头部企业“抢占”高端市场 碳纤维产业将迎供需博弈

    “今年三季度，碳纤维供应将持续增多，需求增加会相对不足，预计今年四季度碳纤维市场将迎来供需博弈，价格可能会迎来理性调整。”7月7日，在一场碳纤维行业分论坛上，一位碳纤维行业人士表示。

    “碳纤维价格已连涨一年多，今年下半年或有降温之势。”上述人士向上海证券报记者表示，在行业新增产能即将集中释放等背景下，预计今年三、四季度碳纤维价格总体将以小幅下探为主。

    不过，随着碳纤维在各个工业领域应用的不断拓展，全球碳纤维需求量将持续增长，我国碳纤维市场仍处于大发展阶段。

    碳纤维产业将迎来供需博弈

    连涨一年多后，碳纤维部分品种价格逐渐有了降温之势。百川盈孚数据显示，6月末7月初，碳纤维主流品种价格迎来小幅下调。“目前，国产T300级别12K碳纤维市场参考价为每千克150元至160元。”碳纤维行业人士表示。

    而今年一季度，国内碳纤维市场价格普遍维持在180元/千克以上，其中，国产T300级别12K碳纤维市场参考价为每千克180元至200元。

    碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射和良好的可设计性、可复合性等特点，可广泛应用于航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械等行业，是一种应用前景广阔的战略性新材料。

    “从2020年底开始，在风电叶片等下游需求高速增长背景下，碳纤维材料呈现明显产能紧张情况。”碳纤维行业人士介绍，从那时起，碳纤维价格开始上涨，目前仍处在相对高位，全行业的盈利能力都大幅提高。

    “今年下半年，从供应端来看，尽管碳纤维进口数量将基本持平，但新增产能将陆续释放，同时行业产能利用率有望得到整体提高，总体来说，碳纤维供应将增加；从需求端来看，光伏等其他下游将爆发，但传统核心下游风电需求增幅不大，所以，总体需求属于略增的水平。”前述碳纤维行业人士认为。

    多家头部企业加速扩产

    目前，全球碳纤维行业集中度较高。2020年，我国碳纤维行业产能靠前企业有中复神鹰、光威复材等，前五大企业市占率合计为81.3%。过去两年多时间里，国内头部碳纤维企业发布了多笔扩产计划。

    近期，吉林经济技术开发区透露，碳纤维原丝供应商吉林碳谷拟在该区投资12亿元，新建年产6万吨高性能碳纤维原丝项目。吉林是我国最大的碳纤维产业基地。截至一季度末，吉林碳谷拥有原丝柔性化生产线产能4.5万吨，在建的15万吨一期项目有望于今年下半年投产。

    今年5月，吉林化纤年产6000吨碳纤维项目首条35K风电专用大丝束碳化线投产。此外，上海石化“2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维”项目正在加速推进。

    今年4月，中复神鹰登陆科创板，募资筹建“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”等。据介绍，中复神鹰西宁碳纤维项目采用干喷湿纺工艺技术，实现了设备高度国产化，一期设计年产高性能碳纤维1万吨。

    光伏、航天下游领域需求旺盛

    数据显示，2020年，我国碳纤维产能增长至3.62万吨，占全球产能的21.06%，已经超过日本，仅次于美国。但我国碳纤维产能集中于中低端民用领域，应用于航空航天等高端领域的碳纤维产能依然低于美国和日本。据介绍，2020年全球风电叶片、航空航天、体育休闲和汽车四大领域合计需求价值为19.95亿美元，占全球碳纤维市场规模的76.3%。

    目前，以光威复材、中简科技、中复神鹰等为代表的国内碳纤维生产制造企业正逐步抢占光伏、航天等高端碳纤维市场。

    今年3月，中简科技公告称，公司与客户A签订碳纤维、碳纤维织物订货合同，合同金额达21.69亿元，占上市公司最近一个会计年度经审计营收的556.94%，合同履行期限为2022年至2023年。中简科技表示，长期以来，公司高性能碳纤维及织物在我国航空航天高端领域应用良好，获得了客户的一致认可，为后续发展奠定了扎实基础，并带来了较好的示范效应。

    有研究报告认为，去年受益于全球光伏行业的快速增长，我国光伏碳碳复材需求量大幅增加，增幅高达133%，逐渐成为国内优势领域。

    今年4月，光伏热场龙头企业金博股份在投资者关系活动记录表中表示，近年来，国产碳纤维扩产力度较大，目前供应情况较为稳定，预计下半年国产碳纤维产能释放，供给会相对改善，公司预判碳纤维价格会有所降低，但价格下降的幅度能有多大则同时需要关注上游原材料丙烯腈的价格走势。