新能源企业集体“掘金”沙特 光伏行业加速中东市场一体化布局

    本报记者 曹琦

    7月16日，沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金（以下简称“沙特投资基金”）宣布分别与三家中国企业签署协议成立合资公司，以推动沙特可再生能源设备和零部件本地化生产。

    据了解，沙特投资基金全资子公司可再生能源本地化公司联合沙特愿景工业公司分别与远景科技集团成立的合资公司进行风机及关键零部件的本地化生产；与晶科能源全资子公司晶科中东成立的合资公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目；与TCL中环成立的合资公司则将致力于光伏晶体晶片在沙特的本地化生产。

    沙特投资基金副总裁亚齐德·胡米德表示，这些新协议是沙特投资基金推动可再生能源领域先进技术本地化努力的一部分，将助力沙特到2030年实现可再生能源项目75%零部件本地化生产的目标。

    当前，越来越多的中国光伏企业将目光投向中东市场，寻求海外发展新机遇。中东市场究竟有何强大吸引力？

    从签大单到建工厂

    中东市场正日益成为中国光伏企业竞相角逐的“蓝海”市场。7月16日，TCL中环和晶科能源就上述合作也发布了公告。

    TCL中环表示，三方约定在沙特成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约为20.8亿美元。中东项目将充分发挥公司在新能源光伏领域长期积累的技术、智能制造和运营管理等优势，依托沙特投资基金的国家战略职能和政府资源，以及沙特愿景工业公司及其股东方的区域资源、产业投资经验和本地化经验，在沙特建立技术领先的光伏产业链，打造中东地区具有全球竞争力的绿色能源产业标杆，共同推动中东地区能源转型。

    晶科能源也表示，三方成立的合资企业将在沙特设置并运营高效光伏电池及组件项目，预计总投资额近10亿美元，资金来源合资公司自有或自筹资金。项目的具体生产计划和进度将视市场情况而定。正式投产后，预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地，也是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目。

    晶科能源相关负责人称，上述沙特工厂将是公司设备最先进、数字化程度最高、效率最优的海外工厂。随着本地制造和供应链的实现，晶科能源有望进一步提升其在沙特和中东地区的市占率。据了解，晶科能源2023年在中东地区的市占率超过50%，其中在沙特更是超过了70%。

    此外，据阳光电源7月16日消息，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量为7.8GWh。该项目预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行，将有效提高沙特电网稳定性和可靠性。

    据《证券日报》记者了解，截至目前，已有多家中国光伏企业与中东国家开展合作，例如协鑫科技首个海外FBR颗粒硅项目有望落地阿联酋，钧达股份在阿曼投资10GW的N型TOPCon高效光伏电池产能、安泰新能源在沙特建支架厂产能预期24GW。

    “从签大单到建工厂，硅料、硅片、电池、组件、支架、电站建设等光伏产业链各环节全方位的合作，表明中国光伏产业链正在集体‘出海’中东市场。”一位业内人士告诉记者。

    助力中东向新能源转型

    中东地区日照时间长，光照资源充分，光伏发展条件较好。近年来，中东国家致力于推动可再生能源转型，提出了不少宏伟的愿景，例如沙特2016年提出的“2030年愿景”，计划到2030年可再生能源在能源结构中占比达到50%。

    这些利好政策为中国光伏企业“出海”提供了强劲动能，尤其是近两年欧美市场遇冷的情况下，中国光伏企业与中东国家的合作却在日益升温。

    包括沙特在内的中东地区对中国光伏产品需求旺盛，Infolink海关数据显示，2024年5月份我国共出口约21.2GW的光伏组件，相比4月份的20.9GW上升1%，对比2023年5月份的19GW上升12%。其中，中东市场从中国进口约2.5GW的光伏组件，相比4月份的2.3GW上升7%，同比上升143%。

    5月份，全球前三大进口中国光伏组件的为欧洲、巴西与沙特，三者单月进口总量约占全球市场66%。而中东市场中进口中国光伏组件最多的国家仍为沙特，5月份总计进口约1.3GW光伏组件，占整体亚太市场的51%。

    对此，北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示：“中国光伏企业之所以在沙特发展迅猛，首先是因为沙特面临着从化石能源向新能源转型过渡，而沙特发展可再生能源的意愿非常强烈。其次是沙漠地区的光伏度电成本非常低、极具竞争力，在固定资产相对固定的情况下，沙漠地区的日照资源非常丰富，因此综合收益就会很好。再次，在沙特建厂能够很好地辐射中东、北非以及欧洲等地。”

    中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎告诉记者：“中国光伏企业海外建厂选择中东地区还是有一些独特的优势，为了吸引中国光伏企业落户中东地区给出的政策也较好，而且劳动力成本相比欧美要低不少。”

    “中国的光伏企业在全球来说都是很有竞争力的，我相信中东地区向新能源转型这一大的变革，将给中国光伏企业带来充足发展空间。”祁海珅补充道。