重大资产重组方案即将上会 蓝黛传动今日涨停

    见习记者 许焱雄

    3月7日，蓝黛传动公告公司于3月6日收到了中国证监会通知，并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，蓝黛传动股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。

    或受此利好影响，蓝黛传动今日开盘后不就即封涨停，截至收盘，报收8.06元/股，涨幅9.96%。

    今年1月18日，证监会受理了蓝黛传动重大资产重组方案。按照重组方案，蓝黛传动将向33名交易对象以发行股份及支付现金的方式，购买深圳台冠科技89.68%的股权，并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

    经交易双方协商确定，台冠科技100%股权交易作价7.97亿元，本次转让的台冠科技89.6765%的股权对应的交易价格为7.15亿元，其中交易对方合计支付的股份对价为4.34亿元，向交易对方合计支付现金对价为2.81亿元。

    作为交易方案的一部分，蓝黛传动拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过4亿元，主要用于支付本次交易现金对价、支付交易费用及中介机构费用，以及补充标的公司流动资金。并且，本次交易现金对价全部来自于募集配套资金。

    据了解，本次交易前，蓝黛传动已通过增资及收购等方式持有台冠科技10%的股权。本次交易后，蓝黛传动将持有台冠科技99.6765%的股权，台冠科技将成为蓝黛传动控股子公司。

    根据重组方案中《盈利补偿协议》，业绩承诺方承诺台冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元和1亿元。蓝黛传动最新2018业绩快报显示，2018年其归属于上市公司股东的净利润仅268万元，同比下降97.86%。也就是说，如果蓝黛传动本次重组成功，将大幅改善公司现有盈利状况。

    公开资料显示，台冠股份自2016年7月19日起在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌并公开转让，于2017年8月7日终止挂牌。台冠科技主要从事触摸屏及触控显示一体化产品的研发、生产和销售，主要产品为触摸屏及触控显示模组，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、物联网智能设备等信息终端领域。

    蓝黛传动表示，根据公司发展战略，在立足现有主业的同时，将顺应乘用车智能化发展方向，开拓显示模组、触控模组相关业务，而台冠科技在触摸屏及触控显示领域已积累了一定的规模和技术优势，触摸屏产品应用领域广泛，可运用于车载智控显示设备，其车载产品已开始应用于汽车整车，通过与蓝黛传动的合作，未来车载业务将迅速发展。

    因此，蓝黛传动认为收购台冠科技，有利于拓展触控显示业务上下游产业链，有利于经验和技术共享，有利于深入挖掘客户需求，共享下游客户资源，服务于汽车装备升级和汽车消费电子市场，提升在汽车行业的综合服务能力。本次收购完成后，将提升上市公司盈利水平，扩大上市公司业务范围，增强公司的核心竞争力、持续盈利能力和发展潜力。