三文鱼全球产业链生变 大消费领域深刻变革将至

    本报见习记者 肖伟

    究竟是报复性需求，还是复苏性需求？究竟是中国需求在拯救全球供应链，还是全球供应链自身在发生深刻变革？

    跟随着“一尾海鱼”——三文鱼背后的全球供应链，《证券日报》记者进行多方采访，试图揭示即将到来的大消费领域变革。

    消费需求引激烈辩论

    南京要发放3亿元消费券，宁波立刻跟进要发放1亿元消费券，意在支持本土餐饮行业复苏。有媒体跟着喊出“报复性需求即将到来”，宜信首席经济学家李琳博士却出言谨慎：“中国国内二季度消费将在一季度极低的水平上反弹，消费增长二季度或会显著提升。我们将之定义为补偿性消费需求。”

    湖南大学经济与贸易学院产业经济研究员王连芬向《证券日报》记者表示：“疫情发生以来，我观察到明显的消费向下挤出现象，因为供应侧存在明显的空白，人们不得不选择的廉价方便面和速热速食产品。在疫情消退后，消费向下挤出现象会迅速结束，消费结构会在短期内回归正常。以报复性消费冠名这一短期现象值得商榷，但是在消费复苏之后，国内市场必然重启消费升级、消费增长之路，届时将有更多消费品生产企业脱颖而出，成为大消费这一新赛道里的佼佼者，这也是不争的事实。”

    以舟投资基金董事长邓天坤接受了《证券日报》记者的采访，他屡屡强调自己看好大消费市场：“我看到国内复苏在望，航空、运输、物流、餐饮、商超都在恢复。此前，资本市场对疫情做出过度反应，现在是市场修复过度反应的时刻，我们的头寸已经反映出这一趋势。我个人相信，国内的消费升级趋势不会改变，中国未来的消费者需要更好的产品。这是我们坚定持有头寸组合的信心所在。”

    值得一提的是，邓天坤不仅公开撰文阐述观点，还公开自己的投资组合。在他的组合里就有佳沃股份这类从事中高端海产事业的公司。

    供应商洗牌加剧

    作为中高端海产品代表的三文鱼产业，在过去的2个多月时间里经历了一场前所未有的巨大变革。挪威、智利均是三文鱼主产国，占据世界供应主要部分。而今，处在淡季的挪威三文鱼产业正面临艰难的选择，而智利正在迎来幸福时光。

    依据UCN国际海产资讯的消息，2019年，挪威对中国出口三文鱼销售额增长97%。然而2020年2月份，受疫情影响，物流中断，消费缩减，挪威对中国出口三文鱼数量呈断崖下跌。2020年3月13日，美国发布旅行限制，此举将影响欧洲三文鱼对美出口。市场人士普遍认为，短期内，包括挪威在内的欧洲各国不得不在内部消化三文鱼产品，智利将成为这场动荡中的赢家。

    智利麦迪食品董事长何塞表示：“欧美航班停运后，市场空白需要得到填补，智利三文鱼已经做好了准备，随时可以出发。”智利当地媒体《信使报》也报道称，多家智利三文鱼生产商将出口中国的三文鱼转道在美国销售，由于美国消费能力强劲，这一部分供应得到很好吸收。今年2月份，得益于良好的鱼场管理措施和国家政策扶持，智利三文鱼产业喜获丰收。

    同样掌握智利三文鱼资源的佳沃股份也表现出乐观态度。佳沃股份董秘崔志勇表示：“中国国内疫情对我们的业务有一定影响，但是别忘了我们还有国际销售。我们的供应链早已恢复运转，除了挖掘三文鱼鱼体资源之外，我们还有许多副产品开发项目正在进行。例如三文鱼头、鱼皮等均是可以充分利用的资源。我们前期做了调研工作，国内市场对此有一定需求。”

    曾经一度被资本市场看好的陆基三文鱼养殖遭到质疑。在国内，东方海洋出售其陆基三文鱼养殖项目，并向外界承认10年来项目没能盈利。在国外，陆基三文鱼生产商Atlantic-Sapphire发生养殖事故，其丹麦试验基地内约22.7万条大西洋鲑死亡，初步分析认为，氮浓度升高是造成三文鱼死亡的原因，受此影响，该公司股价大跌16.22%，总市值下跌至7亿美元。崔志勇评论此事：“陆基三文鱼生产技术有明显的优点，也有明显的缺点。这一事件会影响它们后续产业化进程。消费者会更青睐纯天然、原产地、无污染的海产品。”

    消费端满怀希望

    3月13日凌晨，湖北咸宁20万斤活鱼抵达武汉，人们在微光里欢快挑选鲜活水产。而在湖南长沙，湖南徐记海鲜的厨师们正在早起忙碌，再过几个小时，长沙的食客们便可品尝万里之外的三文鱼盛宴。徐记海鲜门店相关人士向《证券日报》记者表示：“供应链上游已经恢复，这些天我们门店客流逐渐上来了。我们最近创新很多产品和服务，特别是手机下单的一人餐外卖服务，走量正在持续上升。”她补充说：“很多人在网络上看到李佳琪帮獐子岛带货，在直播中没有买到货的人搜索到了我们，刚好我们又在推动一人餐。虽然过程有些误打误撞，机会总来都是给有准备的人。既然选择了奋斗，我们就要满怀希望。”

    徐记海鲜创始人徐国华认为一个人一辈子只需要做好一件事情。对他而言，这件事情就是“以更高的性价比、更新鲜的海鲜，让更多人享受到健康美食带来的快乐”。为此，每年他要严格筛选供应链伙伴。今年虽有疫情影响，却也不能例外，采购团队已在进行海外询价工作。

    距离徐记海鲜20公里远的捞刀河货运车站迎来忙碌时光。这个始建于1937年的四等货运站是长沙上行线路中最重要的编列站之一，进出长沙的中欧班列需在此处进行解编和编列。站内工作人员向《证券日报》记者表示：“疫情没有影响我们的日常工作。最近中欧班列发货频繁，来自欧洲的班列也有明显增加。”在货场中，Evergreen公司生鲜集装箱整齐排列着，宛如两条巨大的长龙，正准备开始编组作业。工作人员补充说：“来我们这里编组的生鲜集装箱数量很多，每两天就有一个班次。我们是距离长沙人民菜篮子最近的编组站。”