长线资金紧盯储能赛道 29只概念股获4类机构重仓持有

    本报记者 姚尧

    见习记者 曹原赫

    由中关村储能产业技术联盟、中科院工程热物理研究所共同主办的第十一届储能国际峰会暨展览会（ESIE2023）将于4月7日至9日在北京首钢会展中心开幕。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等300多家储能企业将闪耀亮相。

    300多家储能品牌中包括众多A股上市公司，例如宁德时代、比亚迪、西子洁能等参会上市公司已经率先发布了去年业绩报告。

    同花顺数据显示，截至4月6日，储能概念板块内共有79家公司率先发布2022年业绩报告，其中有49家公司去年归母净利润实现同比增长，占比超六成。

    近四成公司被机构重仓

    随着新能源技术的迅速发展，储能技术的应用范围也在不断扩大。面对储能产业广阔的市场前景，社保基金、险资、QFII、养老金等长线资金纷纷紧盯储能产业相关公司。随着年报业绩的公布，上述重量级机构对储能概念上市公司的持仓动态也逐渐浮出水面。

    东方财富Choice数据显示，截至去年四季度末，在已披露去年年报的79家储能概念上市公司中，共有29家上市公司股票被上述4类机构重仓持有，占比近四成。

    具体来看，险资出现在7家公司十大流通股股东之中，其中增持的有5家，分别为泽宇智能、兴源环境、天能股份、拓邦股份、四方股份，其中对四方股份增持市值最大，为22407.55万元；另有新进1家，为东方电气，持仓市值为28574.34万元。

    QFII出现在15家公司十大流通股股东之中，其中增持的有4家，分别为三川智慧、拓邦股份、佛燃能源、豫能控股，增持市值在15.86万元至68.31万元之间；另有新进6家，分别为金盘科技、金开新、传艺科技、易成新能、豪鹏科技、水发燃气，其中对金盘科技持仓市值最大，为9655.08万元。

    社保基金出现在8家公司十大流通股股东之中，其中增持的有4家，分别为钒钛股份、比亚迪、和而泰、横店东磁，其中对钒钛股份增持市值最大，为8437.00万元；另有新进2家，分别为盛弘股份、赢合科技，对盛弘股份持仓市值最大，为17065.63万元。

    养老金出现在4家公司十大流通股股东之中，其中增持的有2家，分别为和而泰、拓邦股份，增持市值分别为1655.07万元、953.34万元；另有新进1家，为川能动力，持仓市值为17864.84万元。

    对此，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，目前，我国储能产业发展正处于从商业化初期向规模化转变的阶段，受益于政策、市场和技术等多重因素的推动，储能产业的需求和规模都呈现快速增长态势。根据国家发改委和能源局的指导意见，到2025年，我国新型储能装机规模将达到3000万千瓦以上，到2030年，有望实现新型储能全面市场化发展。长期来看，我国储能行业发展潜力较大，机构的重仓持有也说明对该行业未来发展前景看好。

    值得注意的是，本期4类机构新进公司共10家，有8家去年年报归母净利润实现同比上涨，其中易成新能、川能动力同比增长超100%，分别为399.88%、104.12%。

    专家看好行业投资机会

    良好的业绩对股价形成了一定的支撑。据同花顺数据显示，储能指数一季度涨幅为7.07%，跑赢大盘（上证指数涨幅5.94%），但近期有所回撤，三月份下跌4.97%。

    对此，排排网公募产品运营经理徐圣雄对记者表示，储能行业近期下跌主要有两方面的原因，一是技术调整需求，储能行业在去年积累了较大涨幅，行业成长性已经在股价中得到了充分体现；二是市场出现分歧，有观点认为储能行业渗透率增长最快阶段已经过去，接下来不太可能延续之前的高增长。

    陈雳表示，近期储能板块个股下跌的原因主要有：首先，储能项目中标规模不及预期，虽然一季度储能系统累计中标规模达到7GWh，同比大幅增长，但仍低于市场预期的15.25GWh；其次，新能源汽车行业进入成熟期，对储能需求增速放缓；第三市场风险偏好下降，对新能源板块的热情降温。新能源板块作为去年的强势板块，估值水平相对较高，因此在市场情绪转淡的情况下，受到抛压和调整。

    关于投资机会方面，金鼎资产董事长龙灏在接受《证券日报》记者采访时表示，随着未来“双碳”目标的进一步实施，新型电力系统构建的不断完善，储能行业在不同场景，不同时间尺度下的商业化发展将不断提升，配套应用也有望不断增加，未来储能行业将有更大的投资机会。近期，部分资金已开始布局“双碳”产业链的相关行业，光伏、能源电池及储能等产业链，储能板块经过震荡回调后，行业显出低估值投资的机遇，叠加产业链下游需求旺盛，新能源行业材料端降价提振，行业业绩表现出色，后市值得投资者关注。

    总的来看，陈雳认为，储能行业近期下跌只是一个短期波动，未来仍有较好的发展前景和投资价值。随着全球碳中和目标的推进，清洁能源和低碳技术将成为未来发展的重点领域，新能源板块的长期趋势仍然向好。