华泰证券申请伦交所发行全球存托凭证实锤发行价格每份GDR20美元至24.5美元

    本报见习记者 王思文

    日前，华泰证券表示，申请发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在伦敦证券交易所上市。6月11日晚间，华泰证券发布最新公告，首次确定了此次初始发售规模和发行价格区间。

    华泰证券公告称，公司拟初始发行不超过7501万份GDR，本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.25亿股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。发行GDR后，公司股本总数将变更为不超过90.77亿股。

    发行价格区间首次确定。公告显示，本次发行的GDR价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.50美元，其中每份GDR代表10股公司A股股票。

    公司预计，本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行GDR的发售期为2019年6月11日（伦敦时间）至2019年6月14日（伦敦时间）。

    另外，摩根大通、华泰金融控股（香港）有限公司以及摩根士丹利（国际）担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，瑞信（欧洲）、汇丰银行担任本次发行联席账簿管理人。

（编辑 乔川川）