比亚迪财险在部分地区获批经营交强险 车险“鲇鱼”或将搅动市场

    本报记者 冷翠华

    5月6日，国家金融监督管理总局发布批复，同意深圳比亚迪财产保险有限公司（以下简称“比亚迪财险”）在部分省市的交强险条款和费率。业内人士认为，这意味着比亚迪财险将正式开展车险业务。

    作为我国唯一一家新能源车企100%控股的财险公司，比亚迪财险入局车险市场备受关注。业内人士认为，比亚迪财险的优势和短板都很突出，对行业的影响有待观察。同时，随着新能源车险新政渐行渐近，车主的后顾之忧、险企的高赔付之苦都有望得到更好解决。

    优势突出

    尚有短板

    根据监管批复信息，比亚迪财险获批在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳等地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

    业内人士认为，这意味着比亚迪财险正式进入车险业务领域。2023年5月份，比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司100%股份，并将后者更名为比亚迪财险。2023年9月份，比亚迪财险增加注册资本30亿元，由10亿元变更为40亿元；2023年11月份，监管部门同意比亚迪财险变更业务范围，新增“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”业务。

    在业内人士看来，比亚迪财险经营车险，有优势也有短板。

    科波拉汽车咨询服务（青岛）有限公司创始人、首席执行官王浩对《证券日报》记者分析，从优势来看，第一，公司拥有庞大的用户群，2023年比亚迪乘用车累计销量超过300万辆，客户保有量已突破1000万人；第二，比亚迪财险有可控的营销渠道；第三，作为主机厂的比亚迪可以与车辆销售及售后服务相互协同，促进整体效益提升；第四，作为新能源汽车全产业链的参与者，比亚迪掌握核心技术，能够有效控制保险经营风险。

    中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示，比亚迪财险有先天的业务获取优势、技术优势、数据优势、服务优势和成本优势。同时，若比亚迪财险用好主机厂的数据，可以做到定价更加精准合理，理赔修理更加快捷方便，能够为车主提供更合理、更放心的保险服务。

    从比亚迪财险入局车险市场的影响来看，王浩认为，比亚迪财险首先会服务于比亚迪汽车产业，可能会给部分比亚迪车主带来一定优惠，不过，目前公司只能在部分省市展业，覆盖面有限。同时，市场上其他主机厂和经销商是否会推荐比亚迪财险，存在不确定性。因此，短期内比亚迪财险对行业的影响还不会太大。也有业内人士认为，比亚迪财险或成车险市场的一条“鲇鱼”，其未来在车险领域的创新以及对行业产生的影响，都值得关注。

    新能源车险

    是最重要的车险增量市场

    比亚迪财险入局车险领域备受市场关注，这是目前我国唯一一家由新能源车企100%控股的财险公司。

    事实上，近年来新能源车企持续布局车险市场，但大多采取设立保险中介公司这一“轻资产”路线。例如，2020年，特斯拉成立保险经纪公司；2022年1月份，蔚来设立蔚来保险经纪；2022年，理想通过旗下子公司受让一家保险经纪公司100%股权。此次比亚迪财险则是直接“下场”经营车险业务，给市场带来不一样的想象。

    从车险市场整体发展来看，业内一致认为，新能源车险是未来最重要的增量市场。邱剑表示：“新能源车险必然会随着新能源汽车的发展而发展，保险公司不发展新能源车险就没有未来。”同时，从近期举办的2024北京国际汽车展览会可以看出，新能源汽车已经驶向“舞台中央”，成为关注焦点。业界根据新能源汽车的渗透率推算，2030年，我国新能源汽车保险保费收入将突破2000亿元。

    不过，“前途是光明的，道路是曲折的”。当前，新能源汽车仍面临“投保难、投保贵”的问题，部分汽车消费者对新能源车险仍有疑虑，担心车辆续保问题。对此，科方得智库研究负责人张新原认为，主要原因在于新能源汽车技术和应用尚在发展初期，其特性对车险产品设计提出了新的挑战。此外，新能源车险市场尚处于探索阶段，消费者对其认知和接受程度有待提高。

    新能源车险新政已经“在路上”。根据监管部门下发的《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，新能源商业车险的自主定价系数将从0.65—1.35扩展至0.5—1.5。东吴证券分析师葛玉翔认为，这有望提升财险公司参与的积极性，更好匹配车主风险状况，同时，将提高定价基准精确度，优质客户的车险价格有望进一步下降，高风险客户的费率上升空间被打开，有望促进新能源车险市场更加健康地发展。