第12家A+H股上市券商“报到” 申万宏源H股上市首日破发

    ■本报记者 周尚伃

    申万宏源昨日正式在香港上市，成为今年以来港股市场最大IPO，并同时成为第十二家A+H上市券商。

    但申万宏源H股首日表现不尽如人意，盘中一度跌破14%，截至昨日收盘，下跌11.85%，报收3.2港元，最新总市值为801.3亿港元。同时，申万宏源目前A股与H股溢价较大，昨日申万宏源A股微跌0.56%，报收5.37元，按照1港元兑换0.8589元人民币来计算，申万宏源H股的股价为2.75元，仅为A股股价的51.18%。

    4月26日，申万宏源公告显示，经香港联交所批准，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的25.04亿股境外上市外资股（行使超额配股权之前）于2019年4月26日在香港联交所主板挂牌并上市交易。H股股票中文简称为“申万宏源”，英文简称为“SWHY”，股票代码为“6806”。

    公告显示，本次H股发行上市完成后及行使超额配股权之前，从公司持股5%以上的股东持股变动情况看，中国建银投资有限责任公司持股比例由29.27%下降至26.34%；中央汇金投资有限责任公司持股比例由22.28%下降至20.05%；上海久事（集团）有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

    此前，申万宏源发布H股配发结果公告显示，上述发行的25.04亿股H股，根据每股H股发售价3.63港元计算，经扣除承销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为88.699亿港元（假设超额配股权未获行使及不计任何酌情奖励费用）。

    值得一提的是，申万宏源本次发行共引入13位基石投资者，包括工银资管、华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特（香港）、长江养老保险、太平洋资产管理、中国人保。13位基石投资者共认购约17.89亿股H股，占全球发售项下发售股份约71.44%。所得款项净额约为88.7亿港元。合共认购约17.89亿股H股，占全球发售项下发售股份约71.44%（假设超额配股权未获行使）；及全球发售完成后已发行股本总额约7.14%（假设超额配股权未获行使）。此外，所得款项净额约为88.7亿港元。

    募集的资金用途方面，据申万宏源招股书披露，此次募集的资金50%将用于发展证券业务，其余30%、20%将分别用于本金投资、拓展国际业务。