紧贴北交所 银行打响“专精特新”客户争夺战

    以新三板精选层为基础建立的北京证券交易所完成注册后，很快就有“聪明”的银行紧盯这个热点。

    近日，北京银行在服贸会上宣布，该行在北京地区服务新三板企业541家，服务覆盖率达到56%；服务北京地区精选层、创新层企业占比75%。

    “服务”这个词内涵很广，可以是开立对公结算账户，或是代发工资账户；可以是一笔贷款或授信，是债承等投行服务，甚至也可以仅仅是对方买过自家行一笔对公理财。但紧贴热点的表态很重要，可以让市场各方对银行如何分享北交所成立带来的红利——尤其是服务“专精特新”客户，有更多认识。

    为此，证券时报记者展开调查，了解各银行为成为“专精特新”客户的主办银行是如何出招的。

    发力“专精特新”客群

    目前，新三板挂牌公司达7281家，其中精选层66家，创新层1248家，基础层5967家。据了解，处于“专精特新”企业扎堆、产业新、技术尖、民营经济活跃的区域，都较早针对科创金融进行专营部署。

    北京银行、杭州银行相关人士向证券时报记者介绍了相关经营进展情况。其中，截至9月10日，杭州银行服务浙江地区新三板挂牌企业365家，服务覆盖率达58%。服务浙江地区精选层、创新层企业占比70%。

    而北京银行对在北京当地挂牌企业的服务覆盖率则是56%；服务北京地区精选层、创新层企业占比75%；服务全国精选层、创新层企业占比22%。

    证券时报记者从北京银行获悉，该行对“专精特新”领域的重点服务对象是信息技术、人工智能、生物医药、新能源等具有关键核心技术科技创新型企业。针对这些企业量身定制包括结算、融资、投行、并购、代发工资、财务顾问等服务在内的综合性金融产品服务方案。

    记者调查获悉，头部区域中小银行对属地新三板挂牌企业的覆盖率普遍较高，做到了较为有效的获客。

    与此同时，部分经营稳健、财务表现较好、信用风险较低、创始人和管理团队稳定的挂牌企业，各银行都盯着主动上门服务。因此，不排除一些银行对优质客户提供“过度”的服务。那么，如何成为这些企业的“主办银行”，是银行竞争的关键。

    截至目前，工信部已经审评、选拔出三批共计4922家“专精特新”“小巨人”企业，主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。其中，现在只有约300家在A股上市，更重要的是，还有大批上市公司可以分拆旗下业务。

    对于银行来说，因果关系并不是因为北交所成立了，新三板客户才变得重要，而是一直以来“专精特新”客户就很重要。北交所上市企业的募集资金专户是否在自家开立、代发户能否在自家开立、自家是否是这些客户的主综合金融服务提供商——这些都是对银行“商行+投行”布局成效的检验。

    传统审贷逻辑生变

    “专精特新”是什么？对于银行来说，是有公司估值、有核心技术、有优秀经营团队、有风险资本参与的优质客群。

    这意味着，银行在前期为它们提供基础信贷服务的时候，就必须从传统的紧盯财务报表的审贷模式，向判断企业成长性的审贷模式转型。而且，这些成长性好的企业主融资渠道不一定只有银行信贷，它们还可以极大地借力风险投资和资本市场。

    事实上，这也是对监管政策与导向的一种呼应。9月8日，央行发布的《中国普惠金融指标分析报告（2020年）》中明确强调，要发挥创业投资引导基金投早投小的作用，降低小微企业挂牌融资门槛，支持符合条件的“专精特新”企业开展直接融资。

    央行还指出，“持续探索投资与信贷、保险等的有机联动，推动银行业金融机构转变对‘专精特新’企业的价值评价方式，以投资眼光综合研判企业价值，以及更好发挥知识产权在企业融资中的增信作用。”

    越来越多银行注重FPA（客户融资总量）这一概念，它是除传统信贷外，包含股权直投、自营投资、债券承销、撮合交易等非传统融资模式的一种说法。

    招商银行计划在这场检验中，拿出漂亮的成绩单。招行相关人士告诉证券时报记者，除了账户开立、工资代发与公司信贷等传统金融服务，招行向新三板企业特别是精选层企业提供的综合金融服务，聚焦于四类需求：

    一是聚焦企业债务融资需求，结合融资场景，为企业提供选择权贷款、投联贷、医保贷、政采贷等针对性强的创新信贷类产品；

    二是聚焦企业股权融资需求，提供新动能基金直投、股权撮合等服务，探索为企业引入战略或财务投资者，扩充企业资本规模；

    三是聚焦企业人事、财务等基础管理需求，将企业服务工具全面数字化；

    四是聚焦企业个性化的需求，推出股权激励系统及融资、薪酬计划、企业年金、VIP闪电贷、云端私享等增值服务。