组件海外需求火爆 多家光伏行业公司业绩大涨

    本报记者 施露 郑馨悦

    在能源转型诉求下，今年光伏行业整个产业链都能感受到来自海外市场的追捧，海外需求多点开花超预期，各大产业链内的企业都调高了2022年光伏新增装机容量的预测。

    “我们预计2022年全球新增光伏装机规模为250GW;中国新增装机容量100GW，占全球新增装机容量的40%。”某光伏全产业链布局的上市公司高管对《证券日报》记者表示道。

    数据显示，今年1至5月国内新增装机容量23.7GW，按照我国光伏新增装机多为第四季度的惯例，前5月新增装机已达23.7GW，全年新增装机很有可能达到100GW。

    7月21日，中国光伏行业协会名誉理事长、协鑫新能源独立非执行董事王勃华称，受地缘冲突影响，欧洲对光伏的需求再度攀升，欧洲市场从二季度开始需求大幅提升，占中国光伏组件出口总量的一半以上。受到增加关税和国内抢装影响，印度市场在第一季度进口中国光伏组件的数量接近其全年使用量。

    海外市场需求火爆

    与中小组件企业停工停产不同，头部组件企业正在受益海外需求爆发。

    某光伏行业上市集团高管对《证券日报》记者表示：“公司组件业务正常进行，没有停产也没有减产，受益于海外需求暴涨，今年公司出口大涨，上半年业绩表现超去年一倍以上，所以上游涨价虽然对下游组件价格有影响，但并不影响海外市场的需求。”

    某券商行业分析师表示，从2020年以来，多晶硅现货价格持续走高；在一定程度上来说，出口发挥了拉动作用，从海关公布的数据来观察，自2020年以来，多晶硅出口数量也呈现出了走高态势。

    事实上，整个光伏产业链，由于海外市场需求激增导致行业总体需求大于供给，整体价格看涨。

    7月22日，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，海外光伏市场需求持续旺盛，实现量价齐升。上半年组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%;光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。

    “今年组件价格高主要是欧洲市场需求旺盛，哪怕现在的装机价格，甚至再涨一些都能卖出去，就没必要降价，还是供需决定的。现在价格国外集中电站都接受不了，都是靠户用高需求撑着。但是这些被压制的需求不会消失，只是延后。”上述券商行业分析师对《证券日报》记者分析道。

    头部企业业绩大涨

    今年上半年下游组件厂大部分都在盈利。

    从已经发布上半年业绩预告的上市公司来看，以光伏组件业务为主的协鑫集成，今年上半年终于扭亏为盈，业绩大涨。从业绩预告来看，协鑫集成归属上市公司股东的净利润预计为3300万元至4500万元，同比增长113.33%-118.18%。

    除了协鑫以外，多数光伏下游公司在上半年获得了较好的业绩。

    爱旭股份预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5.4亿元至6.2亿元，预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5.0亿元至5.8亿元。

    业内人士认为，尽管上游原料涨价，但往年亏损的下游今年开始盈利，主要由于海外暴涨的需求所导致。

    “硅料价格上涨对行业头部厂家不会有大影响。硅料企业涨价，我们下游电池片也跟着涨，力求能够往下传导出去。因为全球80-90%的产品都在中国生产，厂商大多在海外都有布局，市场足够大，国内卖不了就卖往国外。而今年海外市场需求在猛增，受地缘冲突影响，今年上半年光伏产品出口总额同比增长110%以上。”A股某光伏行业下游上市公司董秘对《证券日报》记者表示。

    上述电池片上市公司董秘表示：“硅料价格其实本来就是年年在增长，硅料价格上涨过高一个原因是新增厂能不及预期；之后投产增加，价格到时会降低，硅料公司现在算是趁机涨一波，抢先吃下利润。另一个就是，去年的确出现下游组件厂大多数亏损、硅料赚钱最多的情况，因为去年海外没有那么高需求，向外部传导不出去。”

    对于组件未来的价格走势，业内人士预测，供应链的价格持续飙涨，使得组件价格也将在三季度再度走高，全年恐难出现明显下滑。

（编辑 乔川川）