上市银行私人银行业务高歌猛进 集体跑赢高净值客群增速

    ■本报记者 毛宇舟

    在中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2018）》中，41.5%的银行家看好私人银行业务发展。根据近日各家银行披露的2018年年报数据，大部分银行的私人银行业务保持了较高的增速，跑赢了2018年高净值家庭数量的增速。

    招行稳坐头把交椅

    根据年报数据，私人银行业务规模排名前三位的分别为招商银行、中国银行和工商银行。其中，工商银行在2017年位于股份制商业银行私人银行业务第二位，2018年被中国银行超越，但两家银行管理资产规模十分接近，分别为1.40万亿元和1.39万亿元。

    招商银行则继续稳居榜首。2018年年报显示，报告期末，招行私人银行客户数量7.29万户，较上年末增长8.19%；管理的私人银行客户总资产2.04万亿元，较上年末增长7.03%；户均总资产2795.92万元。

    国有大行方面，私人银行业务发展较快的是建设银行，建设银行在客户数量以及管理资产规模方面都保持了两位数增长。2018年，建设银行私人银行客户数量127，211人，较上年新增17，009人，增幅为15.43%。客户金融资产达13，485.12亿元，较上年新增1，889.82亿元，增幅为16.30%。

    从资产管理规模来看，工商银行、中国银行和建设银行之间的竞争正在加剧，管理规模相差最多500亿元，尚在同一梯队，但工商银行客户数量为8.07万户，户均资产达到了1722万元，比建设银行的户均规模1062万元高出六成，客户质量优势明显。

    农业银行2018年虽然私人银行客户数量保持不变，但管理资产增长了9.2%，达到了11234亿元，户均规模1060万元，客户质量有所提升。

    股份制商业银行方面，平安银行未公布相关数据，而在去年，平安信托财富管理团队并入平安私人银行，使得团队实力大增。平安银行董事长谢永林指出，私人银行财富管理无论从队伍到产品到策略到客户服务体系，要全面升级，管理层给私人银行2019年的目标定位为进入第一梯队。

    此外，浦发银行和中信银行私人银行业务在2018年也突飞猛进。报告期内，浦发银行私人银行客户数超过3.8万户，增长109.94%，管理私人银行客户金融资产近5，000亿元。而中信银行私人银行客户数3.39万户，比上年末增长7，203户，增长27.02%，私人银行管理资产4，862.03亿元，比上年末增长998.61亿元，增长25.85%。

    跑赢高净值人群增速

    根据《2018胡润财富报告》，2018年，大中华区达标600万元资产的富裕家庭总财富达133万亿元；达标千万元资产的高净值家庭增速为8.1%，增加了201万户；达标亿元资产的超高净值家庭比上年增长9.9%至13.3万户。从各家银行2018年的高净值客户增长来看，基本跑赢了高净值家庭增速。

    从高净值人群投资情况来看，风险偏好有所降低。招商银行指出，2018年以来，受国际局势及市场波动影响，招商银行私人银行客户风险偏好有所下降，权益类配置较上年末有所下降，同时伴随中国进入创业一代和二代的交接班时期，财富保障及传承需求不断凸显，保障类配置较上年末有所提升。

    胡润研究院的调查报告则显示，2018年面对充满变数的经济环境，36%的高净值人群持“规避风险”的投资理念，上一年度这一比例为33%。此外，36%的受访者未来三年会增加在固定收益、黄金、银行存款和货币等方向的稳健投资。