多只5G概念股年内最高涨幅翻倍 一个核心三条主线锁定5G“爆品”

    本报记者 吴珊

    近期，“5G消息”密集来袭，多款5G手机上市、多只包含“5G”字眼的基金上报或发售......就连麦当劳也来蹭热点推出“5G炸鸡”，可见5G的火热程度。虽然突如其来的疫情对5G网络建设造成了一定影响，但是也加速了一批5G应用的落地，体现了5G在各行业转型发展中发挥的提质增效作用。

    不仅如此，今年以来，中央会议多次提及“新基建”，对5G的定位和发展愈发重视。在4月16日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，激发内需市场活力，发挥“互联网+”的作用，政府加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网、智慧城市等新型基础设施建设。

    与此同时，政策扶持、内需驱动以及市场认可的以5G基础建设为核心的科技股行情正在A股市场如火如荼上演。《证券日报》记者统计发现，5G概念板块年内最高涨幅一度接近40%，包括晶方科技、会畅通讯、同光电缆等在内的24只5G概念股年内最高涨幅均实现翻倍。

    对此，高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津表示，未来5年-10年，A股应该是科技板块主导的市场，5G是整个科技产业中被普遍看好的板块，今年应是5G大年。

    的确，5G概念股火热，爆买的不止是热衷炒热点的短线资金，还有众多实力雄厚的长线机构。截至4月17日，9家涉及5G概念的上市公司披露2020年一季报，其中6家公司被社保基金、券商、险资、基金、QFII等机构进行不同程度的增配。

    具体来看，一季度，社保基金新进持有华正新材149.36万股，增持信维通信至959.23万股；券商增持中光防雷至211.05万股；QFII新进持有奥士康40.18万股；险资新进持有深南电路99.14万股；基金则对华正新材、中景电子等两只个股进行了增持操作，增持后持有股份数量分别为1662.08万股、665.77万股。

    本周以来，宏观与政策面的向好使得A股波动较为平稳，5G利好不断叠加带来产业链景气度向好预期越来越得到市场认同，“5G将走出独立行情，重点领域高弹性标的将有小阳春行情。”太平洋证券分析师李宏涛乐观地看好5G未来行情。在李宏涛看来，5G应用场景获新拓展，5G消息将极大提高即时通讯的信息交互能力，B2B、B2C市场应用前景广阔。

    由于正值2019年年报和2020年一季报发布期，渤海证券分析师徐勇提示，抓住5G产业链上的强相关公司，以公司技术和订单为关注点，挖掘未来2个季度至3个季度业绩高增长的公司进行配置。股票池推荐5G基站品种武汉凡谷和IDC品种鹏博士。

    如何锁定5G“爆品”无疑是投资者最为关注的话题，招商证券余俊团队在研报中指出，5G规模建设开启、应用加速发展，2020年通信板块围绕“一个核心+三条主线”布局。“一个核心”即中兴通讯；“三条主线”即云计算、超高清/云视频、物联网。