险资最新持仓露端倪 现身13家公司持股市值均逾千万元

    ■本报记者 吴珊 任小雨

    编者按：随着2018年中报陆续披露，险资持仓路线初露端倪。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至7月30日，在已披露2018年中报的上市公司中，有13家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。今日本文特从持仓情况、业绩表现、机构评级等三角度对险资持仓股进行分析梳理，以飨读者。

    13家公司险资持股市值均逾千万元《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至7月30日，在已披露2018年中报业绩的上市公司中，有13家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。

    从持股数量来看，截至二季度末，上述13家公司中，承德露露、古越龙山、精达股份、中钢国际、恒力股份和信维通信等6家公司险资持股数量居前，均在1000万股以上。此外，广宇发展、金杯电工、健友股份、钢研高纳、万盛股份、亚翔集成、飞科电器等7家公司二季度险资持股数量也均在70万股以上。

    从持股市值来看，截至二季度末，上述13只个股险资持股市值均达到1000万元以上，承德露露、信维通信、恒力股份、古越龙山、健友股份等5只个股险资持股市值均在1亿元以上，分别为5.29亿元、3.44亿元、1.84亿元、1.66亿元和1.01亿元，另外，险资持股市值在1000万元以上的个股还有：中钢国际、广宇发展、精达股份、万盛股份、飞科电器、钢研高纳、金杯电工、亚翔集成。

    新进增持方面，上述13家公司中，险资新进持有万盛股份、钢研高纳、亚翔集成等3家公司股票，持股数量分别达到299.59万股、360.47万股和80.00万股；并对健友股份进行了增持操作，增持股份数量为85.97万股，最新持股数量为372.51万股。与此同时，承德露露、恒力股份、古越龙山、中钢国际、精达股份、金杯电工等6只个股险资持仓数量未变。

    其中，钢研高纳被险资大量增持的同时，还被其它不同类型的机构持仓，截至二季度末，该股中报的前十大流通股股东共有2家保险、2家基金等机构，合计持仓1170.68万股，占流通股比例为2.78%；股东户数22593户，上期为27331户，变动幅度-17.34%。对于该股，分析人士指出，钢研高纳是国内高温合金龙头，公司在航空航天发动机用高温母合金市场占有率大于30%，在航天发动机铸造高温合金精铸件市场占有率超过90%，二季度业绩超预期，因此，公司优良的业绩表现备受险资等机构认可，后市反弹动力或更为充足值得关注。

    11家公司中报净利润同比增长

    业绩持续向好或是险资资金增持的重要支撑，《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至7月30日，上述险资持有的13家公司中，11家公司中报净利润实现同比增长，占比逾八成。

    具体来看，广宇发展、恒力股份等2家公司2018年中报净利润同比增长均超100%，健友股份、精达股份、亚翔集成和钢研高纳等4家公司2018年上半年净利润同比增长也均在20%以上。另外，金杯电工、承德露露、古越龙山、信维通信和飞科电器等5家公司今年上半年业绩均呈现不同程度的增长。

    其中，广宇发展中报业绩披露显示，公司实施重大资产重组后，公司盈利能力显著改善，主要经营业绩大幅提升。2018年1月份-6月份，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长111.55%；实现净利润收入16.69亿元，同比增加465.10%；基本每股收益为0.90元。

    对于广宇发展，海通证券表示，公司重大资产重组实施后，公司成为鲁能集团发展房地产业务的主要平台，实现在北京、重庆、济南、南京、成都、苏州、青岛、宜宾、东莞、张家口等城市的全面布局，形成星城、领秀城、鲁能城、鲁能泰山7号、鲁能公馆等产品系列，持续盈利能力得到提升。注入资产兼具了高层住宅、花园洋房、公寓等多元化业态，且大部分位于当地核心地段，具有较高的综合价值和发展潜力，给予公司2018年15倍估值，后市投资机会备受关注。

    机构推荐5只险资持仓股

    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，7月份以来，大盘累计上涨0.76%，上述险资持有的13只个股中有9只个股实现上涨，占比69.23%。

    具体来看，飞科电器、恒力股份和钢研高纳等3只个股期间累计涨幅居前，均超10%，而信维通信、中钢国际、广宇发展、亚翔集成、精达股份和金杯电工等6只个股期间也均呈现不同程度的上涨。

    值得一提的是，尽管当前市场呈现震荡整理态势，但上述险资持有的个股后市配置机会仍然被机构普遍看好，近30日内，5只个股获券商给予“买入”或“增持”等推荐评级，具体来看，飞科电器、信维通信、恒力股份3只个股机构看好评级家数均达到5家及以上，分别为15家、9家、5家，健友股份（4家）、中钢国际（2家）等2只个股期间也均逾2家及以上机构扎堆看好。

    对于飞科电器，光大证券认为，公司今年上半年业绩超市场预期，标志着公司经营恢复正常，预计将扭转市场的悲观预期。短期来看，预计公司2018年营业收入和净利润均有望实现双位数增长。长期来看，今年是公司战略落地，构筑未来增长能力的关键一年，渠道的精细化管理、品类多元化和海外市场三大战略方向的推进将为长期持续增长奠定坚实基础。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.19元、2.69元、3.08元，对应市盈率分别为26倍、21倍、18倍，维持“增持”评级。