立于2019年4月8日，是陕西省国资委监管的国有独资企业。

    “此次并购重组主要是陕建控股整合延长化建和陕建股份的相关业务和资源的重大举措，并实现陕建股份整体上市目标。届时上市公司将有望成为陕西省首家营收规模超千亿元的上市公司。”陕建控股相关负责人对《证券日报》记者表示。

    延长化建披露的重组报告书也指出，通过本次重组，可以实现陕建股份和上市公司业务的整合，借助资本市场的资金支持，最大限度地实现资金、人才、技术、市场、管理、品牌、营销网络等体内资源的共享，实现产业的协同发展，持续提升上市公司盈利能力和核心竞争优势。

    “这其实是目前陕西国资改革的一个注脚。”单元庄对《证券日报》记者表示，陕西有不少优质的国有资产因为各种因素目前还没有进入资本市场，“此次通过资源整合，推动陕建整体上市，对企业做大做强、提升盈利能力、促进国有资产保值增值等方面起到积极作用。”

    进一步整合优质资产

    “此次重组完成后，将彻底转变上市公司主要依赖石油化工的业务发展模式，在国际油价震荡大背景下，大幅拓宽上市公司业务边界，打造收入规模千亿元的省属建工头部上市公司。”上述负责人对《证券日报》记者表示。

    延长化建此前的控股股东为延长集团，去年，陕西省国资委将延长集团持有的延长化建29%股份，无偿划转至陕西建工控股集团有限公司，划转后，延长集团仍持有公司24.61%股份，陕建控股将持有公司29%股份，成为延长化建控股股东。

    “重组完成后，依托上市公司平台，未来将持续整合省内国企建筑业资产，发展动力强劲，持续增长可期。”上述负责人告诉《证券日报》记者。

    延长化建在重组报告中也指出，本次重组完成后，上市公司拟作为陕西省属建工板块资本运作平台，整合重组陕西省内零散的优质建筑业资产，未来上市公司将通过资本运作，进一步优化国资布局，促进业务协同，提高运营效率，快速实现建筑板块优质资产做强做优的目标，全面提升省属建工板块竞争优势。