达信：一季度全球商业险价格涨幅放缓 网络风险保险费率飙升

    本报记者 冷翠华

    全球保险经纪和风险咨询公司达信6月1日发布报告显示，今年一季度，全球商业保险价格上涨了18%，这是自2017年四季度达信全球保险指数报告全球保险费率开始上涨以来，费率的涨幅首次出现下降。2020年四季度全球保险价格同比涨幅为22%，而2020年三季度则为20%。但值得注意的是，部分险种面临着巨大的费率和免赔额上行压力。

    一季度，由于财产险、财务及专业责任险的价格涨速放慢，全球各地区的保险价格上涨趋于缓和。从地区来看，英国的综合保险价格上涨了35%（2020年四季度为44%），太平洋地区上涨了29%（2020年四季度为35%），带动了全球综合保险费率继续走高。美国、太平洋地区、亚洲以及拉美和加勒比地区的费率涨幅分别为14%、29%、8%和5%（上一季度这些地区分别为17%、35%、11%和9%）。

    另外，该报告还指出，今年一季度，全球财产险价格平均上涨了15%，比去年四季度的20%涨幅有所下降。在各主要险种中，财务及专业责任险的价格涨幅最大，达到40%，而上一季度为45%。同时，网络风险保险的价格背离市场大趋势，在美国和英国，由于损失发生的频率和严重程度增加，网络风险保险的价格分别上涨了35%和29%。而上一季度，美国和英国的网络风险保险费率涨幅分别为17%和26%。

    从地区来看，今年一季度，亚洲保险价格同比涨幅为8%，低于全球平均涨幅。亚洲保险价格的上涨是受到财产险、财务及专业责任险的推动所致。今年一季度，亚洲财产险价格平均上涨了10%，连续第十个季度走高，但与去年四季度（价格涨幅16%）相比，本季度的价格上涨趋于缓和。由于充裕的国内承保能力和激烈的市场竞争，中小企业客户受到的涨价冲击较小。

    保险公司特别是全球性保险公司的核保规则趋严、承保能力减少以及风险筛选标准提高，推动了保险价格上涨。许多客户选择提高自留额，以最大程度缓解保费上涨压力，但为了保持限额水平，他们支付的保费总体上高于去年。对于亚洲较大型金融机构，保险公司不断施压，要求提高自留额和费率水平。对于某些面临严峻风险的客户，保险公司对承保范围进行了限制，但大部分保障得以保留。

    值得注意的是，保险公司对承保美国上市公司的董责险持极为谨慎的态度，由于保险公司的承保偏好有限，费率上涨75%至100%（某些情况下针对基层险）。

    达信指出，由于对社会工程学和网络钓鱼欺诈的担忧，商业犯罪保险的承保能力下降。基层保险的价格上涨超过100%。随着承保能力的减少以及承保范围的收缩，亚洲网络风险保险市场面临着巨大的费率和免赔额上行压力，费率平均涨幅最高达50%，且所有行业均受到波及。受重大勒索软件损失的影响，一些异常项目面临较大幅度的费率上涨。另外，保险公司已将亚洲地区的网络风险保险费率做了调整，与全球保持一致，此前亚洲地区的费率一直处于较低水平。保险市场对于勒索软件风险和总体累积风险的担忧给客户带来了巨大的挑战。核保人对风险的审查日趋严格，客户需要提供大量信息并回答许多问题。

（编辑 李波）